Gestionnaire de patrimoine

il y a 7 jours


France Finanssia Temps plein

Description du posteLe rôle consiste à accompagner des particuliers et des professionnels dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine financier.Ce poste s’inscrit dans un cadre indépendant : vous créez progressivement votre propre cabinet, tout en bénéficiant d’un accompagnement complet (juridique, organisationnel, commercial et méthodologique).La mission s’articule autour de la relation client, de l’analyse financière, et de la mise en place de stratégies personnalisées. Vous serez également formé(e) à l’ensemble des outils et process nécessaires pour exercer en conformité.ResponsabilitésAccompagner les clients dans l’analyse de leur situation financière, patrimoniale et fiscale.Construire des stratégies d’investissement personnalisées (épargne, retraite, immobilier, optimisation fiscale…).Suivre les clients dans la durée, mettre à jour leur stratégie et assurer un service fiable et rigoureux.Développer progressivement votre portefeuille clients via une démarche structurée, accompagnée et conforme.Participer aux sessions de formation, ateliers et réunions d’équipe pour renforcer vos compétences.Contribuer au développement de votre future structure : organisation, relation client, communication.QualificationsAucune expérience préalable en gestion de patrimoine n’est obligatoire : une formation complète est assurée.Intérêt marqué pour la finance personnelle, l’investissement et l’accompagnement humain.Rigueur, sens de l’éthique, capacité à s’organiser et travailler de manière autonome.Aisance relationnelle et capacité à instaurer un climat de confiance.Volonté de développer un projet entrepreneurial, avec un accompagnement structuré.



  • ile-de-france Meteojob Temps plein

    Ce beau groupe créé en 1844 et implanté partout en France est le véritable architecte du patrimoine de ses clients, et l'expert de l'épargne long terme. Intervenant sur l'individu et non sur le matériel, il est actuellement à la recherche de gestionnaires patrimoine financier indépendants (H/F) sur Paris.Description du posteFort de ses 300 salariés,...


  • ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Mon client, une véritable institution de renom dans son domaine, accompagne depuis 140 ans la gestion des patrimoines français. Fort de son histoire, le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial. Spécialiste de la tontine, la palette de services proposée par les experts du réseau sont étudiées...


  • Rue de Silly, Boulogne-Billancourt, France Anavie Temps plein

    Type de contrat :Indépendant / Freelance / StageLieu : Boulogne Billancourt 92100Description du poste :Nous sommes à la recherche de talents motivés pour rejoindre notre équipe dynamique en pleine expansion. Que vous soyez un(e) téléprospecteur(trice) talentueux(se), un gestionnaire de patrimoine indépendant à la recherche de nouvelles...


  • France Communauté de Communes du Val d'Essonne Temps plein

    A propos de la CCVE : Aux portes de Paris (40 km) et accessible en RER, la CCVE compte près de 62 000 habitants, répartis sur 21 communes dans un environnement où l’urbain et le rural se conjuguent. Rejoignez les équipes dynamiques et conviviales de la CCVE, une intercommunalité en plein essor !Au sein de la Direction Cadre de Vie et du service...


  • France Finanssia Temps plein

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  • ile-de-france Meteojob Temps plein

    Mon client, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, est à la recherche d'un gestionnaire de patrimoine indépendant passionné pour rejoindre leur équipe. Nous recherchons un professionnel dynamique, doté d'une bonne expérience en gestion de patrimoine et qui souhaite travailler en autonomie pour offrir des services personnalisés de qualité...


  • ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Implanté sur l'ensemble du territoire National et aujourd'hui en pleine croissance du fait de son succès auprès de ses clients dans l'accompagnement et l'apport de solutions patrimoniales, nous recherchons pour notre client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine, indépendant sur le secteur de Paris ! Mission Si vous avez envie de devenir votre...


  • Rue de la République, Marseille, France Oiko gestion Temps plein

    En qualité de Gestionnaire Locatif, vous prendrez en charge la gestion d'un portefeuille résidentiel, principalement des immeubles en mono propriété et jouerez un rôle actif dans la valorisation de ce patrimoine. Vous travaillez en lien avec les autres équipes d'Oiko :  gestionnaires techniques, comptables, commerciaux et juristes.Vos...


  • ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Si vous avez envie de devenir votre propre chef d'entreprise et de développer vos qualités entrepreneuriales en tant que gestionnaire de patrimoine, cette offre est faite pour vous ! Ambitieux et dynamique vous proposez à vos clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprises un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous serez votre propre...


  • ile-de-france cdg69 Temps plein

    Détails de l'offre Famille de métiers Culture > Patrimoines Grade(s) recherché(s) Adjoint administratif Adjoint adm. principal de 2ème classe Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe Métier(s) Ouvert aux contractuels Oui , à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires () Un contractuel peut être recruté sur ce poste dans...