Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 4 semaines

NeuillysurSeine, France HO&C Temps plein

Afin d'accompagner le développement de notre client, nous recherchons un(e) Consultant Patrimonial Senior H/F pour son bureau de Neuilly /Seine. Votre mission principale sera d'accompagner et de fidéliser des familles et des entrepreneurs en leur fournissant un conseil personnalisé afin de développer leur patrimoine et de l'adapter en permanence à leur mode de vie. En particulier : - Réaliser des bilans patrimoniaux axés sur la planification financière, des audits globaux ou spécifiques - Définir des objectifs clairs et élaborer des stratégies patrimoniales, successorales, civiles, financières et fiscales sur-mesure - Proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté - Sélectionner et recommander les placements les plus judicieux : immobilier, assurance, valeurs mobilières, Private Equity - Suivre l'évolution des situations de la clientèle et ajuster les conseils lors de changements ou d'opportunités - Informer les clients des modifications législatives pouvant conduire à ajuster les stratégies patrimoniales en place - Informer régulièrement les clients de l'évolution de leurs investissementsVous disposez d'une formation initiale intégrant des compétences juridiques, économiques, financières et fiscales. Vous avez au minimum 10 à 15 ans d'expérience sur un poste similaire en relation directe avec des clients. Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), doté(e) d'un bon esprit d'équipe et d'un excellent relationnel. Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et la créativité, et vous avez envie de vous associer au projet de développement de l'entreprise. Formation et Expérience : - Diplôme Bac +5 minimum (Master 2 Gestion de Patrimoine, Grande École de Commerce option Finance, École d'Ingénieur) - Expérience avérée (10 ans minimum) dans un rôle similaire (family office, ingénierie patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine, étude notariale, cabinet de CGP) - Habilitation CIF (Conseiller en Investissements Financiers) appréciée Qualités Essentielles : - Rigueur - Autonomie - Capacité à travailler en équipe Maîtrise Commerciale et Relationnelle : - Dynamisme et enthousiasme - Sens du contact - Excellentes capacités d'écoute active et de compréhension des besoins clients - Aisance à communiquer des concepts complexes de manière claire et pédagogique - Force de proposition, de conviction et aptitudes à la négociation Compétences Techniques Approfondies - Compétences en ingénierie patrimoniale (droit patrimonial, fiscalité, finance, immobilier) - Connaissance approfondie des marchés et produits financiers (valeurs mobilières, immobilier, Private Equity, actifs originaux). - Maîtrise des techniques financières de base (calcul de TRI, de capitalisation) - Capacité d'analyse des risques financiers - Maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Point, Big Expert ou autres logiciels de simulation patrimoniale)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses...

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 heure

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Points clés de notre environnement de travail: - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Bureaux modernes Votre mission consiste à: Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier. Prendre en charge et traiter les demandes des clients selon les différents canaux (par...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Chalon-sur-Saône, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance.Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Chalon-sur-Saône (71).Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Havre H/F

    il y a 3 semaines

    Seine-Maritime, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Neuilly Sur

    il y a 6 jours

    Neuilly-sur-Seine, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Ses principales missions seront les suivantes: - Développer son portefeuille par la prospection et la recommandation, - Rencontrer sa clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation afin d'engager un courant d'affaires et faire appel si nécessaire à un spécialiste (gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F

    il y a 3 semaines

    Chalon-sur-Saône, France BEHIVE Temps plein

    Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Chalon-sur-Saône (71). Vos missions seront les suivantes: - Gérer et développer un portefeuille de 200 à 300 clients haut de gamme ; - Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les besoins et proposer des solutions...

  • Business Developer Indépendant(E) en Gestion de

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoineh/f

    il y a 1 semaine

    Asnières-sur-Seine, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Asnières-sur-Seine H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 44 minutes

    Neuilly-sur-Seine, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Neuilly (92), vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial; - Commercialiser l'offre...