Conseiller Gestion Patrimoine

il y a 3 semaines

LevalloisPerret, France Mercato de l'emploi Temps plein

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous aurez pour missions de : - Évaluer les situations patrimoniales : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients. - Construire des stratégies sur mesure : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers. - Mettre en oeuvre des solutions performantes : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission. - Assurer une veille stratégique : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations. - Développer et fidéliser une clientèle : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable. - Valoriser l'ancrage local : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent. - S'appuyer sur un cadre structurant : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée. Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie. Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant. Nous recherchons un(e) candidat(e) expérimenté(e) (minimum 3 ans), disposant d'une expertise reconnue dans les secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier. Profil attendu : - Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel. - Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes. - À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi. Qualités requises : - Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé. - Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession. - Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée. - Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés. Ref : 0832h3689d

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France Valority Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine Valority Levallois-Perret, Île-de-France, France Salaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority, nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Levallois-Perret, Île-de-France Valority Temps plein

    Salaire :40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonnéVALORITY GESTION DE PATRIMOINEValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurance (ex Aviva). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France GROUPE CIEC Temps plein

    Directeur Régional chez GROUPE CIEC Ancien Sportif de Haut Niveau Judo… Le Groupe CIEC, implanté à LEVALLOIS est un groupe indépendant en gestion de patrimoine créé en 1989, régulièrement plébiscité par la presse comme par ses clients. Dans le cadre de son développement, nous recrutons 2 conseillers en gestion de patrimoine afin de renforcer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Levallois-Perret, Île-de-France GROUPE CIEC Temps plein

    Le Groupe CIEC, implanté à LEVALLOIS est un groupe indépendant en gestion de patrimoine créé en 1989,régulièrement plébiscité par la presse comme par ses clients.Dans le cadre de son développement, nousrecrutons 2 conseillers en gestion de patrimoine afin de renforcer notre équipe Ile de France et accompagner la croissance continue du cabinet et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Clientèle

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France HO&C Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine basée à Levallois-Perret recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients majoritairement particuliers. Ce rôle exige au minimum 2 ans d'expérience et un Master 2 en Gestion de Patrimoine. Le candidat doit posséder de solides compétences relationnelles, une grande autonomie et une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Levallois-Perret, France UFF Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Levallois-Perret, France. Le rôle nécessite de développer et gérer un portefeuille clients, tout en respectant les normes de conformité. Une expériences d'au moins 1 an en gestion de patrimoine et des habilitations spécifiques sont requises. Le candidat idéal...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Levallois-Perret, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 1 jour

    Levallois-Perret, France Finaïa Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F à Paris 8ème pour un cabinet de gestion privée. Au sein d'une structure dédiée au conseil en gestion de patrimoine haut de gamme, vous accompagnerez une clientèle aisée. Votre mission sera d'analyser leurs besoins financiers et de leur proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Levallois-Perret, France Liins Temps plein

    Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Paris. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...