Emplois actuels liés à Conseiller en gestion de patrimoine Stage Bordeaux - Bordeaux - Les Hermines

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Bordeaux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Bordeaux Temps plein

    Découvrez l'Oportunité de Carrière chez MBway BordeauxNotre école internationale de management, MBway Bordeaux, recherche un Expert en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe.MissionsAccompagner les clients dans la création, gestion, développement et transmission de leur patrimoine.Etablir des bilans patrimoniaux personnalisés pour chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**: Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Périgueux !** **Vos missions**: Vous **Informez,** **Conseillez,**...

  • Consultant en gestion patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MBway Bordeaux Temps plein

    Rejoignez MBway Bordeaux pour développer vos compétences en gestion patrimoniale tout en poursuivant vos études.Description du posteNous recherchons un consultant en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à Bordeaux. Vous serez responsable de l'accompagnement de nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Bordeaux, France L&A FINANCE Temps plein

    **L&A Finance** est un cabinet en **gestion privée** créé en **2004**, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’**un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants** avec nos 1,65 milliard d'euros de volume placé. **Entreprise à taille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER

    il y a 4 jours

    Bordeaux, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Hays Temps plein

    Indépendant, votre vocation est de rendre le patrimoine de vos clients plus sûr et plus performant. Votre ambition est d'obtenir la satisfaction de 100% des clients. Vous êtes à l'écoute et prenez soin de toujours comprendre les attentes de vos clients. Pour ce faire, vous bénéficiez : * De formation sur les réglementations (RGPD, CIF, …), * D'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Stage - Caviste à Bordeaux

    Il y a 7 mois

    Bordeaux, France Cafa Formations Temps plein

    **Lieu **:Bordeaux **Durée du stage**: 6 mois (alternance entre l’établissement de formation et l’entreprise) **Description du stage**: La cave situé au coeur de Bordeaux offre une opportunité de stage alterné pour un(e) passionné(e) de vin et de commerce. Ce stage vous permettra de développer vos compétences en tant que caviste au sein d’un...

Conseiller en gestion de patrimoine Stage Bordeaux

Il y a 2 mois

Bordeaux, France Les Hermines Temps plein

Bienvenue chez Les Hermines

Nous sommes bien plus qu'un simple cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Notre mission est d'accompagner nos clients particuliers et professionnels dans l'optimisation et la construction de leur patrimoine immobilier et financier.

Chez Les Hermines, nous croyons en une approche personnalisée et de confiance avec nos clients, débutant toujours par une phase d’écoute et une évaluation approfondie de la situation fiscale et patrimoniale de nos clients.

Vos missions

Missions

Dans le cadre de ce stage, vous serez intégré(e) à notre équipe de Bordeaux et contribuerez à divers aspects liés à la gestion de patrimoine. Vous aurez pour missions principales :

  1. Back & Middle Office :
  • Gestion administrative des dossiers clients.
  • Suivi des opérations financières (contrats d’assurance-vie, PEA, produits d’épargne, placements financiers, etc.).
  • Préparation et analyse de documents pour les consultations patrimoniales.
  • Mise à jour des bases de données clients et reporting.
  1. Accompagnement en Consultation Patrimoniale :
  • Assistance lors des rendez-vous clients en binôme avec les conseillers.
  • Analyse des besoins patrimoniaux et financiers des clients.
  • Participation à la rédaction de recommandations et propositions personnalisées.
  • Veille réglementaire et juridique dans le cadre de la gestion patrimoniale.
Vos compétences

Profil recherché

  • Formation : Vous êtes actuellement en Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine.
  • Compétences :
  • Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
  • Rigueur et sens du détail pour le traitement administratif.
  • Aisance relationnelle et goût pour le conseil.
  • Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word) et des logiciels de gestion patrimoniale.
  • Qualités : Organisation, autonomie, réactivité, et esprit d’équipe sont indispensables pour réussir dans ce poste.
Avantages

Les plus du stage

  • Une expérience enrichissante dans une entreprise en pleine croissance.
  • Un accompagnement personnalisé pour développer vos compétences.
  • Possibilité d'embauche à l'issue du stage selon les résultats obtenus.