Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.Le Groupe en quelques chiffres : 12,6 Mds € d'encours sous gestion 110 000 clients accompagnés 42 agences partout en France 450 collaborateurs engagésRejoignez notre agence Mâconnaise Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE recherche un Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F) pour intégrer notre bureau dynamique de Mâcon .Vos missionsAnalyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux)Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 40 M€ d’encours)Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP)…Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risqueParticipation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clientsEngagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipeCe que nous vous offrons Une entreprise en pleine expansion avec de fortes ambitions de croissance Un parcours d'intégration structuré et un accompagnement métier dès votre arrivée Une rémunération attractive & déplafonnée, basée sur vos résultats Un soutien quotidien par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office Un environnement stimulant avec une gamme de solutions en architecture ouverte Avantages : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux…Votre profilIssu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue)Vous justifiez d’au moins 4 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoineAutonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.La certification AMF est souhaitée.Vous êtes animé(e) par le goût du conseil, du challenge et l’envie de faire la différence.La suite ? Envoyez-nous votre candidature Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.
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Mâcon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Mâcon, Bourgogne-Franche-Comté, France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoriaest un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marquesAstoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Mâcon, France Talexim Temps pleinVotre mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le chef d'orchestre des projets financiers de vos clients (particuliers & pros). À vous les solutions sur-mesure autour de : L'épargne, les placements financiers, L'immobilier, la défiscalisation, La prévoyance, la retraite. Mais surtout : Vous bénéficiez d'un portefeuille...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Mâcon, France TALEXIM Temps pleinVotre mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le chef d'orchestre des projets financiers de vos clients (particuliers & pros). À vous les solutions sur-mesure autour de : L'épargne, les placements financiers, L'immobilier, la défiscalisation, La prévoyance, la retraite. Mais surtout : Vous bénéficiez d'un portefeuille...
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Charge de Patrimoine Batments
il y a 3 jours
Mâcon, France Département de Saône-et-Loire Temps pleinDirection DPMG Service DPMG SERVICES DU PATRIMOINE Type d'emploi Emploi temporaire (CDD, vacation, remplacement ) Durée du contrat 6 mois Filière Filière technique Cadre d'emploi Techniciens territoriaux Catégorie B Groupe RIFSEEP B2 NBI Non Ségur Non Prise de poste souhaitée Dès que possible Résidence administrative MACON Contact RH...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Mâcon, France BEHIVE Temps pleinGérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Saône-et-Loire (71). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 21 heures
Mâcon, France BEHIVE Temps pleinVos missions : Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Saône-et-Loire (71). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Mâcon, France BEHIVE Temps pleinGérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur de la Saône-et-Loire (71). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis...
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Apprenti Charge de Patrimoine
il y a 3 jours
Mâcon, France Département de Saône-et-Loire Temps pleinDirection DPMG Service DPMG GESTION DU PATRIMOINE Type d'emploi Apprentissage Durée du contrat Selon la durée du diplôme préparé NBI Non Ségur Non Prise de poste souhaitée Dès la rentrée scolaire de septembre 2025 Résidence administrative MACON Contact RH 0385397650 Contact du Service Service gestion du patrimoine 03 85 39 76 99 Située...
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Technicien Patrimoine immobilier
il y a 3 jours
Mâcon, France Cristal RH Temps pleinCristal RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse et l'approche directe de profils du secteur de l'immobilier et du logement social. Cristal RH est un cabinet de recrutement spécialisé dans la chasse et l'approche directe de profils du secteur de Batiment et de l'Immobilier. Nous recherchons pour l'un de nos clients son Technicien...
