Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois


Feurs, France Groupama Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

 

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial


- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

 

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement

 

. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé

 

. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...

 

. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine


Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

 

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. 

 

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.


Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés   

  • Feurs, France L'Heureux Talent Temps plein

    Je recrute pour une entreprise industrielle, un Contrôleur de Gestion Industriel H/F en CDI. **MISSIONS**: - Rattaché au Directeur de site, vous analysez et anticipez les performances de l'entreprise. Vous assurez un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès de la Direction pour les orientations budgétaires de l'entreprise._ Plus...


  • Feurs, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers expert immobilier H/FPOUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ?Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! L’équipe de Feurs recrute un Conseiller...

  • Conseiller D'entreprise

    Il y a 7 mois


    Feurs, France ACTO Interim Roanne Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour des ressources humaines, du recrutement, de la mise à disposition de personnel, du conseil et de la formation. **Description du poste**: ACTO intérim/Recrutement Roanne recherche pour un de ses clients un conseiller...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 6 mois


    Feurs, France DRD grain de malice Feurs Temps plein

    Conseiller de Vente (H/F) Grain de malice Aperçu du poste: Grain de Malice est une marque de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes. Nos collections continuellement renouvelées nous permettent d’habiller toutes les morphologies en misant sur des coupes alliant confort et qualité pour sublimer la silhouette de toutes les...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 6 mois


    Feurs, France DRD grain de malice Feurs Temps plein

    Conseiller de Vente (H/F) Grain de malice Aperçu du poste: Grain de Malice est une marque de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes. Nos collections continuellement renouvelées nous permettent d’habiller toutes les morphologies en misant sur des coupes alliant confort et qualité pour sublimer la silhouette de toutes les...


  • Feurs, France L'Heureux Talent Temps plein

    Je me présente, Alexis Montardre, Fondateur et dirigeant de « L'Heureux Talent» L'équipe est composée de 2 alternants : Antoine & Léane et récemment. ️ Le Concept « L'HEUREUX TALENT » ? « Être heureux au travail, c'est possible? Oui bien-sûr ! Toutes sortes de facteurs contribuent au bonheur au travail » **NOTRE PROCESSUS DE...

  • Gestionniare Finances

    Il y a 6 mois


    Feurs, France Communauté de Communes de Forez-Est Temps plein

    **Présentation de Forez-Est**:_ Territoire à caractère mixte urbain-rural, entre _ - Auvergne et Rhône-Alpes, la Communauté de communes de Forez-Est, _ - composée de 42 communes (plus de 64 000 habitants), est un territoire attractif à _ - taille humaine (200 agents) en plein développement économique.Lieu de travail : Feurs (42110) **Date de prise...


  • Feurs, France CHAMBRE AGRICULTURE Temps plein

    **Le milieu agricole vous passionne Rejoignez nous !** La Chambre d’Agriculture de la Loire, recrute un(e) **CONSEILLER(E) ENTREPRISE** La Chambre d’Agriculture est une structure à la fois privée et publique comprenant 70 salariés. Elle œuvre au quotidien en matière de développement de l’agriculture de la Loire dans 3 domaines principaux :...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 2 mois


    Feurs, France SAS DRD Jules Feurs Temps plein

    Description de poste: Résumé du poste: Responsabilités: - Accueillir et conseiller les clients en magasin - Répondre aux demandes des clients et les orienter vers les produits adaptés - Assurer la présentation attractive des produits en rayon - Effectuer des transactions de vente avec précision - Participer à la gestion des stocks et à la...


  • Feurs, France VINCI Energies Temps plein

    Dans un monde en évolution permanente, **VINCI Energies** accélère la transition environnementale en concrétisant deux mutations majeures, numérique et énergétique. Ancrées dans leurs territoires, agiles et innovantes, ses 1 900 entreprises sont au cœur des choix énergétiques de leurs clients, de leurs infrastructures et de leurs process pour les...


  • Feurs, France VINCI Energies Temps plein

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  • Juriste en Droit Public

    il y a 2 semaines


    Feurs, France Communauté de Communes de Forez-Est Temps plein

    **Présentation de Forez-Est**:_ Aujourd’hui, notre territoire doit relever des défis environne-_ - mentaux et économiques permettant de répondre aux besoins de nos 65 600 habitants et de _ - leur proposer un cadre de vie de qualité. C’est au cœur de ces enjeux que notre territoire à _ - caractère mixte urbain-rural inscrit son projet dans un...

  • Responsable D'affaires

    Il y a 7 mois


    Feurs, France VINCI Group Temps plein

    Sous la responsabilité du Chef d’Entreprise, vous prendrez la direction de l’équipe en charge des travaux de réseaux de distribution d'énergie BT et HTA, réseaux aériens et souterrains. Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions: Assurer la responsabilité globale des chantiers et le pilotage des équipes travaux, dans le respect de la...


  • Feurs, France Communauté de Communes de Forez-Est Temps plein

    **Présentation de Forez-Est**:_ _Territoire à caractère mixte urbain-rural, entre Auvergne et Rhône-Alpes, la CC Forez-Est composée de 42 communes et de plus de 64 000 habitants, est un territoire attractif à taille humaine (210 agents) en plein développement économique. **Venez nous rejoindre au sein d’un siège entièrement rénové**, situé à...


  • Feurs, France Banque Populaire Auvergnes Rhône Alpes Temps plein

    **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** **C’est ** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses...


  • Feurs, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Vendeur en Menuiserie

    Il y a 2 mois


    Feurs, France Actpro Temps plein

    **Accueil et conseil clients**: Vous accueillerez les clients professionnels et particuliers, identifierez leurs besoins en matière de menuiserie (bois, PVC, aluminium) et leur proposerez les produits adaptés. - ** Vente**: Vous réaliserez la vente de produits de menuiserie (portes, fenêtres, parquets, etc.) en assurant un suivi commercial...


  • Feurs, France Communauté de Communes de Forez-Est Temps plein

    **Présentation de Forez-Est**:_ Aujourd’hui, notre territoire doit relever des défis environ-_ - nementaux et économiques permettant de répondre aux besoins de nos 65 600 habitants _ - et de leur proposer un cadre de vie de qualité. C’est au cœur de ces enjeux que notre _ - territoire à caractère mixte urbain-rural inscrit son projet dans un...

  • Dietecien (H/F)

    Il y a 6 mois


    Feurs, France Centre Hospitalier du Forez - Site de Feurs Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** DIETECIEN H/F **CONTRAT** CDD **DESCRIPTIF** Le Centre Hospitalier du Forez recrute un diététicien (H/F). Poste à 100 % à pourvoir dès que possible, CDD jusqu'à fin septembre avec possible renouvellement. - Missions Elaborer un diagnostic diététique et les modalités de la mise en oeuvre des soins...


  • Feurs, France MAIRIE DE FEURS Temps plein

    MAIRIE DE FEURS - Chaque jour, 120 agents de la Ville et Centre Communal d'Action Sociale font du territoire un lieu de vie dynamique, solidaire, en phase avec les enjeux d'aujourd'hui et de demain pour fournir des services de qualité aux habitants. Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi professionnel dans un environnement porteur de valeurs et de...