Conseiller Patrimonial H/F

il y a 3 jours

Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

Qui sommes-nous ?


GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux, présents dans toute la France.


Nous avons rejoint en 2016 le groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale (14 milliards d'Euros sous gestion).

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.


Vous menez des actions de prospections ciblées pour rencontrer votre clientèle et pour cela bénéficiez d'outils marketing performants.


Vous basant sur un audit patrimonial complet, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERP…) pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.


Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.


Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.


Profil :


De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.


Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge



avantages:

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité:

Fixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur votre encours dès la 3ème année, lors du doublement de votre portefeuille)

statut Cadre

RTTx18

CPx28

TR 10euros, prise en charge de 60% employeur

Mutuelle

Intéressement

Participation

indemnités kilométriques

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 3 jours

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  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les...

  • Conseiller en organisation patrimoniale

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

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  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 heure

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ? GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?GRESHAM Banque Privée, acteur reconnu de la gestion de patrimoine et en pleine croissance. Notre savoir-faire historique nous permet de valoriser votre patrimoine, en vous proposant les stratégies d'investissement les plus pertinentes au regard de votre situation, vos besoins et vos objectifs. Proximité, disponibilité, réactivité,...

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    il y a 1 jour

    Bordeaux, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

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  • Conseiller patrimonial

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France MBway Bordeaux Temps plein

    MBway Bordeaux, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un assistant ressources humaines H/F, en contrat d’alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • 2024-41186 - Ingénieur Patrimonial et Fiscal H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France Crédit Agricole Aquitaine Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s’offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela !Le Crédit Agricole Aquitaine recrute un Ingénieur Patrimonial et Fiscal H/F en CDI au sein de la Bourse MaritimeTout le monde connaît le...

  • Alternant Banquier Patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France MBway Bordeaux Temps plein

    MBway , école internationale de management à Bordeaux du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un banquier patrimonial H/F, en contrat d’alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages...

  • Conseiller Patrimonial expert F/H

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France Abeille assurances Temps plein

    Avec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en juillet 2023, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...

  • CONSULTANT EN GESTION PATRIMONIALE

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France MBway Bordeaux Temps plein

    MBway Bordeaux , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Consultant en gestion patrimoniale H/F, en contrat d’alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre prochain, profitez des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 14 heures

    Bordeaux, France Hays Temps plein

    Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part d'acquérir les valeurs chères au Groupe. Rejoindre ce groupe constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous y êtes un véritable Chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 14 heures

    Bordeaux, France Hays France Temps plein

    Notre client est un groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale. Il recherche dans le cadre de sa croissance, un Conseiller en gestion de patrimoine dans le sud-ouest. Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention de l'ORIAS d'une part et d'autre part...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé.Entreprise à taille humaine, L&A Finance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités.Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé.Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

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    il y a 2 jours

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    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A...