Conseiller gestion de patrimoine H/F

il y a 1 mois


Bergerac, France Hays France Temps plein

Groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, notre client recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en Gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante, en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part d'acquérir les valeurs chères au Groupe.


Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. En véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux, vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe régulièrement salués par la presse spécialisée, mais également une large gamme de produits financiers issus de différents partenariats.

Professionnel sur tous les aspects de la gestion patrimoniale : économique, fiscale, civile et prévoyance, vous avez une véritable approche globale de conseil auprès de vos clients. Vous développez votre portefeuille en bénéficiant d'un véritable support du groupe : formation, appui d'experts, outils d'aide à la vente, CRM, supports d'information, actions marketing ciblées et innovantes.

Des bureaux de prestige sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.


Pour réussir à ce poste, vous devez disposer d'un niveau d'études supérieures et justifier d'une expérience commerciale réussie dans des réseaux de distribution similaires (banque, finance, assurance). Vous aspirez à évoluer dans la gestion de patrimoine et recherchez une autonomie de fonctionnement alliée au soutien d'un Groupe historique et reconnu sur son secteur.

Doté d'une capacité d'écoute et d'analyse, d'un sens du service client et d'une force de conviction, vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle.

Statut CGPI (indépendant). Rémunération importante selon vos résultats.



  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac (24).En qualité de mandataire exclusif, d'un...


  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?n quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Bergerac. A l'issue d'une période de formation de...


  • Bergerac, France In Motion Education Temps plein

    **MISSIONS**: 2B PATRIMOINE est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 2007, qui a à cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un(e) alternant(e) pour 2 ans en vue d’une intégration possible in...


  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Périgueux (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...


  • Bergerac, France HAYS Temps plein

    Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. En véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux, vous proposez à vos clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe régulièrement salués par la presse...


  • Bergerac, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...


  • Bergerac, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un **Conseiller en Gestion Patrimoniale **(H/F) au statut **d'indépendant** sur le secteur de **Bergerac.** **En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous intervenez dans**: - Le conseil de vos clients particuliers et professionnels en...


  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac (24) En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :·...


  • Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un Conseiller en Gestion Patrimoniale (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Bergerac.En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau, vous intervenez dans :Le conseil de vos clients particuliers et professionnels en leur proposant...

  • Vendeur Conseil

    il y a 1 mois


    Bergerac, France COMPTOIR ANIMAL DE BERGERAC Temps plein

    **Annonce poste vendeur-conseil** **ANIMAL FACTORY - BERGERAC** Nous recherchons un vendeur-conseil pour notre magasin ANIMAL FACTORY de BERGERAC. Rattaché(e) au Responsable de Magasin et au Responsable de Secteur du réseau de notre enseigne Animal Factory, vous gérez le point de vente et travaillez en concertation avec l’équipe en place, tout en...

  • Référent Technique

    il y a 4 semaines


    Bergerac, France MESOLIA - SOÏKOS SERVICES Temps plein

    Entreprise Sociale pour l'Habitat implantée sur le Grand Sud-Ouest et adossée au Groupe national ARCADE-VYV (172 000 logements sur l'ensemble du territoire national), MESOLIA / LE TOIT GIRONDIN est un bailleur social indépendant et privé de premier ordre, avec un patrimoine de plus de 22 000 logements répartis sur la Gironde, la Dordogne et...


  • Bergerac, France FNAC Bergerac Temps plein

    Hôtesse de caisse et conseiller de vente Vous avez la fibre commerciale, le sens de l’organisation et un savoir être digne d’un conseiller de clientèle hors pair, vous êtes le profil prospecté à rejoindre notre équipe de service client. Vos missions: - Assurer l’accueil de la clientèle. - Identifier les besoins des clients dans une démarche...


  • Bergerac, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle PREMIUM CDD|Bergerac|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle PREMIUM Bergerac, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financière … Au...

  • nologue Conseil

    il y a 1 mois


    Bergerac, France JBL CONSEIL Temps plein

    Vous souhaitez proposer des conseils adaptés et personnalisés auprès de viticulteurs ?* - Vous désirez faire partie d’une structure reconnue pour la fiabilité de ses analyses ?* - Vous aimeriez vous établir en Dordogne (24) ?* Ne cherchez plus ce poste est sûrement fait pour vous !! **Notre client **est un groupe agricole coopératif basé dans le...

  • Assistant de Gestion

    il y a 1 mois


    Bergerac, France SOVITRAT REGION SUD Temps plein

    Le groupe SOVITRAT, est à la recherche **d'un ASSISTANT DE GESTION (H/F) pour mission longue basée à BERGERAC (24)**. Il s'agit d'une mission renouvelable pendant 18 mois pouvant déboucher sur un CDI dont les horaires sont : 8h - 12h et 14h - 17h24. La mission principale est la gestion de la facturation dont les missions sont les suivantes: - Saisi...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 mois


    Bergerac, France GODARD CHAMBON ET MARREL Temps plein

    La Maison Godard - Chambon & Marrel, spécialiste du foie gras et de la truffe est une entreprise familiale située à Gourdon (46), cité médiévale du Quercy - Périgord. Notre savoir-faire et nos valeurs perdurent depuis plus de 40 ans, nous incarnons le respect de la qualité, l’authenticité, la proximité et le partage. Nous sommes attachés au...


  • Bergerac, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    L'entrepriseSpécialiste du développement des ventes auprès des industriels, Virage Conseil accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de 250 marques nationales et internationales. Fort de notre...


  • Bergerac, France Nextgen RH Temps plein

    **À propos de nous**: **Notre client est un des plus grands groupes bancaires français**. Avec ses 2000 collaborateurs répartis entre le siège à Bordeaux et les 200 agences régionales, le groupe est ancré dans son écosystème et propose une gamme complète de services bancaires. **Dans le cadre de leur développement, notre client recherche...

  • Conseiller de vente H/F

    il y a 1 semaine


    Bergerac, France INTERSPORT Temps plein

    Conseiller de vente H/F Publié le 13 mai 2024 Localisation BERGERAC Contrat CDI Postuler Votre Team Créée en 2012, BLACKSTORE est une enseigne en pleine expansion du groupe INTERSPORT. Nous serons bientôt forts d’un réseau de plus de 100 magasins. Blackstore s’impose comme leader sur le marché de la vente lifestyle...