Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 1 jour
En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos responsabilités incluront : - Analyse des besoins des clients : réaliser des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine - Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers - Gestion de portefeuille : suivre et optimiser les portefeuilles des clients en fonction des évolutions du marché et des objectifs définis - Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients fidèles - Veille réglementaire : rester à jour sur les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les conseils et les stratégies patrimonialesNous sommes à la recherche de candidats possédant de préférence le titre de Conseiller en Investissement Financier et qui soient dynamiques, motivés par les défis et le contact avec la clientèle. Vous êtes déjà indépendant(e) dans la gestion de patrimoine et souhaitez collaborer avec un réseau offrant une large gamme de solutions ? Vous êtes récemment diplômé(e) d'une école de commerce, de droit, de gestion de patrimoine ou de finance et vous aspirez à lancer votre propre activité ? Les défis du poste Votre savoir-faire et votre aptitude à conseiller efficacement seront cruciaux pour renforcer la confiance des clients et accroître votre réputation. Votre chiffre d'affaires dépendra de votre engagement. Les atouts En intégrant ce cabinet en pleine expansion, vous aurez accès à des outils performants, à des solutions patrimoniales variées vous permettant d'élargir votre clientèle et, en tant qu'indépendant, vous aurez la liberté d'organiser votre travail selon vos préférences. Vous bénéficierez d'un revenu basé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. -- Je suis Nelly, Recruteuse Indépendante et Partenaire Réseau Talents. La confidentialité de votre candidature est garantie. Je m'engage dans l'inclusion et la non-discrimination sur chacun de mes recrutements. Je veille à une politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n'hésitez pas à postuler NLU/STA
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Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 2 jours
Lyon, France RÉSEAU TALENTS Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 jours
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Lyon, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
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Conseiller Patrimonial
il y a 16 heures
Lyon, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Lyon, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) avec le réseau Valority c’est bénéficier d’une puissante synergie,...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Lyon, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 15 heures
Lyon, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Manager Patrimonial Itinérant
il y a 6 jours
Lyon, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 40 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...
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Business Developer Indépendant
il y a 7 jours
Lyon, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Pourquoi choisir Predictis ?** - **Leader en gestion de patrimoine**: Depuis 1997, Predictis est le...
