Conseiller clientèle Patrimoniale H/F
Il y a 2 minutes
Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.
Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Charente (16).
À ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
- Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
- Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
- Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
- Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.
De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.
Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.
Entreprise : Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de la Fintech. Finaïa est née de notre envie partagée de mettre au service de nos clients, et de nos candidats, notre temps, nos expertises et une nouvelle approche du recrutement. Nous avons créé un cabinet de conseil en recrutement sur mesure et qualitatif, qui intervient sur l'ensemble du territoire français. L'audace, la transparence et la réactivité sont au coeur de l'expérience client que nous proposons à nos interlocuteurs.-
Ile-de-France IFCV Temps pleinFortuneo en partenariat avec IFCV recrute des Conseillers clientèle patrimonial dans le cadre d'un BAC +5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) en alternance pour une durée de 12 mois. Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s’imposer aujourd’hui comme l’un des principaux leaders de la...
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Ingenieur commercial clientele patrimoniale strasbourg
il y a 2 jours
France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Les missions de l'Ingénieur Commercial Clientèle Patrimoniale sont les suivantes : · Dans le respect de l'ensemble de nos process et des règles de conformité, il contribue, par sa performance commerciale individuelle, au développement des ventes supérieures à 250K¤ auprès des particuliers et des personnes morales (Holdings,...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France PAGE PERSONNEL Temps pleinPoste : En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes : * Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, * Donner vie à tous leurs projets et répondre à leurs problématiques fiscales et financières : Placements,...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 jour
France Michael Page Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 24 heures
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 14 heures
France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller clientèle privée
il y a 1 semaine
France TASTE Temps pleinRéférence de la mission : RLO24028 Contexte TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, accompagne une clientèle privée haut de gamme à travers un réseau national dense....
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Conseiller Clientèle Privée
il y a 3 jours
France TASTE Temps pleinRéférence de la mission : RLO24028 Contexte TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, accompagne une clientèle privée haut de gamme à travers un réseau national dense....
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Conseiller clientèle privée
il y a 7 jours
France TASTE Temps pleinRéférence de la mission : RLO24028 Contexte TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, accompagne une clientèle privée haut de gamme à travers un réseau national...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 jours
France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Le conseiller patrimonial Expert devra : - Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme, - Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients, - Partir en découverte client systématique et renseigner les...
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Conseiller clientèle professionnelle
il y a 1 semaine
France TASTE Temps pleinRéférence de la mission : RLO24028 Contexte TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, accompagne une clientèle diversifiée de particuliers, professionnels et entreprises à...
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Conseiller Clientèle Professionnelle
il y a 3 jours
France TASTE Temps pleinRéférence de la mission : RLO24028 Contexte TASTE est un cabinet de conseil en recrutement innovant, incontournable et convivial positionné depuis 2004 sur le marché des cadres experts (middle-top management). Notre client, un acteur majeur du secteur bancaire, accompagne une clientèle diversifiée de particuliers, professionnels et entreprises à...
