Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 4 semaines

Bordeaux, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).


Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue et des partenariats stratégiques dans l'objectif d'une proximité et d'une valeur ajoutée totale pour ses clients.


Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :


Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Poste basé à Bordeaux (33) - statut Mandataire


Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome dans votre activité, vous accompagnez vos clients, grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. A ce titre, vous :

  • Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
  • Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
  • Savez réaliser un audit / identifier les besoins et objectifs.
  • Assurez une veille juridique / fiscale.
  • Travaillez en étroite collaboration avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
  • Profitez de nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
  • Participez aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et votre réseau.



De formation supérieure (spécialisée en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque etc..), vous possédez des expériences réussies dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, family office.


Véritable expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez étudier, conseiller, accompagner vos clients aux patrimoines importants en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.


Vous possédez les qualités indispensables pour réussir dans ce métier : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, analyse, fiabilité.


Vous être reconnu comme un professionnel de confiance et possédez, déjà, un réseau actif.


Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, venez rejoindre une société, en forte croissance, proposant une vision novatrice de votre métier.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France CHAILLOU GESTION PATRIMOINE Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous apportons un accompagnement, des conseils et des solutions patrimoniales sur mesure à tous nos clients. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE pour venir renforcer nos équipes. Nous assurons pour chacun des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Corse

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine Corse (H/F)Description du posteIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant...

  • Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Devenez Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33). Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionIndépendant.Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bordeaux (33)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé.Entreprise à taille humaine, L&A Finance est présent...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France TN France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H - Bordeaux, BordeauxBordeaux, FranceDans le cadre d'une forte croissance, notre client recrute plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine F/H. Au sein d'un cabinet de 170 personnes, vos principales missions seront les suivantes :Prospecter et démarcher de manière active une clientèle patrimoniale afin de...

  • Consultant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/FPredictis Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, FranceDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant freelance. Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er courtier en épargne-vie, spécialisé en solutions patrimoniales (épargne retraite, prévoyance, immobilier), avec plus de 100 000...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Investissement Financier H/F

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine Corse (H/F)Description du posteIndépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation,...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/FPredictis Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, FranceDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant freelance. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Pourquoi choisir Predictis ?Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er courtier en épargne-vie, spécialisé en solutions...