Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

il y a 1 mois


Besançon, France Capfinances Temps plein

En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.

Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires.

Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances vous offre une formation délivrant une capacité professionnelle ORIAS II pour accéder à ce métier.

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce qui compte avant tout c’est :

· Votre tempérament et motivation

· L'envie de réussir votre carrière professionnelle

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

  • Préparation retraite

  • Succession

  • Protection de la famille

  • Fiscalité

  • Enrichissement personnel

  • Investissement immobilier

Le quotidien :

  • Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

  • Analyser les besoins des clients

  • Dresser un bilan patrimonial

  • Préconiser des solutions adaptées

  • Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

  • Développer votre réseau de prescripteurs

  • Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

  • ·Une formation gratuite et certifiante ORIAS II

  • Une formation continue à disposition

  • Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

  • Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

  • Un accompagnement terrain très solide

  • Une aventure entrepreneuriale palpitante

  • Des outils digitaux innovants à disposition


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  • Besançon, France Capfinances Temps plein

    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...


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    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...


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    En 2023, plus de 330 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, Capfinances réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres d'affaires. Que vous soyez débutant(e), issu(e) du milieu financier ou en reconversion...


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  • Besançon, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...


  • Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Besançon, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...


  • Besançon, France LHH Temps plein

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  • Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Pontarlier (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...


  • Besançon, France E-Consulting Nord Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, Cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille-Paris- Lyon-Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client un(e) : Inspecteur Adjoint en Gestion de Patrimoine (H/F) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...


  • Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Besançon (25), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions...


  • Besançon, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Besançon (25)   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Besançon, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Besançon (25)   Vous conseillez vos clients particuliers et...


  • Besançon, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Professionnel reconnu dans l'animation d'équipe, vous avez l'objectif de développer une clientèle en gestion de patrimoine sur les départements de la Côte d'Or (21) et du Doubs (25), en animant une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.Vous prenez en charge les principales missions...


  • Besançon, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Nous recrutons pour notre client, un groupe international spécialisé dans l'audit, la fiscalité et le conseil, un profil de Consultant Audit et Contrôle de Gestion Confirmé (H/F). Sous la...


  • Besançon, France SAFTI Temps plein

    Créé en 2010, autour d'un concept novateur, SAFTI a réinventé le domaine de l'immobilier en ayant fait le pari de l'absence d'agence physique à la faveur d'un maillage du territoire par des conseillers indépendants, exerçant depuis leur domicile grâce aux nouvelles technologies.Rejoignez SAFTI, le réseau immobilier numéro 1 en notoriété. SAFTI...


  • Besançon, France Randstad Besançon Temps plein

    Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de...