Conseiller Patrimonial Indépendant H/F
il y a 2 semaines
En tant que Conseiller Patrimonial Indépendant (H/F), vous serez au coeur de la stratégie de développement de notre client. Votre mission sera de conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises sur la gestion de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. Plus concrètement, vos responsabilités incluront : - Analyse des besoins des clients : réaliser des audits patrimoniaux complets pour identifier les besoins et les attentes des clients en matière de gestion de patrimoine - Conseil et accompagnement : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et financiers - Gestion de portefeuille : suivre et optimiser les portefeuilles des clients en fonction des évolutions du marché et des objectifs définis - Développement commercial : prospecter de nouveaux clients et développer un portefeuille de clients fidèles - Veille réglementaire : rester à jour sur les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les conseils et les stratégies patrimonialesNous sommes à la recherche de candidats possédant de préférence le titre de Conseiller en Investissement Financier et qui soient dynamiques, motivés par les défis et le contact avec la clientèle. Vous êtes déjà indépendant(e) dans la gestion de patrimoine et souhaitez collaborer avec un réseau offrant une large gamme de solutions ? Vous êtes récemment diplômé(e) d'une école de commerce, de droit, de gestion de patrimoine ou de finance et vous aspirez à lancer votre propre activité ? Les défis du poste Votre savoir-faire et votre aptitude à conseiller efficacement seront cruciaux pour renforcer la confiance des clients et accroître votre réputation. Votre chiffre d'affaires dépendra de votre engagement. Les atouts En intégrant ce cabinet en pleine expansion, vous aurez accès à des outils performants, à des solutions patrimoniales variées vous permettant d'élargir votre clientèle et, en tant qu'indépendant, vous aurez la liberté d'organiser votre travail selon vos préférences. Vous bénéficierez d'un revenu basé sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. -- Je suis Nelly, Recruteuse Indépendante et Partenaire Réseau Talents. La confidentialité de votre candidature est garantie. Je m'engage dans l'inclusion et la non-discrimination sur chacun de mes recrutements. Je veille à une politique en faveur du handicap, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes, et des plus jeunes, alors n'hésitez pas à postuler NLU/STA
-
Conseiller patrimonial MIA H/F Lyon
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Predictis Temps pleinTentez l'aventure Predictis En 2025, plus de 450 conseiller(e)s patrimoniaux sont membres du réseau indépendant du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Qui sommes-nous ?Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 5 heures
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
-
Conseiller Patrimonial Indépendant
il y a 4 jours
Lyon, France CAPFINANCES Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche des conseillers patrimoniaux à Lyon. Le poste inclut le développement d'un portefeuille de clients, l'analyse de leurs besoins et la préconisation de solutions adaptées. Une formation gratuite est offerte pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS II. Les candidats profiteront d'un environnement de...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 heures
Lyon, France Groupe Valority Temps pleinDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) avec le réseau Valority c’est bénéficier d’une puissante synergie,...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein**Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Lyon, France Unofi Temps pleinNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) intervenant sur les départements de la Loire (42) en partie et du Rhône (69) en partie. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Lyon (69) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Direction régionale de rattachement**: Lyon (69) **Secteur d’activité**: Départements de la Loire (42) en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Lyon, France Predictis Temps pleinPREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...
-
Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 heures
Lyon, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
-
R'dfi Conseil
il y a 3 heures
Lyon 5e, France Alternative recrutement Temps plein**Votre Mission**: Alternative, votre conseil en recrutement qui ne fait pas de prospection et ne transforme pas votre CV en flyer publicitaire ! Nous sélectionnons avec soin nos clients parce qu'ils ont la même façon de travailler que nous : respect des valeurs humaines, accompagnement et conseil, volonté de qualité et d'anti-abattage... Nous...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Lyon, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
