Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
« Conseiller en gestion de patrimoine indépendant - MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial(e) (MIA). Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître. Predictis, acteur reconnu et leader sur ce marché, vous propose de rejoindre un réseau indépendant, dynamique qui a connu une croissance de plus de 40% en 2021 et continue sa croissance depuis. Nous vous offrons l'opportunité de participer à ce succès en devenant partenaire de ce réseau ambitieux, centré sur l'optimisation du patrimoine des travailleurs non-salariés, des chefs d'entreprises et des particuliers. Une formation complète vous est proposée, mêlant théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légaux), afin de vous permettre d'être ORIASE et de disposer ainsi de toutes les compétences nécessaires pour réussir et vous épanouir. En tant que conseiller patrimonial, vous aurez la possibilité de gérer votre propre activité en toute autonomie tout en bénéficiant, si vous le souhaitez de conseils pour vous aider dans l'exercice de cette profession réglementée. Mandat & Profil Vos missions principales : - Création et développement d'un portefeuille clients : Acquérir de nouveaux clients grâce à une prospection active et un suivi personnalisé du portefeuille. - Accompagnement des clients dans l'identification de leurs besoins et la réalisation de projets de vie. - Élaboration et mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée à chaque client. - Dans le cadre du devoir d'information et de conseil, Suivi régulier des projets : Assurez un accompagnement de qualité tout au long des différentes étapes de la gestion patrimoniale.Le profil recherché : - Vous disposez d'une forte fibre commerciale et êtes à l'aise dans la gestion de la relation client. - Vous avez une expérience dans la gestion de portefeuille clients, la prospection commerciale, ou une activité similaire, quel que soit le secteur d'activité. - Vous êtes autonome, avec un esprit analytique - Vous avez un excellent relationnel et un goût prononcé pour la satisfaction client. Un Bac +5 (école de commerce, gestion de patrimoine, finance ou domaines similaires) est un atout, mais ce n'est pas un critère exclusif. Ce qui compte pour nous, c'est votre ambition et votre motivation.
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France In Extenso Temps pleinIl était une fois In Extenso, réseau d’experts-comptables et de conseil auprès des TPE-PME, créé en 1991, composé de 250 agences à taille humaine. Notre métier ? Accompagner nos clients, des dirigeants d’entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société, et partout en France. Vous souhaitez concilier passion et travail ? "Passion...
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Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France BNP Paribas Temps plein**Conseiller Affinité à Chambéry - H/F** « Conseiller expérimenté de clients Haut de Gamme, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **Sur le terrain, ça donne quoi ?**: Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez...
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Conseiller Patrimonial – Banque Privée
il y a 3 heures
Villeurbanne, France Crédit Mutuel Temps pleinUne grande banque française à Villeurbanne recherche un collaborateur en CDI pour piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux. Le candidat idéal démontrera une expertise en vente de solutions bancaires et une forte capacité relationnelle. Des avantages sociaux compétitifs, une protection sociale renforcée et un environnement de travail inclusif...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 3 heures
Villeurbanne, France Crédit Mutuel Temps pleinType de contrat CDI Statut Agent de maîtrise Métier Relation client Localisation VILLEURBANNE (69) Niveau d études BAC + 5 validé ou en cours Niveau d'expérience Jeune diplômé, Confirmé Salaire 38-44 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 20/01/2026...
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Conseiller Clientèle Privée en Alternance
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée en alternance - Saint-Etienne H/F **Type de contrat**: Alternance / Apprentissage **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Expert de la gestion patrimoniale, le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Villeurbanne, France ALCGP Temps plein**Description entreprise**: Alcgp est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine, à l’avant-garde d’un nouveau modèle de conseil alliant excellence, discrétion, et éthique. Nous accompagnons une clientèle premium — chefs d’entreprises, professions libérales, cadres dirigeants — en leur proposant des solutions personnalisées, innovantes...
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Conseiller Clientèle
il y a 20 heures
Villeurbanne, France FINAÏA Temps pleinAujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle H/F à Villeurbanne (69) pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 6 jours
Villeurbanne, France Le Groupe La Poste Temps pleinLa Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...
