Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales

il y a 4 semaines

NeuillysurSeine, France Olifan Group Temps plein

Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.À propos du poste :En rejoignant la Direction Gestion Privée, vous deviendrez un acteur clé du conseil en stratégies patrimoniales. Vous accompagnerez une clientèle diversifiée et exigeante dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Au sein d’un environnement stimulant, ambitieux et en pleine croissance, vous évoluerez dans une structure où excellence, proximité et esprit entrepreneurial guident chaque action.Vos missions :  Développement et suivi client : gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, assurer un suivi personnalisé et définir des objectifs adaptés. Analyse patrimoniale : étudier la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d'établir un bilan précis. Conseil & solutions : proposer, présenter et inspirer des solutions patrimoniales, placements et stratégies d'investissement sur mesure. Collaboration : orienter un client vers un collaborateur si nécessaire, et partager vos connaissances pour accompagner les collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales. Suivi financier : établir et vérifier les justificatifs de placement, analyser la rentabilité des produits financiers, rédiger des rapports de performance. Veille & expertise : rester à jour sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales pour conseiller efficacement clients et collaborateurs. Profil recherché Formation : Minimum Bac +5 / Master 2 en école de commerce, ingénieur ou équivalent universitaire avec spécialisation Finance. Expérience : Une première expérience confirmée dans le domaine financier. Vos atouts : Esprit collectif et capacité à travailler en équipe. Excellentes qualités relationnelles et sens commercial développé. Autonomie, implication et goût prononcé pour le développement. Écoute, convivialité et professionnalisme. Conditions et avantages : CDI – 38h/semaine Rémunération : selon profil et expérience Intégration dans une équipe dynamique et collaborative Plus d'infos et candidatures : carriere.olifangroup.comDiversité et inclusion : Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction."La raison d’être d’Olifan Group est, depuis l’origine, d’aider nos clients à comprendre les risques et les enjeux de leur patrimoine et de les accompagner dans la durée dans la gestion active de leur patrimoine. »

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 3 jours

    Neuilly-sur-Seine, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Join to apply for the CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) role at CIC. This range is provided by CIC. Your actual pay will be based on your skills and experience — talk with your recruiter to learn more. Base pay range Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Banque de premier plan en France comme...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 5 jours

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page (France) Temps plein

    Groupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...

  • Conseiller Patrimonial — Développez votre portefeuille

    il y a 2 semaines

    Asnières-sur-Seine, France Michael Page (France) Temps plein

    Une entreprise bancaire de premier plan recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients. Dans ce rôle, vous serez responsable de conseiller les clients sur leurs stratégies patrimoniales, en tenant compte de leurs objectifs et de leur profil de risque. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement...

  • Conseiller Patrimonial H

    il y a 3 jours

    Asnières-sur-Seine, France MICHAEL PAGE Temps plein

    Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech. Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniale ou Professionels

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France LCL Direction des Hauts de Seine Temps plein

    Nous recherchons des Conseillers clientèle Patrimoniale (H/F) et des Conseillers Professionnels et Entreprises pour rejoindre nos équipes d'agence du département des Hauts de Seine : Neuilly, Asnières, Colombes, Clichy, Levallois, Suresnes, Saint-Cloud, La Défense, Boulogne, Meudon, Nanterre et Rueil. Si vous souhaitez rejoindre une banque 100% humaine...

  • Conseiller Patrimonial Professions Libérales

    il y a 14 heures

    Neuilly-sur-Seine, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Patrimonial - Professions Libérales H/F à Neuilly (92) pour le pôle patrimonial de notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité d'un Manager, vous prenez en charge un portefeuille de clients Professions Libérales. A ce titre, vos missions...

  • Conseiller Particuliers H/F

    il y a 1 semaine

    Croissy-sur-Seine, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) Particuliers, vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 150 K€ et/ou des revenus élevés). Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Particuliers sont : * Gérer et développer le...

  • Conseiller Patrimonial — Expertise

    il y a 2 semaines

    Bures-sur-Yvette, France Crédit Mutuel Temps plein

    Une banque locale engagée en Île-de-France recherche un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour piloter un portefeuille de clients et fournir des conseils personnalisés. Vous serez responsable d'accompagner les clients sur des problématiques juridiques et financières, tout en développant une relation de confiance. Le poste offre un cadre collaboratif...