Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois


Feurs, France Groupama Temps plein

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire.

Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Vos principales missions seront de :

 

- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial


- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :

 

- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement

 

. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé

 

. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées  Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...

 

. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.

- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine


Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

 

Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine. 

 

Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.


Être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 12 départements, Groupama Rhône-Alpes Auvergne est un acteur incontournable du tissu économique et social de son territoire. Fidèle à son esprit mutualiste, Groupama protège et est à l'écoute de ses clients-sociétaires. Notre raison d'être : permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Si notre raison d'être a du sens pour vous, nous vous offrons l'opportunité de pouvoir l'incarner ensemble. A vous maintenant d'écrire votre histoire à nos côtés   

  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

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  • Collaborateur Comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France In Extenso Temps plein

    Accompagnement des EntreprisesIn Extenso est un réseau d'expertise comptable et de conseil pour les TPE-PME. Nous accompagnons nos clients à tous les stades de la vie de leur entreprise, sur l'ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine du...


  • Feurs, Montbrison, France Crédit Agricole Loire Haute-Loire Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! L’équipe de Feurs recrute un Conseiller Clientèle Particuliers expert sur les projets habitats,...


  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Ingénieur d'affaires en énergie chez VINCI EnergiesRejoignez notre équipe de VINCI Energies en France et découvrez l'opportunité de devenir Ingénieur d'affaires en énergie. Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie, la réalisation et la maintenance des infrastructures d'énergie, notamment les réseaux BT/HTA, l'éclairage public, la mise en...


  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Ingénieur d'affaires en énergie chez VINCI EnergiesRejoignez notre équipe de VINCI Energies en France et découvrez l'opportunité de devenir Ingénieur d'affaires en énergie. Nous sommes spécialisés dans l'ingénierie, la réalisation et la maintenance des infrastructures d'énergie, notamment les réseaux BT/HTA, l'éclairage public, la mise en...


  • Feurs, France L'Heureux Talent Temps plein

    Je recrute pour une entreprise industrielle, un Contrôleur de Gestion Industriel H/F en CDI. **MISSIONS**: - Rattaché au Directeur de site, vous analysez et anticipez les performances de l'entreprise. Vous assurez un rôle de conseil et d'aide à la décision auprès de la Direction pour les orientations budgétaires de l'entreprise._ Plus...


  • Feurs, France Crédit Agricole Loire Haute Loire Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers expert immobilier H/FPOUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ?Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?Vous aussi agissez, sur notre territoire dans l’intérêt de nos clients et celui de la société ! L’équipe de Feurs recrute un Conseiller...

  • Conseiller D'entreprise

    Il y a 5 mois


    Feurs, France ACTO Interim Roanne Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Le réseau ACTO est un acteur reconnu régionalement, proposant une solution globale pour l'emploi, autour des ressources humaines, du recrutement, de la mise à disposition de personnel, du conseil et de la formation. **Description du poste**: ACTO intérim/Recrutement Roanne recherche pour un de ses clients un conseiller...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 5 mois


    Feurs, France DRD grain de malice Feurs Temps plein

    Conseiller de Vente (H/F) Grain de malice Aperçu du poste: Grain de Malice est une marque de prêt-à-porter qui accompagne le quotidien de toutes les femmes. Nos collections continuellement renouvelées nous permettent d’habiller toutes les morphologies en misant sur des coupes alliant confort et qualité pour sublimer la silhouette de toutes les...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 5 mois


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  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France In Extenso Temps plein

    À propos d'In Extenso : Avec un réseau de 6 200 collaborateurs et plus de 250 agences à travers le pays, In Extenso se positionne comme le leader dans le domaine de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME. Depuis sa création en 1991, notre entreprise n'a cessé de croître, accompagnant artisans, commerçants,...


  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France In Extenso Temps plein

    Présentation de l'entreprise : In Extenso, fort de ses 6 200 collaborateurs et de plus de 250 agences à travers le pays, se positionne comme le leader dans le domaine de l'expertise comptable, du conseil et des services professionnels destinés aux TPE-PME. Depuis sa création en 1991, notre entreprise a connu une croissance continue, accompagnant...


  • Feurs, France L'Heureux Talent Temps plein

    Je me présente, Alexis Montardre, Fondateur et dirigeant de « L'Heureux Talent» L'équipe est composée de 2 alternants : Antoine & Léane et récemment. ️ Le Concept « L'HEUREUX TALENT » ? « Être heureux au travail, c'est possible? Oui bien-sûr ! Toutes sortes de facteurs contribuent au bonheur au travail » **NOTRE PROCESSUS DE...

  • Gestionniare Finances

    Il y a 5 mois


    Feurs, France Communauté de Communes de Forez-Est Temps plein

    **Présentation de Forez-Est**:_ Territoire à caractère mixte urbain-rural, entre _ - Auvergne et Rhône-Alpes, la Communauté de communes de Forez-Est, _ - composée de 42 communes (plus de 64 000 habitants), est un territoire attractif à _ - taille humaine (200 agents) en plein développement économique.Lieu de travail : Feurs (42110) **Date de prise...


  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France KALIXENS RH ROANNE Temps plein

    A propos de l'entreprise : KALIXENS accompagne des TPEs, PMEs et grands groupes via ses activités de prestations de recrutement. L'objectif est de fournir des solutions de recrutement complètes et adaptées à chaque client. Fonctionnalités du poste : Intervention sur des missions complémentaires de conseil auprès des clientsRéalisation du...


  • Feurs, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    Citéos Feurs, une entité du groupe VINCI Energies, est spécialisée dans l'ingénierie, la réalisation et la maintenance des infrastructures d'énergie : réseaux BT/HTA, éclairage public, mise en valeur du patrimoine, illuminations festives et équipements urbains au service des collectivités et des entreprises privées du département de la...

  • Vendeur Conseil

    il y a 3 semaines


    Feurs, France SAS DRD Jules Feurs Temps plein

    Description de poste: Résumé du poste: Responsabilités: - Accueillir et conseiller les clients en magasin - Répondre aux demandes des clients et les orienter vers les produits adaptés - Assurer la présentation attractive des produits en rayon - Effectuer des transactions de vente avec précision - Participer à la gestion des stocks et à la...


  • Feurs, France In Extenso Temps plein

    Avec un réseau de 6 200 collaborateurs et plus de 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso est leader de l’expertise comptable, du conseil et des services professionnels pour les TPE-PME.En croissance ininterrompue depuis sa création en 1991, In Extenso accompagne les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, professions libérales et...


  • Feurs, France VINCI Energies Temps plein

    Dans un monde en évolution permanente, **VINCI Energies** accélère la transition environnementale en concrétisant deux mutations majeures, numérique et énergétique. Ancrées dans leurs territoires, agiles et innovantes, ses 1 900 entreprises sont au cœur des choix énergétiques de leurs clients, de leurs infrastructures et de leurs process pour les...


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