Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 semaines

LevalloisPerret, France Karpos Temps plein

Le cabinet Karpos recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes : - Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients, - Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, - Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc., - Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps, - Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme, - Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet. Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel. Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider. Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Levallois-Perret, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Paris 12ème pour un cabinet de de courtage en gestion de patrimoine. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine , vous accompagnerez une clientèle aisée et sensible à la gestion de patrimoine. Votre mission sera d'analyser leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (en banque) en CDI à Levallois-Perret (92).** - L’entreprise : une banque de réseau française - Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale - Votre rémunération dépendra de votre expérience professionnelle et de votre potentiel **Vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 heures

    Levallois-Perret, France Valority Temps plein

    **VALORITY, **le pôle investissement locatif du groupe Valeur et Capital, propose une approche globale autour d'experts de chaque métier de l'investissement. Nos 40 000 clients nous recommandent, investissent de nouveaux et nous confient la gestion de leurs biens. Notre croissance constante nous permet de recruter un **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE...

  • Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France Valority Temps plein

    Valority gestion privée c’est notre expertise d’investissements financiers. De l’assurance-vie à la SCPI en passant par l’épargne retraite et tout produit d’investissement financier, nous proposons des solutions sur-mesure en parfaite adéquation avec les attentes et les projets de nos clients. **Vos missions**: Rattaché(e) au directeur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France FAB Group Temps plein

    Titulaire d'un diplôme Bac à bac à vocation commerciale ou bancaire, vous aurez déjà acquis une 1ère expérience commerciale réussie de la gestion d'un portefeuille de clients Patrimoniaux dans le secteur bancaire. Vous possédez un réel tempérament commercial, ainsi qu'un esprit d'analyse et de synthèse. Vous souhaitez relever un nouveau challenge...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en croissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en croissance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Levallois-Perret, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l'aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre une entreprise en croissance à deux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, France MBway Temps plein

    , recrute pour le compte d'une entreprise partenairespécialisée dans la banque, un(e)Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à pourvoir dès septembre 2021, dans le cadre d'un .Vos missions Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs, Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne...