Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliers

  • Nous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégies
    • Le sur-mesure est notre standard. chacun de nos clients est unique. Nous disposons d'une offre large pour appliquer les stratégies que nous dessinons.
      • Nous additionnons les compétences pour multiplier les performances. Le cabinet dispose d'une équipe pluridisciplinaire en interne pour répondre aux objectifs de nos clients : ingénierie, immobilier, placements, private equity, crédit… et un grand nombre de partenaires notaires, avocats, experts comptables…
        • Le cabinet est entièrement digitalisé mais persiste à mettre l'humain au centre des projets de nos clients.

Si vous partagez notre vision du métier, Cheval blanc recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris :

Deux consultants salariés en gestion de patrimoine privé / Un gestionnaire de fortune

Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI.

Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie.

Expérience minimum : 5 ans

L'équipe est dynamique et unie autour de synergies, du travail en équipe.

Important : Nous ne demandons jamais à nos conseillers de "prospecter" . Le cabinet fournit à ses collaborateurs des prospects et clients.

Les compétences requises sont nombreuses :

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables.

La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur être utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation

Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet, et une envie essentielle que nous demandons à nos recrues.

Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos activités .

Vos missions :

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniales globales en architecture ouverte pour nos clients. Conseiller nos clients avec une vision stratégique sur les thématiques patrimoniales :

  • Placements financiers : Assurances-vie, Titres, Private-Equity
  • immobilier : Investissement locatifs et patrimoniaux, immobilier direct et indirect
  • Ingénierie : Structure des placements, véhicules, transmission, fiscalité
  • Gestion globale de la fiscalité de nos clients

Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission)

Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

CONDITIONS

CDI, statut de cadre Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné..

Salaire Fixe du junior au senior de 36 à 60k€ et variables moyens sur objectifs déplafonnés (Package à 120k€ et plus pour les conseillers à leurs objectifs, les meilleurs bien au-delà).

Avantages, évolutions, équipe compétente et dynamique.

  • Ambassadeur, Consultant ou Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France OCTAGONE, Conseil & Gestion de Patrimoine France Temps plein

    Ambassadeur, Consultant ou Conseiller en gestion de patrimoineDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant avec OctagonePourquoi nous rejoindre ?Indépendance et flexibilité: vous travaillez à votre rythme, selon vos ambitions.Accompagnement premium: formation continue, mentorat et réseau d'experts.Rémunération attractive et évolutive:...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VICHY H/F

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine financier et immobilier

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller gestion patrimoine boulogne-sur-mer h/f

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur commercial Patrick VANDAMME recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestionpatrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoineCréé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)CDI - ParisDans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Paris.Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (25 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CF Gestion privée bénéficie d'un large...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Corbeil Essonnes H/F

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseils Patrimoine Services: Conseiller En Gestion De Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France CERFRANCE Temps plein

    Descriptifdu posteMissionsVous avez une expérience en gestion de patrimoine et souhaitez accompagner des chefs d'entreprise dans leurs stratégies patrimoniales ? Rejoignez Cerfrance Finistère, un cabinet d'expertise comptable en développement, qui accompagne ses clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Pour renforcer notre équipe,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Rejoignez un cabinet dynamique en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous Êtes-vous passionné par le monde de la finance et de l'immobilier ? Chez Cabinet de Courcelles & Associés, notre équipe partage une passion profonde pour le métier de gestion de patrimoine. C'est pourquoi nous recherchons activement des conseillers en gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Clovis Temps plein

    Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Votre rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant :Vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos utilisateurs en tant qu'expert de leur gestion patrimoniale. Grâce à notre plateforme et à nos outils innovants, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description du posteConseiller en gestion de patrimoine (H/F)Description de la missionIndépendant.e et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Groupama Temps plein

    Indépendant.Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,- Évaluer leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,- Évaluer leurs besoins et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez nos équipes partout en France, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle.Voici votre rôle :- Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 82 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les...