Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.
Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Nous recherchons un Ingénieur Patrimonial, dont la mission est d’accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement des contrats d’assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.
VOS MISSIONS:
Fonctions d’Ingénieur Patrimonial
- Recherche sur des sujets d’Ingénierie Patrimoniale et plus généralement en droit civil et fiscal, et le cas échéant, rédaction de notes de synthèse sur ces sujets ;
- Réponses écrites et/ou orales aux questions patrimoniales, juridiques et fiscales des interlocuteurs internes (autres services, directions régionales, collaborateurs) et externes (clients) ;
- Réalisation de supports de présentation sur des thèmes d’actualité (loi de finances, modification de la législation, …), sujets techniques patrimoniaux, juridiques et fiscaux ;
- Participation active à la veille juridique et fiscale ;
- Rédaction/contribution à la réalisation d’études patrimoniales à destination de la clientèle (globales ou ciblées sur une problématique particulière) en autonomie ou avec l’appui des fonctions support ;
- Formation des collaborateurs de la SAS ASTORIA FINANCE.
Fonctions commerciales sur un portefeuille d’une clientèle haut de gamme
- Conseiller les clients dans le suivi de leurs contrats d’assurance vie ;
- Proposer des solutions d’investissement dans le cadre d’actions commerciales locales innovantes ;
- Déployer la politique commerciale « Groupe » auprès de ses équipes ;
- Mettre en place des partenariats avec des prescripteurs locaux ;
- Valoriser en permanence la qualité des solutions d’investissements commercialisées par la société ;
- Contribuer à l’application des procédures externes et internes, notamment celles relatives à la
- sécurité des opérations ;
- Conseiller la clientèle en respectant les règles déontologiques de la société et celles des autorités de tutelle ;
- Développer les encours sous gestion du portefeuille clients confié ;
- Accroitre la diversification du portefeuille clients confié : SCPI, Immobilier direct ainsi que la diversification des fournisseurs (Intencial, Generali, Cardif, Aviva, …) ;
- Déployer et faire respecter les process réglementaires d’Astoria sur le portefeuille clients confié.
- Elles seront susceptibles d'évolution.
VOTRE PROFIL:
- Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +5 en Ingénierie Patrimoniale et/ou Droit Fiscal et/ou Droit de la Famille.
- Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :
- Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;
- Rigueur et autonomie ;
- Curiosité et adaptabilité ;
- Esprit de travail en équipe ;
- A l’aise avec les outils informatiques.
Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire, soit dans l’univers du Conseil soit en Etude Notariale.
Votre capacité à être force de proposition et votre implication personnelle au côté des consultants seront des atouts essentiels de votre réussite.
CARACTERISTIQUES:
- Type de contrat : CDI – Cadre forfait jour
- Rémunération : A définir selon profil
- Situation géographique : Lyon 9e arrondissement.
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Ingénieur Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale
il y a 4 jours
Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein**Vos missions au quotidien **:Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous !Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 5 jours
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation à...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Ingénieur patrimonialInternshipLyon, France
il y a 3 semaines
Lyon, France Société Générale Assurances Temps pleinIngénieur patrimonial Stage|Lyon|Banque privée Ingénieur patrimonial Lyon, France Stage Banque privée Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking est l’entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France...
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Ingénieur patrimonialInternshipLyon, France
il y a 3 semaines
Lyon, France Société Générale Assurances Temps pleinIngénieur patrimonial Stage|Lyon|Banque privée Ingénieur patrimonial Lyon, France Stage Banque privée Vos missions au quotidien Société Générale Private Banking est l’entité, au sein du groupe Société Générale, dédiée à la gestion de patrimoine pour les clients fortunés. Créée en 1996, la Gestion Privée France...
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Responsable Stratégie Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France OPAC Saône-et-Loire Temps pleinPremier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 580 collaborateurs répartis entre agences et siège. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est 50 000 locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer, entretenir et construire des...
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Responsable Stratégie Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France OPAC Saône et Loire Temps plein_Premier bailleur social de Saône-et-Loire, acteur majeur de l’économie départementale et artisan du bien vivre ensemble, l’OPAC Saône-et-Loire compte 580 collaborateurs répartis entre agences et siège. L’OPAC Saône-et-Loire, c’est 50 000 locataires dans 300 communes, et des métiers complémentaires pour gérer, entretenir et construire des...
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Gestion Des Données Patrimoniales
il y a 6 jours
Lyon, France Segula Technologies Temps pleinDescription de l'entreprise Accélérez votre carrière au sein d’un groupe d’ingénierie mondial à forte croissance. Chez SEGULA Technologies, vous travaillerez sur des projets passionnants et contribuerez à façonner l’avenir au sein d’une entreprise pour qui l’innovation est indissociable de l’ingénierie. Intelligence artificielle,...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SYTRAL MOBILITES Temps pleinSYTRAL Mobilités RECRUTEPoste à pourvoir dans le cadre d'emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux (Catégorie A)DEUX CHEF(FE)S DE PROJET GESTION PATRIMONIALE ET INDICATEURS DE PERFORMANCEDate limite de candidature : Au sein de la Direction de la Performance et du Pilotage des Opérateurs, et du service performance économique, patrimoniale et...
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SYTRAL MOBILITES Temps pleinSYTRAL Mobilités RECRUTEPoste à pourvoir dans le cadre d'emplois des ingénieurs ou attachés territoriaux (Catégorie A)DEUX CHEF(FE)S DE PROJET GESTION PATRIMONIALE ET INDICATEURS DE PERFORMANCEDate limite de candidature : Au sein de la Direction de la Performance et du Pilotage des Opérateurs, et du service performance économique, patrimoniale et...
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Charge de Projet Strategie Patrimoniale
Il y a 2 mois
Lyon, France Métropole de Lyon Temps pleinType d'offre: - Emploi - Cadre(s) d'emplois: - TECHNICIENS TERRITORIAUX - Référence: - 2023-10497 - Service: - Délégation transition environnementale et énergétique, Direction cycle de l'eau, service pilotage EU-EP-GEMAPI, unité gestion du patrimoine - 16/11/2023 Date de publication : 16/10/2023 Vous aspirez à exercer votre métier au sein...
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Gestionnaire de Données Patrimoniales
il y a 3 jours
Lyon, France INRAE - Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement Temps pleinActeur majeur de la recherche publique, INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) vous propose de participer à son aventure scientifique en exerçant vos compétences au sein de nos équipes de recherche ou de nos collectifs en charge de la gestion et du bon fonctionnement de l’institut et de ses...
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Gestionnaire de Données Patrimoniales
il y a 3 jours
Lyon, France INRAE Temps plein63122 ST-GENES-CHAMPANELLE _ **RETOUR À LA LISTE DES POSTES DE LA CAMPAGNE** **Présentation d'INRAE**: L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) est un établissement public de recherche placé sous la double tutelle du ministère en charge de l’agriculture et du ministère en charge de la...
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Gestionnaire Back/middle-office Patrimonial
il y a 1 semaine
Lyon, France HO&C Temps pleinSous l'autorité de la direction, en binôme avec une assistante et en lien avec les conseillers (4), nous recherchons un(e) gestionnaire back/middle-office confirmé(e) qui aura pour missions suivantes: - Traitement auprès des compagnies de toutes les opérations de rachats, arbitrages, avances ou versements des clients sur leurs contrats - Relation...
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Assistant ingénierie patrimonialeInternshipLyon, France
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Assurances Temps pleinAssistant ingénierie patrimoniale Stage|Lyon|Banque privée Assistant ingénierie patrimoniale Lyon, France Stage Banque privée Vos missions au quotidien Vous êtes passionné par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
Il y a 2 mois
Lyon 9e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 22 heures
Lyon 2e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseiller Financier à Chambery
il y a 2 semaines
Lyon, France Manpower Temps plein**L'entreprise****: Le Cabinet de recrutement MANPOWER de Chambéry recherche pour son client un **Conseiller Financier H/F** pour une enseigne réputée et reconnue ! Poste basé à **Chambéry**, en **CDI** Vous intervenez auprès d'un portefeuille composé essentiellement de **professionnels **et intervenez autant sur **l'aspect privé que...
