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Alternance en Conseil en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois


Évry, France DMV Conseil Temps plein

Vous vous destinez à la Gestion de Patrimoine et cherchez une alternance enrichissante dans une structure à taille humaine ? Rejoignez l’équipe DMV Conseil


Depuis plus de 25 ans, DMV Conseil, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (courtage en assurances, conseil en investissements financiers, gestion patrimoniale) met son expertise au service de ses clients.


DMV recherche dès à présent un alternant pour compléter son équipe à Evry-Courcouronnes (RER D Evry Val de Seine) - NB: les trajets sont pénibles, ne postulez pas si vous habitez trop loin.


Avec nous, vous aurez l’opportunité d’accompagner directement prospects et clients, et de compléter votre formation théorique par une expérience enrichissante et complète autour de l’assurance-vie, l’investissement financier, les SCPI, et les questions patrimoniales (donations, succession…) et fiscales (impôt sur le revenu, IFI, impôt sur les donations / successions…)


Missions :

Vous pourrez par exemple être en charge des missions suivantes :

- Prise de contact commerciale et vente de solutions d’investissement auprès de prospects et clients ciblés.

- Planification et suivi des rendez-vous clients, téléphoniques et physiques.

- Réalisation d’actes de gestion courante sur les contrats d’assurance-vie : arbitrage, versement ou rachat.

- Préparation des dossiers complets préalables aux différents actes : mise en relation, connaissance client, lettre de mission, rapport d’adéquation, etc.

- Définition et mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition de leads sur des cibles déterminées (Épargne Retraite, Épargne Salariale, Réemploi de produits de cession d’entreprises ou de ventes immobilières, Réductions d’impôts)


Profil :

Étudiant en gestion de patrimoine (M1 ou M2), vous recherchez un contrat d’alternance de 1 à 2 ans et vous :

- Aimez le contact avec la clientèle et avez la fibre commerciale.

- Savez travailler en autonomie et avez une grande capacité d’adaptation.

- Êtes organisé et précis.



Nous avons d'autres emplois actuels liés à ce domaine que vous pouvez trouver ci-dessous


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    il y a 3 semaines


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    Il y a 2 mois


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