Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en oeuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français. En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront : - Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société; - Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ; - Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ; - Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ; - Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ; - Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires, ) ; - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers. Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent. Vous détenez l'ensemble des habilitations et certifications requises : - Habilitation IAS - Niveau 1 - Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier) - Certification AMF, délivrée par un organisme agréé - Habilitation CIF La détention d'un permis B en cours de validité est également requis. Doté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme. Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Carrière
il y a 17 heures
Narbonne, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise leader en conseil financier recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Narbonne. Vous serez en charge de gérer un portefeuille de clients particuliers et professionnels, en mettant en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées et en respectant les normes de conformité. Expérience préalable de 1 an en gestion de patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 18 heures
Narbonne, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Narbonne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Vous êtes un(e) expert(e) en gestion de patrimoine et vous rêvez d'être indépendant(e) pour offrir à vos clients un service sur mesure ? Rejoignez une équipe de conseillers indépendants pour créer votre propre succès financier ! À propos de mon client: Société de conseil en gestion de patrimoine reconnue, spécialisée dans...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 jours
Narbonne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Expert en matière de de solutions d'épargne à long terme, riche d’une expérience de plus de 150 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F sur l'Aude (11). Société solide, ambitieuse et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...
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Conseiller Patrimoine Privé – Conseil et Gestion à Distance
il y a 12 heures
Narbonne, France LCL Temps pleinUne grande banque recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle exigeante. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille, l'analyse des besoins des clients et la proposition de solutions bancaires adaptées. Les candidats doivent avoir un diplôme Bac +3 ou Bac +5 en Gestion de patrimoine et une expérience...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine – Télétravail
il y a 18 heures
Narbonne, France UFF Temps pleinUne entreprise leader en gestion de patrimoine, basée à Narbonne, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Le candidat idéal devra gérer et développer un portefeuille de clients, en assurant un service de qualité. Une expérience en vente de produits financiers est requise. Nous offrons une rémunération déplafonnée, un...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Narbonne, France YESTERDAYS Temps pleinOPPORTUNITÉ EXCLUSIVE 2026 - CONSEILLER INDÉPENDANT EN GESTION DE PATRIMOINE (AUDE - NARBONNE / CARCASSONNE) Une maison patrimoniale parmi les plus prestigieuses de France ouvre exceptionnellement ses portes pour renforcer sa présence sur tout le territoire de l'Aude. 1 à 2 postes sont à saisir dès début 2026, après une formation de haut niveau....
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Cdd - Gestion Patrimoine Btp (F/H)
il y a 6 jours
Narbonne, France VINCI Autoroutes Temps pleinVous voulez contribuer activement à l’exploitation quotidienne de l’autoroute en mettant en avant la décarbonation ? Gérer des projets vertueux en participant à notre ambition Environnement ? Garantir la qualité de service et veiller à la sécurité des clients sont une priorité pour vous ? Alors rejoignez-nous ! Au sein de la Direction...
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Commercial en Publicité
il y a 1 semaine
Narbonne, France Blancom Temps pleinEn contact direct avec le PDG et le Directeur Commercial, vous serez un réel acteur de notre développement. **Vos missions**: **1/ Développement du patrimoine**: Vous serez amené à développer le parc d'emplacements publicitaires tout en respectant des problématiques juridiques, qualitatives et financières. Votre connaissance des territoires et de...
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 6 jours
Narbonne, France LCL Temps plein**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 19/01/2026 **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle...
