Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F
il y a 4 jours
**Description des missions : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale** Dans le cadre dun poste dExpert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans loptimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière des clients et assurer leur protection sociale dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif. Le candidat sélectionné devra réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis afin d'identifier les besoins spécifiques des clients. Cela implique une analyse minutieuse des investissements, de la fiscalité, des successions, ainsi que des régimes de protection sociale existants. À partir de ces analyses, il sera attendu de formuler des recommandations personnalisées et de proposer des solutions adaptées qui répondent non seulement aux attentes immédiates des clients, mais qui tiendront également compte de leurs aspirations à long terme. En tant qu'expert, le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe d'experts et de conseillers. Ce travail déquipe fera souvent appel à des compétences pluridisciplinaires, ce qui nécessite des échanges réguliers et constructifs. Dans ce cadre, des interactions avec d'autres départements (juridique, fiscal, etc.) seront fréquentes pour garantir une approche globale et cohérente vis-à-vis des clients. Lenvironnement de travail est flexible avec une possibilité de télétravail, ce qui permet de concilier efficacité professionnelle et qualité de vie. Le rythme de travail est structuré sur une base de 35 heures par semaine, offrant une réelle possibilité d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le poste est évolutif, avec des perspectives de développement professionnel enrichissantes et des formations continues afin de rester à la pointe des réglementations et des tendances du secteur. Les enjeux de ce rôle sont cruciaux : il sagit non seulement de fidéliser une clientèle exigeante, mais également de contribuer à leur sécurité financière et à leur tranquillité desprit. La capacité à établir une relation de confiance, à gérer des situations parfois complexes, et à informer et éduquer les clients sur des sujets financiers critiques constitue la clé du succès dans cette mission. Ce poste est donc destiné à un professionnel passionné, désireux de relever des défis et d'apporter une valeur ajoutée significative à ses clients.Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles. Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous êtes : - Autonome - Rigoureux - Capable de mobiliser efficacement votre réseau. Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif. Ref: 2tr8mzatct
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Doubs, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein**Description des missions : Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale** Dans le cadre dun poste dExpert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale, la mission principale consiste à accompagner une clientèle variée dans loptimisation de sa situation patrimoniale et sociale. Ce rôle est essentiel pour garantir la pérennité financière...
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Agent général AXA Prévoyance
il y a 20 heures
Doubs, France AXA Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
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Agent général AXA Prévoyance
il y a 2 semaines
Doubs, France AXA Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Doubs, France groupe Quintésens Temps pleinLe groupe Pluralle : Champion de la Croissance durant 7 années consécutives, labellisé Happy at work, plus de 300 collaborateurs est un acteur incontournable en gestion de patrimoine, produits financiers, placements et assurances. Depuis 2009, son entité Quintesens accompagne des milliers de clients sur la gestion de leur patrimoine (financier,...
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Expert Immobilier H/F
il y a 24 heures
Doubs, France Credit Agricole Temps pleinFranche-Comté Développement Foncier (FCDF) - Filiale foncière du Crédit Agricole Franche-Comté Vous êtes passionné(e) par l'immobilier et souhaitez contribuer au développement d'un patrimoine immobilier d'envergure ? Rejoignez FCDF et participez à la création de valeur pour notre territoire ! Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Expert...
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Médecin référent en protection de l'enfance
il y a 6 heures
Doubs, France cdg69 Temps pleinDétails de l'offre Famille de métiers Santé publique > Activités de soins Grade(s) recherché(s) Médecin de 2ème classe Médecin de 1ère classe Médecin hors-classe Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être recruté sur ce poste pour les besoins des...
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Doubs, France CPEPESC FRANCHE-COMTÉ Temps pleinContexte du recrutement et définition de poste : Contexte : La CPEPESC est une association loi 1901 à but non lucratif, qui a pour but de développer l’étude et la protection de la nature, de l’environnement et du patrimoine. Le secteur d’activité lié à la protection des chauves-souris tient une place spécifique dans l’association, avec...
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Chargé de mission
il y a 5 heures
Doubs, France EPAGE DOUBS DESSOUBRE Temps pleinContexte du recrutement et définition de poste : Situé au nord-est de la région Bourgogne-Franche-Comté, à la frontière avec la Suisse voisine, l’EPAGE Doubs Dessoubre couvre un territoire majoritairement rural, et largement couvert par des espaces agricoles et forestiers. Cet espace bénéficie d’une image de qualité de vie largement liée à ses...
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Responsable des services techniques
il y a 5 heures
Doubs, France cdg69 Temps pleinDétails de l'offre Famille de métiers Architecture, bâtiment et logistique > Gestion des services techniques et des bâtiments Grade(s) recherché(s) Technicien Technicien principal de 2ème classe Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être recruté sur ce poste...
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Agent de maintenance des bâtiments
il y a 5 heures
Doubs, France cdg69 Temps pleinDétails de l'offre Famille de métiers Architecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état Grade(s) recherché(s) Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 2ème classe Adjoint technique Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui, à titre...
