Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 semaine

Besançon, France TALEXIM Temps plein

Ce que nous proposons : Vos missions consistent à : - Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme - Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients - Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI) - Animer, conseiller et développer votre portefeuille de clients privés - Suivre au quotidien les évolutions des actifs et intervenir au bon moment sur l'ensemble des problématiques fiscales civiles et financières Vous disposerez d'un portefeuille de clients à redynamiser et bénéficierez de l'appui du service Back Office et du soutien des différents Conseillers Experts du Groupe. Contrat : CDI Rémunération : 35/47K€ bruts annuels fixes selon profil et expérience + variable déplafonné Avantages : mutuelle d'entreprise, prévoyance, tickets restaurant, aide à la recherche de logementEt vous ? Issu(e) d'une formation supérieure en Banque-Assurance ou en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum en cabinet de gestion de patrimoine indépendant ou en gestion privée au sein d'une banque. Vous possédez de bonnes connaissances de l'environnement financier, fiscal, civil et juridique. Vous maitrisez les produits d'investissement financiers et immobiliers. Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques usuels ainsi que le Pack Office - notamment Word et Excel. Doté(e) d'aisance relationnelle, vous êtes dynamique, curieux et savez faire preuve d'empathie. Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e) pour votre implication, votre intégrité et votre sens de l'éthique. Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles :) Ref : 9wwd82hne8

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 3 jours

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Besançon Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 7 jours

    Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : · Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées. · Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) à Besançon (25), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Besançon, France YESTERDAYS Temps plein

    Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F en Bourgogne Franche-Comté ! Vous êtes prêt(e) à déployer votre propre stratégie commerciale et à conquérir le marché patrimonial de votre région ? Vous avez un esprit entrepreneurial et vous souhaitez être acteur/rice de votre succès ? Cette opportunité est faite pour vous ! Votre Mission : Analyse et...

  • Conseiller en gestion de Patrimoine H/F Besançon

    il y a 3 jours

    Besançon, HDF, France Humanis-Partners Temps plein

    Description de l'offre d'emploi Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de BesançonNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Besançon, France YESTERDAYS Temps plein

    Portefeuille 250 clients fourni Statut d'assimilé salarié avec sécurité financière : Démarrez sereinement avec une garantie financière attractive pendant 18 mois, pour vous concentrer pleinement sur votre développement. Indépendance et soutien : Profitez d'un modèle qui allie liberté entrepreneuriale et accompagnement constant, grâce à des...

  • Chargé en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Besançon, France Crédit Agricole Franche-Comté Temps plein

    Venez écrire votre histoire à nos côtés ! Pour vous, Tout commence ici ! Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche un chargé en gestion de patrimoine à Besançon (25). Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et vous aimez relever des défis ? Rejoignez notre équipe en tant que Chargé(e) en...