Conseiller en gestion patrimoine indépendant H/F

Il y a 2 mois


Mulhouse, France Hays France Temps plein
Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Mulhouse.

Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ 200 clients, d'aider les clients à réfléchir et à définir leurs objectifs financiers, tels que la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la planification successorale. Vous fournissez des conseils personnalisés, des solutions patrimoniales adaptées aux besoins des clients et aux évolutions législatives et fiscales, en utilisant une analyse patrimoniale complète. Cela inclut des produits bancaires, des assurances vie et des investissements défiscalisés. Vous établissez et entretenez également un réseau de partenaires, comme des apporteurs d'affaires.


Titulaire d'un Bac +2 minimum en Commerce, vous disposez du permis de conduire. Vous avez une expérience confirmée dans la vente de services et de produits financiers (immobilier, assurances, banque, courtage). En termes de personnalité, vous êtes autonome, dynamique, organisé et force de proposition. Vous avez un bon sens de la communication et de la négociation, associé à un sens inné du challenge.



  • Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Notre société ASTORIA COURTAGE est le résultat du rapprochement entre PCA Est et Astoria Finance, un acteur incontournable du Conseil en...


  • Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Notre société ASTORIA COURTAGE est le résultat du rapprochement entre PCA Est et Astoria Finance, un acteur incontournable du Conseil en...


  • Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Créé en 2002, le Groupe Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine....


  • Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    **Votre goût du Challenge vous amène à vous dépasser au quotidien. Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure !** Créé en 2002, le Groupe Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine....


  • Mulhouse, 68200, Mulhouse, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Mulhouse, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Colmar (68) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...


  • Mulhouse, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour intervenir sur son agence de Mulhouse.Après une formation de 17 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients prestigieux, d'aider les...


  • Mulhouse, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Mulhouse, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours. Avec 29 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...


  • Mulhouse, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Mulhouse (68), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...


  • Mulhouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Votre Mission :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et...


  • Mulhouse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Votre Mission :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :· Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.· Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et...


  • Mulhouse, France Allianz Temps plein

    Responsable de Marché en Gestion de Patrimoine H/F - Mulhouse (68) Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...


  • Mulhouse, France Heads Up Temps plein

    Pour vous, la clé d'une carrière réussie et épanouissante ne réside pas uniquement dans le succès professionnel ? Vous recherchez également un équilibre harmonieux avec une vie personnelle enrichissante ? **Heads Up, cabinet de recrutement spécialisé en banque et assurance**, vous propose une opportunité unique où votre esprit d'initiative sera...


  • Mulhouse, Grand Est, France UNEXSENS Temps plein

    Découvrez notre opportunité de carrièreUNEXSENS, spécialisé dans l'optimisation de la fiscalité et l'organisation de la succession, recherche un Conseiller Spécialiste en Patrimoine et Finances pour rejoindre son équipe.MissionNous proposons un véritable projet d'accompagnement de développement d'activité. En tant que Conseiller...


  • Mulhouse, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Missions: - Création et développement d'un portefeuille client. - Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. - Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). - Pérennisation et fidélisation de votre portefeuille client. Profil De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master...


  • Mulhouse, France ASTORIA COURTAGE Temps plein

    Notre société ASTORIA COURTAGE est le rapprochement de PCA Est avec la société Astoria Finance, acteur incontournable du Conseil en Gestion de Patrimoine en France. La complémentarité de nos savoir-faire et de nos expertises contribueront à offrir un service adapté aux attentes de nos clients. Notre agence basée à Mulhouse est à la recherche...

  • Assistant Administratif

    Il y a 7 mois


    Mulhouse, France Axa Prévoyance et Patrimoine - Philippe Tremsal Temps plein

    Afin de compléter nos effectifs nous recherchons un nouveau collaborateur d’agence h/f pour le poste d’assistant administratif. Poste à pourvoir en CDI à Mulhouse AXA, leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs aide ses 108 millions de clients, qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, à traverser les petites et...

  • Chef de mission

    Il y a 2 mois


    Mulhouse, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. Notre client, un cabinet indépendant largement implanté en Alsace, est à la...


  • Mulhouse, France Axa Prévoyance et Patrimoine - Philippe Tremsal Temps plein

    Afin de compléter nos effectifs nous recherchons un nouveau collaborateur d’agence h/f pour le poste de chargé(e) de développement commercial en assurance. Poste à pourvoir en CDI à Mulhouse, salaire attractif et nombreux avantages en fonction du profil et des performances. AXA, leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs aide ses 108...