Debt Capital Markets

il y a 3 semaines

France Tritonville Search Temps plein

My client is a Global Investment Bank with European Headquarters based in Paris. They are currently looking to hire a junior member into the Debt Capital Markets (DCM )team.


The Debt Capital Markets (DCM) Origination and Syndicate team covers financial institutions (FIG), as well as sovereigns, supranationals and agencies (SSA) globally, providing debt advisory services to clients issuing across currencies.



Description

  • As an Analyst / Associate, the successful candidate will join the firms expanding new issue platform and support senior members based across London, Paris, and New York . The individual will assist the team with the execution of new issue transactions and associated tasks, market analysis and preparation of client materials. This role offers the opportunity to interact with external issuers / counterparties and coordinate with our sales, trading, derivatives, middle office and global new issue teams.


Tasks include:

  • Syndicate support on new issue transactions (deal preparation, reconciliation of orderbooks, ensuring the life cycle of the transaction from new issue to settlement is processed smoothly)
  • Execution support of new bond issues and private placements;
  • Origination support in providing regular pricing and market updates to clients
  • Conducting market data analysis




A combination of technical knowledge and skills in the capital markets demonstrated through relevant work or educational experience is required.. Candidates should have a clear and proven track record of achievement throughout their education and career. Further necessary attributes include:


  • A keen interest capital markets and enhanced knowledge of fixed income
  • Superior verbal communication skills and very strong writing skills
  • Intellectual curiosity, the ability to learn quickly, and strong attention to detail
  • Superior work ethic, self-motivation and the ability to work independently
  • Ability to systematically manage a heavy work load and meet stringent deadlines
  • Flexibility to work irregular or extended hours
  • Solid technology skills with robust knowledge of Excel, Word, PowerPoint, Bloomberg
  • Preparation of presentation materials;
  • Coordination with sales, trading and middle office functions on various tasks.



Candidates coming from supporting functions with knowledge of the DCM / Fixed Income Space wlll also be considered if they possess many of the above attributes.

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    Il y a 4 mois

    France Michael Page Temps plein

    Poste : En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en oeuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ; * Conduite de...

  • Consultant Expérimenté Capital Markets H/F

    Il y a 4 mois

    France, FR MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Consultant Expérimenté Capital Markets, vos missions sont les suivantes : * Pilotage de grands projets de transformation, efficacité opérationnelle et optimisation de processus métiers sur la chaîne Front to Back ; * Définition et la mise en oeuvre de nouvelles architectures fonctionnelles et techniques ; * Conduite de...

  • Business Analyst Capital Market

    Il y a 5 mois

    Île-de-France, France Synechron Temps plein

    Vous êtes prêt.e à relever un nouveau défi dans un environnement inspirant et au sein d’une société qui accorde une valeur primordiale à l’aspect humain ? Rejoignez Synechron, où vous découvrirez une entreprise qui vous proposera non seulement des missions à fort impact dans le secteur financier, mais qui vous soutiendra également dans...

  • Business Analyst Capital Market

    Il y a 5 mois

    Île-de-France Synechron Temps plein

    Vous êtes prêt.e à relever un nouveau défi dans un environnement inspirant et au sein d’une société qui accorde une valeur primordiale à l’aspect humain ? Rejoignez Synechron, où vous découvrirez une entreprise qui vous proposera non seulement des missions à fort impact dans le secteur financier, mais qui vous soutiendra également dans...

  • Investment Banking M&A | FIG VP | Paris

    Il y a 2 mois

    France Selby Jennings Temps plein

    Are you a seasoned FIG Investment Banking professional looking for your next challenge? This is your opportunity to join an elite advisory boutique based in Paris, renowned for delivering high-profile financial advisory services.About the RoleOur client, a prestigious advisory firm, is seeking a Vice President to join their Financial Institutions Group...

  • Investment Banking M&A | FIG VP | Paris

    Il y a 2 mois

    France, FR Selby Jennings Temps plein

    Are you a seasoned FIG Investment Banking professional looking for your next challenge? This is your opportunity to join an elite advisory boutique based in Paris, renowned for delivering high-profile financial advisory services.About the RoleOur client, a prestigious advisory firm, is seeking a Vice President to join their Financial Institutions Group...

  • Graduate Programme CIB Global Markets Paris, Data and Artificial Intelligence Lab F/H

    il y a 2 semaines

    Île-de-France BNP Paribas Temps plein

    Graduate Programme CIB Global Markets Paris,Data and Artificial Intelligence LabF/HNous sommes l'une des principales banques d'investissement au monde, "la banque d'un monde qui change". Reconnue comme la meilleure banque mondiale pour sa responsabilité sociétale et environnementale (2022) par le magazine Euromoney, elle reflète notre...

  • Data Analyst Regulatory Reporting H/F

    Il y a 2 mois

    France Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein du Département Capital Market Regulatory d'une banque d'investissement d'envergure internationale, vous rejoindrez une équipe nouvellement créée dédiée aux contrôles de qualité des données sur les reportings réglementaires. Cette équipe a pour objectif d'assurer la fiabilité et l'exactitude des données tout...

  • Data Analyst Regulatory Reporting H/F

    Il y a 2 mois

    France, FR Michael Page Temps plein

    Poste : Au sein du Département Capital Market Regulatory d'une banque d'investissement d'envergure internationale, vous rejoindrez une équipe nouvellement créée dédiée aux contrôles de qualité des données sur les reportings réglementaires. Cette équipe a pour objectif d'assurer la fiabilité et l'exactitude des données tout...

  • Juriste financier min 5

    il y a 2 semaines

    France, FR FED LEGAL Temps plein

    Poste : Au sein du département juridique et rattaché au directeur juridique, vous serez en charge de: - Rédaction et négociation de contrats complexes, incluant des contrats de prestations de services en asset management (dépositaire, valorisateur, clearer, distribution) et des contrats de marchés (brokerage, recherche, onboarding, dérivés tels...

  • Juriste financier min 5

    il y a 2 semaines

    France FED LEGAL Temps plein

    Poste : Au sein du département juridique et rattaché au directeur juridique, vous serez en charge de: - Rédaction et négociation de contrats complexes, incluant des contrats de prestations de services en asset management (dépositaire, valorisateur, clearer, distribution) et des contrats de marchés (brokerage, recherche, onboarding, dérivés tels...

  • Juriste droit bancaire sénior

    il y a 6 jours

    France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Juriste Droit Bancaire Sénior H/F dans le cadre d'un CDI. Poste basé à Paris 9e, à pourvoir dès que possible. Vos missions :- Conseil aux...

  • Juriste droit bancaire sénior

    il y a 4 jours

    France, FR LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Juriste Droit Bancaire Sénior H/F dans le cadre d'un CDI. Poste basé à Paris 9e, à pourvoir dès que possible. Vos missions :- Conseil aux...

  • Customer Project Manager

    Il y a 3 mois

    France, FR Horizon Trading Solutions Temps plein

    Horizon Trading Solutions is an independent global technology company focused on electronic trading, supporting agency and principal business goals across equities and derivatives. For over 20 years we’ve equipped the most progressive global capital market players with powerful algorithmic technology and direct connectivity to more than 80 exchanges...

  • Customer Project Manager

    Il y a 3 mois

    France Horizon Trading Solutions Temps plein

    Horizon Trading Solutions is an independent global technology company focused on electronic trading, supporting agency and principal business goals across equities and derivatives. For over 20 years we’ve equipped the most progressive global capital market players with powerful algorithmic technology and direct connectivity to more than 80 exchanges...

  • Java Software Developer

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France Nasdaq Temps plein

    About NasdaqNasdaq is a vibrant and entrepreneurial company where everyone is encouraged to take initiative, challenge the status quo, and take intelligent risks. We want everyone to feel welcome and bring their authentic self to work. Every day, we are building a culture where we all feel connected, supported, and empowered. We are a Hybrid-First work...

  • Java Software Developer

    il y a 2 semaines

    Île-de-France Nasdaq Temps plein

    About NasdaqNasdaq is a vibrant and entrepreneurial company where everyone is encouraged to take initiative, challenge the status quo, and take intelligent risks. We want everyone to feel welcome and bring their authentic self to work. Every day, we are building a culture where we all feel connected, supported, and empowered. We are a Hybrid-First work...

  • Murex Integration Consultant

    il y a 1 semaine

    Île-de-France, France Upskills Temps plein

    Job DescriptionUpskills provides expert financial software consulting to investment banks and leading financial institutions in Asia Pacific, Middle East and Europe. With a strong, Front to Back expertise in the cash and derivatives markets, coupled by an in-depth knowledge of financial markets technologies, we provide smart and efficient solutions.We are...

  • Murex Integration Consultant

    il y a 2 semaines

    Île-de-France Upskills Temps plein

    Job DescriptionUpskills provides expert financial software consulting to investment banks and leading financial institutions in Asia Pacific, Middle East and Europe. With a strong, Front to Back expertise in the cash and derivatives markets, coupled by an in-depth knowledge of financial markets technologies, we provide smart and efficient solutions.We are...

  • Consultant senior sirh

    il y a 2 semaines

    France, FR ALAN ALLMAN ASSOCIATES Temps plein

    Poste : Dans le cadre du déploiement de notre stratégie Shape 2025, nous recherchons des consultant(e)s senior pour accompagner les Directions des Ressources Humaines sur leurs projets de transformation digitale. Vous rejoindrez l'équipe Human Capital Management dans le but participer au pilotage de projets innovants en gestion des talents. VOTRE...