Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
SOYEZ ENGAGÉS AVEC NOUS
Pour réaliser pleinement votre mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours.
Listes des missions associées :
- Organiser la fidélisation et la conquête de nouveaux clients de la banque privée pour atteindre nos ambitions par la prospection et la recommandation.
- Développer et suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients éligibles au marché de la banque privée.
- Assurer une relation commerciale de qualité auprès d’une clientèle de particuliers à fort potentiel.
- Gérer financièrement les allocations d’actifs en fonction du « profil » client.
- Etre le pivot de la relation client en assurant l’interface avec les autres spécialistes.
- Assurer le montage et le suivi technique des opérations de financement nécessitant une plus grande expertise, pour répondre aux besoins des clients sur leur marché.
- Gérer et garantir la maîtrise des risques et du respect des règles de conformité de son portefeuille.
- Assurer la promotion et la vente de produits et services de banque et d'assurance répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle.
- Transmettre son expertise patrimoniale aux agences.
- Titulaire d'un BAC+5 en Gestion de Patrimoine
- Expérience requise d'au moins 5 ans dans le poste
- Etre expert de son domaine du marché patrimonial et banque privée
POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI
Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ? Vous aussi agissez dans l’intérêt de nos clients et celui de la société
Le Crédit Agricole d’Ile de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à St Germain en Laye.
Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité avec nos 4000 collaborateurs et nos 273 agences en Ile de France qui agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur-mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime
Les 3 raisons de nous rejoindre ?
- Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l’impact
- Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos relations.
- Ici, vous développez votre potentiel : créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné en proximité.
Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici
ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ
Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de détails : ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles. Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant.
Ici, chacun compte
Avantages adaptés à votre quotidien : l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, jusqu’à 20 jours de RTT, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (berceaux crèches, supplément familial).
Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrantes du package. Profitez également du remboursement du Pass Navigo à 50% ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez-nous et révélez votre potentiel ! Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE.Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ?Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...
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Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps pleinRejoignez-nous et révélez votre potentiel ! Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps pleinPartage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Châlons-en-Champagne, Marne, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 6 jours
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps plein💼 Rejoignez-nous et révélez votre potentiel !🎯 Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...
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Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps plein💼 Rejoignez-nous et révélez votre potentiel !🎯 Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 5 jours
Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, France Allianz Popular SL. Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Saint Germain en Laye (78)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Crédit Agricole Temps pleinEntreprise POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI ! Le Crédit Agricole d’Ile de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à St Germain en Laye. Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité avec nos 4000 collaborateurs et nos 273 agences en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Synergie Temps plein**Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
Bourg-en-Bresse, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps pleinIntitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F Indépendant.Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
Moulis-en-Médoc, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 7 jours
Saint-Martin-Lacaussade, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-raphael
il y a 3 jours
Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Aix-en-Provence, France GAN PATRIMOINE Temps pleinAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...