Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

il y a 4 semaines

Grenoble, France IFB France Temps plein

THESEIS est un écosystème innovant, au service des professionnels du conseil patrimonial. Avec plus de 600 M€ d'actifs sous gestion et un réseau de 250 CGP exclusifs, nous offrons à nos partenaires des solutions d'investissement sélectionnées avec rigueur, des outils digitaux performants, et un accompagnement sur mesure pour faire la différence.

Rejoindre une équipe locale, bienveillante et performante vous intéresse ? IFB est l'endroit idéal pour construire votre avenir.

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.

Votre futur métier : accompagner, conseiller, transformer des vies

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées.

Vos missions s'articulent autour des axes suivants :

- Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
- Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.
- Présenter et mettre en oeuvre des solutions financières et immobilières : assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs, dispositifs de défiscalisation, etc.
- Assurer le suivi, l'optimisation continue et la satisfaction client.
- Développer une relation de confiance durable.
- Travailler en synergie avec une équipe d'experts, et utiliser des outils digitaux performants pour la gestion et le pilotage.

Ce que nous vous offrons pour réussir

Chez Theseis, vous bénéficiez d'un écosystème complet, structurant, et pensé pour vous faire gagner du temps tout en développant une activité durable et rentable :

- Un parcours d'intégration et de formation sur-mesure.
- Des rendez-vous prospects préqualifiés pour démarrer rapidement.
- Une offre de services 360° : partenaires financiers et immobiliers, outils digitaux, back-office, support administratif et accompagnement managérial.
- Une dynamique d'équipe locale et un marketing national pour animer, fidéliser et élargir votre portefeuille.
- Le risque porté par le groupe, pour vous concentrer sur votre développement.
- Une rémunération attractive, non plafonnée, avec des challenges annuels motivants.

Ce que nous attendons de vous

- Sens du commerce et du relationnel affûté
- Capacité à écouter, analyser et conseiller
- Esprit entrepreneurial, autonomie, rigueur
- Envie de créer une vraie différence auprès des clients
- Diplôme Bac +3 minimum recommandé, idéalement en finance, gestion, commerce ou équivalent

Prêt(e) à vous lancer ?

Que vous soyez déjà indépendant ou en transition professionnelle, nous vous proposons une aventure humaine et entrepreneuriale, avec un cadre solide pour libérer votre potentiel.

Postulez dès maintenant :On vous attend.

https://www.ifb-france.com/

http:///en/companies/theseis

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    **Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Responsable

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France Ifb France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) \[H/F] sur...

  • Leader Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Grenoble, France IFB France Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer votre portefeuille clients et de proposer des solutions financières personnalisées. Nous offrons une formation initiale complète, une rémunération non plafonnée, et un management de proximité. Si...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Grenoble, France IFB France Temps plein

    Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine Join to apply for the Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine role at IFB France 🚀 Responsable de secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel ! Tu es passionné(e) par la relation client, motivé(e) par les défis et tu...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Grenoble, France Groupe Valority Temps plein

    éDepuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Alternant Master Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway Grenoble , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Grenoble, France VALOFI Temps plein

    **VALOFI, **le pôle Gestion Privée du groupe Valeur et Capital accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur patrimoine financier. Notre croissance constante nous permet de recruter un: **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Dont les missions seront: **1.** **Développer** un portefeuille de **clients patrimoniaux** **2.**...

  • CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER

    il y a 3 semaines

    Grenoble, France MBway Grenoble Temps plein

    MBway, école internationale de management à Grenoble du Bac+3 au Bac+5 recherche pour un de ses partenaires, un conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance.    Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5, En Gestion de...