Conseiller en gestion de patrimoine

Il y a 2 mois

Neuvy Allier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Poste :  Les missions que vous mènerez :
- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.
- Conseil en investissement : Il propose des solutions d'investissement adaptées aux objectifs et à la tolérance au risque du client, que cela concerne des placements financiers, immobiliers ou autres actifs.
- Optimisation fiscale : Le conseiller aide ses clients à comprendre et à optimiser leur situation fiscale, en proposant des stratégies de défiscalisation et en exploitant les niches fiscales appropriées.
- Préparation de la retraite : Il accompagne les clients dans la planification de leur retraite, en évaluant les besoins futurs et en suggérant des produits d'épargne retraite ou d'autres véhicules d'investissement.
- Protection de la famille et des actifs : Le conseiller s'assure que les clients disposent de solutions appropriées pour protéger leur famille et leurs actifs en cas d'imprévus, comme des assurances vie ou des assurances invalidité.
- Suivi et mise à jour des plans : Il assure un suivi régulier des plans financiers mis en place et les ajuste selon l'évolution des besoins du client ou des conditions de marché.
Profil : Entrepreneur dans l'âme, idéalement avec expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage.
Vous possédez un réseau professionnel et vous souhaitez continuer à le développer
Vous êtes autonome et orienté résultats

Nous offrons :
Formation initiale de 5 semaines
Formation continue et support marketing fourni
Rémunération attractive basée sur les performances.
Support technologique avancé (tablettes avec applications et signature électronique).
Entreprise : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e) pour rejoindre notre équipe dynamique à Vichy.
Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients, en fournissant des solutions personnalisées en épargne, placements financiers, immobilier, solutions de défiscalisation, retraite et prévoyance.
Je suis Ghislaine ROUX, consultante en recrutement, chargée de détecter le talent idéal pour ce poste

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Neuvy, Allier, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Vichy (03), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F

    Il y a 2 mois

    Allier, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans plafond ? ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 11 heures

    Allier - 03, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Les missions que vous mènerez :- Analyse financière personnalisée : Le conseiller évalue la situation financière de ses clients, incluant leurs actifs, leurs passifs, et leurs flux de trésorerie. Il prend en compte leurs objectifs à court et long terme pour établir une stratégie adaptée.- Conseil en investissement : Il propose des solutions...

  • Gestionnaire de l'entretien du patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Allier, France L’Union sociale pour l’habitat Temps plein

    Description de la missionMission : Sous l'autorité du responsable du service entretien du patrimoine :Assurer la définition, lengagement et le contrôle des travaux dentretien du PatrimoineActivités principales :Réalisation de diagnostics pour la définition des travaux à réaliser :Effectuer les visites de patrimoineParticiper à lélaboration et à...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 2 semaines

    Allier, France AXA Group Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...

  • Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Vichy (03) ! Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...

  • Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Vichy (03) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau : ·...

  • Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Vichy (03) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau : ·...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 4 jours

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Vichy (03) !   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Vichy (03) !   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Gestionnaire de Patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Vo tre bureau LHH recrute un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Vichy . Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. De formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine,...

  • Responsable Gestion intérim

    il y a 4 jours

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Vo tre bureau LHH recrute un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Vichy . Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. De formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine,...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission À la recherche de nouvelles affinités   professionnelles ? Vo tre bureau LHH recrute un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Vichy . En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 4 jours

    Vichy, Allier, France LHH Temps plein

    Votre mission À la recherche de nouvelles affinités   professionnelles ? Vo tre bureau LHH recrute un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Vichy . En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau : Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées...

  • Directeur Général H/F

    il y a 1 mois

    Neuvy, Allier, France QUADRA CONSULTANTS Temps plein

    Poste : Le mandataire social recherché propose et met en oeuvre la stratégie arrêtée par le comité de coordination en cohérence avec les orientations stratégiques du Groupe. Attaché à apporter des solutions aux enjeux du territoire, Il pilote les projets et le développement de l'entreprise en lien avec les collectivités...

  • Expert-Comptable H/F

    Il y a 2 mois

    Neuvy, Allier, France WINSEARCH LYON AEC Temps plein

    Poste : Vos missions :- Gestion interne du cabinet, - Management, supervision, animation et fédération de l'équipe, - Prospection et Développement de clientèle, - Fidélisation et Conseil clients. Pourquoi ce cabinet - Un poste polyvalent et des responsabilités, - La possibilité d'association dans le cabinet- Une...

  • Conseiller(Re) D’entreprise Agricole

    il y a 4 semaines

    Toulon-sur-Allier, France CERFRANCE - TERRE D'ALLIER Temps plein

    Vous avez des compétences en analyse économique et financière, vos qualités de synthèse et de négociation seront de réels atouts. Autonomie, rigueur et capacité d'adaptation dans la réalisation des missions. Sens commercial, aisance relationnelle et qualité d'écoute seront fortement appréciés. **Profil recherché**: Vous réalisez des études...

  • Agent D’entretien Et Aide de Cuisine

    il y a 4 semaines

    Neuvy-le-Roi, France Conseil départemental d’Indre-et-Loire Temps plein

    **Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire** **Recrute par voie statutaire ou contractuelle** **Agent d’entretien et aide de cuisine (H/F)** **(cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements d’Enseignements)** **pour sa Direction l’Education et du Patrimoine, Service Education, Collège Racan (résidence...