Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Le cabinet Karpos recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes : - Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients, - Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, - Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc., - Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps, - Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme, - Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet. Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel. Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider. Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Malakoff, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Gestionnaire de Patrimoine H
il y a 2 semaines
Malakoff, France Trouve Moi Un Job Temps pleinTrouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (8ème arrondissement). L'entreprise : spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale, filiale d'une maison de gestion de fortune. Le groupe accompagne ses clients à travers toute la France en conseillant au quotidien les particuliers et les entreprises sur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service...
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Gestionnaire de Patrimoine Europe H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, France Workyn Temps pleinWorkyn Immobilier est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de l'immobilier sur l'ensemble des fonctions corporate et opérationnelles.Nous accompagnons nos candidats afin de les mettre en relation avec les meilleures entreprises du secteur !Nous recherchons pour notre client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine Europe H / F.Rattaché(e) à la...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, France In Extenso Temps pleinAvec un réseau de 7 500 collaborateurs et plus de 300 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME. En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, Hauts-de-Seine, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service...
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Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Malakoff, France WOM Temps pleinVotre mission : - Intégrer une équipe bienveillante où vous serez encouragé à développer vos compétences, à faire grandir votre activité et à vous perfectionner. - Bénéficier d'une formation complète sur leurs produits et stratégies, ainsi que d'un soutien juridique et d'un ingénieur patrimonial. - Développer votre portefeuille clients tout...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, Hauts-de-Seine, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Malakoff, Hauts-de-Seine, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service...
