Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


SaintGermainenLaye, France Crédit Agricole d'Ile-de-France Temps plein

SOYEZ ENGAGÉS AVEC NOUS

Pour réaliser pleinement votre mission de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours.

Listes des missions associées :

- Organiser la fidélisation et la conquête de nouveaux clients de la banque privée pour atteindre nos ambitions par la prospection et la recommandation.

- Développer et suivre son portefeuille existant et prospecter de nouveaux clients éligibles au marché de la banque privée.

- Assurer une relation commerciale de qualité auprès d’une clientèle de particuliers à fort potentiel. 

- Gérer financièrement les allocations d’actifs en fonction du « profil » client.

- Etre le pivot de la relation client en assurant l’interface avec les autres spécialistes. 

- Assurer le montage et le suivi technique des opérations de financement nécessitant une plus grande expertise, pour répondre aux besoins des clients sur leur marché. 

- Gérer et garantir la maîtrise des risques et du respect des règles de conformité de son portefeuille. 

- Assurer la promotion et la vente de produits et services de banque et d'assurance répondant aux besoins spécifiques de sa clientèle. 

- Transmettre son expertise patrimoniale aux agences.  


- Titulaire d'un BAC+5 en Gestion de Patrimoine

- Expérience requise d'au moins 5 ans dans le poste

- Etre expert de son domaine du marché patrimonial et banque privée


POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI

Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ? Vous aussi agissez dans l’intérêt de nos clients et celui de la société

Le Crédit Agricole d’Ile de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à St Germain en Laye.

 

Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité avec nos 4000 collaborateurs et nos 273 agences en Ile de France qui agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur-mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime

 

Les 3 raisons de nous rejoindre ?

 

  • Ici, vous donnez plus de sens à votre métier : vos actions ont de l’impact
  • Ici, vous intégrez un collectif engagé : la confiance est le fondement de toutes nos relations.
  • Ici, vous développez votre potentiel : créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné en proximité.

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici

 

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de détails : ceux que chaque collaborateur apporte. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles. Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant.

Ici, chacun compte

Avantages adaptés à votre quotidien : l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important : 25 jours de congés payés, jusqu’à 20 jours de RTT, jours de télétravail, une politique parentale avantageuse (berceaux crèches, supplément familial).

Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrantes du package. Profitez également du remboursement du Pass Navigo à 50% ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.



  • Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez-nous et révélez votre potentiel ! Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE.Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ?Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...


  • Saint-Quentin, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez-nous et révélez votre potentiel ! Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...


  • Châlons-en-Champagne, Marne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...


  • Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...


  • Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps plein

    💼 Rejoignez-nous et révélez votre potentiel !🎯 Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...


  • Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps plein

    💼 Rejoignez-nous et révélez votre potentiel !🎯 Devenez Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine chez GAN PATRIMOINE. Vous êtes passionné(e) par le conseil et aspirez à accompagner vos clients dans la création, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel ? Ce poste offre bien plus qu’une carrière : une aventure...


  • Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Saint Germain en Laye (78)Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Crédit Agricole Temps plein

    Entreprise POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI ! Le Crédit Agricole d’Ile de France recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI à St Germain en Laye. Tout le monde connaît le Crédit Agricole, vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité avec nos 4000 collaborateurs et nos 273 agences en...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Synergie Temps plein

    **Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...


  • Bourg-en-Bresse, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...


  • Bourg-en-Bresse, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...


  • Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps plein

    Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F Indépendant.Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de...


  • Moulis-en-Médoc, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...


  • Saint-Nicolas, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e,...


  • Aix-en-Provence, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...


  • Saint-Martin-Lacaussade, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...


  • Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...


  • Aix-en-Provence, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...