Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 2 semaines


Nancy, Grand Est, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Poste : Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier).
Les missions que vous mènerez :

- Analyser le patrimoine des clients ou prospects
- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients
- Développer un portefeuille clients.
- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients
- Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur lactualité de nos produits
Profil : Les qualités professionnelles que nous recherchons :

· Votre appétence commerciale et votre goût de la conquête
· Votre capacité découte et de synthèse des informations fournies par le client
· Votre culture générale dans les domaines de la gestion de patrimoine de léconomie et des finances
· Votre sens pédagogique pour accompagner les clients dans les solutions proposées
· Votre sens du devoir de conseil
· Vos qualités relationnelles

En plus dune connaissance du tissu régional, vous êtes autonome et vous justifiez dune expérience réussie dans le secteur commercial, (le secteur bancaire, lassurance, limmobilier ou du courtage serait un plus)
Vous avez le goût du challenge, alors osez laventure auprès de notre partenaire

Pour vous accompagner avant et pendant votre vie professionnelle, notre partenaire vous propose :
· Pour votre démarrage, de bénéficier dune formation initiale de 5 semaines et dun accompagnement.
· Des parcours de formation réguliers, qui accompagneront votre montée en compétences et vos ambitions.
· Des évolutions professionnelles possibles vers lexpertise et/ou le management.
· Une large gamme de solutions patrimoniales
· Un accompagnement Terrain avec des inspecteurs engagés.
· Une rémunération à la hauteur de vos espérances et de vos résultats.
· Des outils digitaux intégrés et performants avec une approche professionnelle et novatrice

Vous vous reconnaissez dans ce profil de commercial et gestionnaire indépendant, dynamique et ambitieux, simple et tenace pour qui le métier se réinvente tous les jours.

Alors prêt pour tenter laventure ? On en reparle ?

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Réponse assurée.
Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine.

Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance opérationnelle, où le conseil et la satisfaction client sont au centre de la démarche commerciale.
En pleine phase de développement, notre client recherche pour le secteur de Nancy

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

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    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...


  • Nancy, Grand Est, France Starchitectes Temps plein

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    Description de la missionDans le cadre de notre développement, la Direction Interrégionale Est recherche un(e) :Chef de service Travaux et Patrimoine (h/f) - CDIRattaché(e) au Directeur Interrégional Adjoint en charge du Patrimoine Est, vous serez le/la garant(e) de la politique technique à l'échelle interrégionale et de la bonne adéquation des...


  • Nancy, Grand Est, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients 1 gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur du 54 En...


  • Nancy, Grand Est, France AGENCE CADRES Temps plein

    En tant que Chargé ou Chargée de gestion et développement du patrimoine immobilier en alternance vous serez amené à : Participer à l'application de la politique patrimoniale/locative en région Participer à la mise à jour des outils informatiques (SURICAT, ZEBU ...) Participer à la rédaction des conventions d'occupation Participer à la recherches...


  • Nancy, Grand Est, France Axa France Temps plein

    Avec une formation en gestion de patrimoine vous dtenez une expertise solide en gestion prive (avec au moins 5 ans dexprience) et avez une parfaite matrise de :tous les aspects juridiques et fiscaux dune approche patrimoniale globaleen particulier les mcanismes de lassurancevielenvironnement rglementaire de la gestion priveles mcanismes des marchs financiers...


  • Nancy, Grand Est, France CCLD RECRUTEMENT Temps plein

    Poste : Votre quotidien ?Du mardi au samedi midi, vous gérez un portefeuille de 450 foyers patrimoniaux réparti sur plusieurs agences en synergie avec les Directeurs d'Agence. Vos missions ? Responsable d'un portefeuille de clients relevant du marché Premium, vous êtes leur interlocuteur privilégié et les accompagnez dans...


  • Nancy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Nous recherchons un(e) alternant(e) passionné(e) et motivé(e) pour rejoindre notre équipe en tant que Conseiller Patrimonial. Ce poste offre une opportunité exceptionnelle de développer des compétences variées et de contribuer activement à des projets stimulants. Vous serez impliqué(e) dans l'analyse patrimoniale, la réalisation de bilans...


  • Nancy, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    EntreprisePremier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3...


  • Nancy, Grand Est, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Rejoignez une équipe dynamique où vous jouerez un rôle central dans le développement de votre activité. Créer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires de qualité : agents immobiliers, gestionnaires de patrimoine, constructeurs, notaires, etc. - Comprendre et analyser en profondeur le projet et la situation financière de chaque client pour lui...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 4 semaines


    Nancy, Grand Est, France LHH Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL H/F en CDI, secteur Nancy et ses environs. Description du Poste : Vous serez responsable de...

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    il y a 2 jours


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    Description de la mission Au sein de la Direction Clientèle et territoires et rattaché(e) au territoire Moselle Est - secteur Boulay, et sous la responsabilité du Conseiller Habitat, vous intégrez une équipe au sein de laquelle vous entretenez une relation concrète avec vos clients. Au plus près du terrain, vous serez chargé(e) notamment : ...

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    il y a 4 semaines


    Nancy, Grand Est, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein

    Notre client, acteur incontournable du secteur automobile, recherche son Conseiller Régional des ventes H/F. Au sein de la Direction Commerciale et sous la responsabilité du Directeur Régional des Ventes, vous êtes en charge de l'animation du réseau de concessionnaires partenaires et du développement de votre portefeuille clients sur la région Est de...


  • Nancy, Grand Est, France LHH Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un CHARGE DE MISSIONS CONTRÔLE DE GESTION ET COMPTABILITE H/F en CDI, secteur Nancy et ses environs. Description du poste : Nous...


  • Nancy, Grand Est, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un CHARGE DE MISSIONS CONTRÔLE DE GESTION ET COMPTABILITE H/F en CDI, secteur Nancy et ses environs. Description du poste : Nous recherchons un Chargé...


  • Nancy, Grand Est, France L'Union sociale pour l'habitat Temps plein

    Description de la missionPour répondre à nos enjeux, nous recherchons pour notre Région Est un(e) :Directeur Interrégional (h/f) - CDIRattaché(e) au Directeur Général, vous supervisez et impulsez la politique humaine, économique, commerciale, sociale et patrimoniale d'Adoma sur les régions Grand Est et Bourgogne Franche-Comté.Dans ce cadre, vous...


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  • Nancy, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle Essentiel Expérimenté Réseau d'agences et banque en ligne CDD Nancy, France Référence 24000829 Date de début Immediately Date de publication 20/03/2024 Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider...

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    il y a 2 jours


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