Expert en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Poste : Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.
Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession...)
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)
Profil : Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,
Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,
Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.
Envoyez nous votre CV et échangeons ensemble
Processus de recrutement :
Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
Entretien avec le service RH de l'entreprise
Entretien métier avec le Manager
#ECAZ23
Entreprise : Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des :
Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H/F)
Nous proposons des postes en CDI sur toute la France
Rejoindre notre client, c'est :
Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client
Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,
Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,
Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)
Des perspectives d'évolution sur le moyen terme
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Rouen, Normandie, France OPEN SOURCING Temps pleinQuelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Rouen, France OPEN SOURCING Temps pleinQuelles sont les missions ?Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Rouen, Normandie, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F
il y a 4 jours
Rouen, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances vous offre une formation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Rouen, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Rouen, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Fécamp (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Assistante Gestion Du Patrimoine
il y a 1 mois
Rouen, France Yane Vert & Recrutement Temps pleinNouveau poste à temps partiel à Rouen ! - annualisation du temps de travail-télétravail ponctuel possible après intégration. Vous pouvez choisir les horaires et facilitons le temps de trajet. **Assistante gestion du patrimoine H/F**: Rattaché au gérant, Vous: - avez pour mission de sécuriser et permettre les activités fiscales et financières,...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant débutant H/F
il y a 5 jours
Rouen, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Rouen, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Rouen (76). Vous conseillez vos clients particuliers et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Rouen, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 jours
Rouen, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ? Capfinances...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Rouen, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller Commercial en Patrimoine
il y a 1 mois
Rouen, France DOMINO CONSULTING Temps plein**Votre Mission**: Domino Consulting recherche pour son client un Conseiller Commercial en Patrimoine H/F. Nous recherchons un conseiller commercial en patrimoine passionné et dynamique pour rejoindre l'équipe dédiée à la réussite financière du portefeuille clients. Vos principales missions seront: Identifier et prospecter de nouveaux clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rouen, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Rouen (76), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant
il y a 5 jours
Rouen, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Rouen, France Matmut Temps pleinEn recherche d'une alternance pour la rentrée 2023 ? Au sein de la Direction Générale Adjointe Finances et Patrimoine, tu participes au soutien global des opérations de Matmut Patrimoine. Dans ce cadre, tes missions seront: - Assister au projet Assurance Vie Luxembourgeois, - Assister au projet Retraite, - Participation au middle office des...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
Rouen, France Capfinances Temps pleinEn 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.Débutant(e)? Issu(e) du milieu financier ? En reconversion professionnelle ?Capfinances vous...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 mois
Rouen, Normandie, France LCL - Région Nord Ouest Temps pleinLCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 mois
Rouen, France HAYS Temps pleinIntégrez un poste de conseiller en patrimoine ! Notre client, acteur dans le secteur bancaire, recherche un Conseiller en patrimoine en CDI sur le secteur de Rouen. Vos missions sont l\'analyse de la situation des clients en établissant un bilan patrimonial. Vous devez orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les...
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Expert Test
il y a 1 mois
Rouen, France CAT-AMANIA Temps pleinNotre client, du domaine de l'assurance, recherche actuellement un consultant Expert Test pour l'accompagner dans la mise en place d'une Cellule de test. Votre mission dans ce cadre s'articule autour des missions suivantes :audit de l'existant et mise en place de la cellule de testsdéploiement de la méthodologie de testconstruction du patrimoine de...