Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial Sénior H/F - Bordeaux - GRESHAM Banque Privée
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 1 semaine
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinQui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...
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Ingénieur patrimonial sénior H/F
il y a 2 semaines
Bordeaux, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps pleinIngénieur patrimonial sénior H/F (H/F) - 33 - Bordeaux Votre mission, si vous l'acceptez : En tant qu'Ingénieur Patrimonial, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement stratégique de nos clients. Vos missions seront riches et variées : Définir les objectifs de vos clients et proposer des solutions juridiques, fiscales et financières sur mesure....
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Ingénieur Patrimonial Senior — Stratégie, Bordeaux
il y a 2 semaines
Bordeaux, France COMPAGNIE FIDUCIAIRE Temps pleinUne entreprise spécialisée en ingénierie patrimoniale à Bordeaux recherche un Ingénieur Patrimonial Senior. Dans ce rôle, vous définirez des objectifs pour vos clients, réaliserez des audits approfondis et élaborerez des stratégies fiscales adaptées. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5 en droit et au moins quatre ans d'expérience. Une...
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Conseiller Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Bordeaux, France FINAÏA Temps pleinDescriptif du poste Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24). A ce titre, vos missions seront...
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Conseiller Patrimonial Mia
il y a 3 jours
Bordeaux, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Pourquoi choisir Predictis ?** - **Leader en gestion de patrimoine**: Depuis 1997, Predictis est le...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Bordeaux, France CIC SUD OUEST Temps plein**Qui sommes nous**: Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine...
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Conseiller Patrimonial de Proximité
il y a 2 jours
Bordeaux, France Crédit Mutuel du Sud Ouest Temps plein**Description du poste**: **Métier**: METIERS - Gestion de patrimoine **Intitulé du poste**: Conseiller Patrimonial de Proximité H/F **Contrat**: CDI **Votre mission**: Nous recherchons un conseiller clientèle patrimoniale de proximité pour notre belle agence de Bordeaux Intendance où une équipe de 7 personnes se fera une joie de vous...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bordeaux, France CIC France Temps pleinUne banque régionale tournée vers la clientèle recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille clients et fournirez des conseils sur des questions juridiques, fiscales et financières. Le poste nécessite un BAC + 4 et une expérience en relation client est appréciée. Cette banque valorise la...
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Conseiller Patrimonial Autonome – Croissance et Impact
il y a 2 semaines
Bordeaux, France Predictis Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial à Bordeaux. Le rôle implique la création et le développement d'un portefeuille clients, l'accompagnement de ces clients dans leurs projets de vie, ainsi que l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées. Les candidats doivent avoir une forte fibre commerciale, une...
Conseiller Patrimonial Sénior H/F
il y a 4 semaines
Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (134 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences, qui couvrent la France entière (18 agences), vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée Nous recrutons un Conseiller Patrimonial Sénior pour notre agence de Bordeaux. 8 Conseillers Patrimoniaux, 1 Alternante, 1 Assistante Commerciale et 1 Responsable d'Agence composent cette belle agence.Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue._Missions :En tant que Conseiller Patrimonial Sénior, nous vous confions un portefeuille de clients patrimoniaux que vous développerez et suivrez dans le cadre d’une relation de confiance et de transparence, à long terme.Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospection ciblées avec l’appui de notre CRM, réaliserez des évènements avec le soutien du service marketing, travaillerez la recommandation et animerez vos réseaux sociaux professionnels.Vous irez à la rencontre de vos clients afin d’établir un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets.Dans le cadre d’une approche patrimoniale globale, vous accompagnerez vos clients dans la gestion de leur épargne financière.Vous vous appuierez sur les outils digitaux (smartphone, tablette…), des enveloppes d’épargne diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…), une offre financière complète (OPC, produits structurés, private equity, …) et un service d’ingénierie patrimoniale._Profil :Bac+2/5 (toutes filières), vous avez surtout un véritable esprit de conquête.Vous disposez impérativement d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine et vous avez une connaissance des produits d’épargne financière.Animé(e) par le goût du challenge et l’esprit d’équipe, vous avez une réelle fibre commerciale, une capacité d’analyse et d’adaptation.Vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel (écoute, empathie) et votre professionnalisme (rigueur, organisation, autonomie).Vous disposerez d’une rémunération à la hauteur de vos engagements et de vos performances alliant une partie fixe, un variable déplafonné indépendant des produits commercialisés pour un conseil sur-mesure et objectif ainsi que des avantages (intéressement, épargne salariale et retraite, frais de déplacements, carte déjeuner, CSE, CET, séminaire d’entreprise, …).Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture._Avantages :Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activitéFixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).Contrat : CDIStatut CadreRTT : 18CP : 28Ticket Restaurant : 10€ / jour, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeurMutuelleIntéressementParticipationIndemnités kilométriques (pas de voiture de fonction)Séminaire entreprise
