Chargé d'études patrimoniales

il y a 3 semaines


AixenProvence, France Unofi Temps plein

Type de contrat

CDD de 6 mois


Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.


Formation

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.


Aptitudes

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.


Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale d'Aix-en-Provence. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Aix-en-Provence (13) - **Date de prise de fonction**: 01/12/2024 **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale d'Aix-en-Provence, vous êtes placé sous la responsabilité...


  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale d'Aix-en-Provence. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Aix-en-Provence (13) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale d'Aix-en-Provence, vous êtes placé sous la responsabilité...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de proximité, d'innovation et d'engagement sont les piliers de notre succès.Accompagner nos 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie, c'est notre ambition.Tout en mettant en place et en animant votre réseau et vos...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 3 mois


    Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...


  • Sucy-en-Brie, Île-de-France RATP EPIC Temps plein

    Poste et MissionsLe Responsable du Bureau d'Études de l'Unité de Maintenance RER rejoindra nos équipes de l'Atelier de Maintenance Patrimoniale (AMP) de l'unité RER.Le titulaire du poste sera chargé de la gestion du bureau d'études qui conçoit les outillages nécessaires à la maintenance du matériel roulant à partir des demandes...


  • Aix-en-Provence, France COMPOSITE Temps plein

    Composée de 3 paysagistes concepteurs, d’un infographiste 3d et d’une assistante administrative, l’équipe travaille sur des projets de maîtrise d’œuvre et de grand paysage, avec une forte spécialisation dans les volets paysagers des études d’impacts (pour les projets d’énergie renouvelable en particulier) ou sur des aménagements en sites...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ECR ENVIRONNEMENT AIX EN PROVENCE Temps plein

    Titre du posteChargé d'études en géotechnique F/HDescription du posteVous rejoindrez l'équipe d'ECR Environnement Aix en Provence, spécialisée dans les études géotechniques et les études de sol. Vous serez amené(e) à réaliser des missions de reconnaissance de terrain, des investigations géotechniques et des études de...


  • Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Poste : En tant que Développeur de Portefeuille Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Missions :Gérer et développer le portefeuille existantConcevoir des stratégies patrimoniales personnaliséesPréparer...


  • Aix-en-Provence, France Aix en Provence Temps plein

    La Ville recrute par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle **un chargé d’opérations de restauration de monuments historiques (h/f).** Catégorie A ou B - Filière culturelle ou technique Direction Patrimoine Dotée de 150 monuments historiques, essentiellement du XVIIe et...


  • Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

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  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps plein

    Rôle et ResponsabilitésGardez à l'esprit que, en tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux dont les avoirs contrôlés varient entre 50 et 500 K€, ainsi que des revenus élevés. Vos missions clés incluent : • Gérer et développer le portefeuille existant •...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Métropole Aix-Marseille-Provence Temps plein

    Contexte et définition du posteLa Métropole Aix-Marseille-Provence recherche un.e Ingénieur territorial chargé d'études infrastructures de transport pour rejoindre son service de mobilité et d'infrastructure.Ce poste consiste à piloter et à réaliser les études pré-opérationnelles des projets d'infrastructures de transports, définis...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...


  • Aix-en-Provence, France Step Up Temps plein

    **A propos**: STEP UP est une société d'ingénierie experte en pilotage de projets industriels et informatiques (+ 230 collaborateurs sur 9 agences en France), plaçant le potentiel humain comme 1er vecteur d'excellence et de performance en entreprise. Oubliez les sociétés d'ingénierie qui ne valorisent que vos seules compétences, chez STEP UP, nous...


  • Sucy-en-Brie, Île-de-France RATP EPIC Temps plein

    Fonction Principale Le Responsable de l'Atelier de Maintenance Patrimoniale de Sucy est chargé de la gestion du bureau d'études qui conçoit les outillages nécessaires à la maintenance du matériel roulant à partir des demandes ou des cahiers des charges établis par les équipes de production. Responsabilités Gérer l'attribution des...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Rhôn'Telecom Temps plein

    Description du PosteNous recherchons un Chef d'Intégration Sécurité pour rejoindre notre équipe à Aix-en-Provence. En tant que Responsable d'Intégration OSM Sécurité, vous serez chargé de concevoir et de déployer les architectures proposées pour les grands comptes B2B de nos clients.ContexteNotre entreprise, Rhôn'Telecom, est un acteur...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech... Notre client, Groupe bancaire...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page Temps plein

    A propos de l'offreMichael Page Banque accompagne les entreprises dans le recrutement de spécialistes de la banque et du secteur financier. Notre client, un groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial pour son équipe à Saint-Germain-en-Laye.Description du posteEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de...


  • Aix-en-Provence, France FED Construction Temps plein

    **Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre. Mon client, Bureau d’Etudes Techniques à taille humaine (28-30 personnes) et indépendant, basé à Aix en Provence intervenant en tant que Maître d’Œuvre dans le secteur du bâtiment, recherche...