Chargé d'études patrimoniales

il y a 3 jours


AixenProvence, France Unofi Temps plein

Description du poste

Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.


Formation

Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.


Aptitudes

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.


Qualités requises

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.


Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale d'Aix-en-Provence. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Aix-en-Provence (13) - **Date de prise de fonction**: 01/12/2024 **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale d'Aix-en-Provence, vous êtes placé sous la responsabilité...


  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) en CDD pour notre direction régionale d'Aix-en-Provence. - **Type de contrat**: CDD, plein temps - **Lieu**: Aix-en-Provence (13) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste**: Rattaché à la direction régionale d'Aix-en-Provence, vous êtes placé sous la responsabilité...


  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...


  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...


  • Aix-en-Provence, France Unofi Temps plein

    Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...


  • Aix-en-Provence, France Aix en Provence Temps plein

    La Ville recherche par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle **un chargé de l’inventaire du mobilier patrimonial (h/f).** DIRECTION DU PATRIMOINE Catégorie B - Cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine **ACTIVITÉS**: Sous la responsabilité...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Unofi Temps plein

    PosteVotre rôle consiste à travailler avec l'équipe de Unofi afin de conduire des audits du patrimoine et d'élaborer des projets d'organisation patrimoniale adaptés aux besoins des clients.Compétences requisesFormation en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent;Solides bases juridiques complétées par une bonne culture...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 4 mois


    Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...


  • Aix-en-Provence, France COMPOSITE Temps plein

    Composée de 3 paysagistes concepteurs, d’un infographiste 3d et d’une assistante administrative, l’équipe travaille sur des projets de maîtrise d’œuvre et de grand paysage, avec une forte spécialisation dans les volets paysagers des études d’impacts (pour les projets d’énergie renouvelable en particulier) ou sur des aménagements en sites...


  • Aix-en-Provence, France COMPOSITE Temps plein

    Composée de 3 paysagistes concepteurs, d’un infographiste 3d et d’une assistante administrative, l’équipe travaille sur des projets de maîtrise d’œuvre et de grand paysage, avec une forte spécialisation dans les volets paysagers des études d’impacts (pour les projets d’énergie renouvelable en particulier) ou sur des aménagements en sites...


  • Aix-en-Provence, France Aix en Provence Temps plein

    La Ville recrute par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle **un chargé d’opérations de restauration de monuments historiques (h/f).** Catégorie A ou B - Filière culturelle ou technique Direction Patrimoine Dotée de 150 monuments historiques, essentiellement du XVIIe et...

  • Chargé D'opérations

    il y a 4 semaines


    Aix-en-Provence, France Metropole Aix Marseille Provence Temps plein

    Date - 05-12-2024 - Référence - Direction - DIRECTION INGENIERIE FONCIERE ET PATRIMONIALE - Contrat - Fonctionnaire et Contractuel - Localisation - Aix en Provence - Filière - Technique - Catégorie - A - Cadre d'emploi - INGENIEUR et/ou ATTACHE TERR - 05-01-2025 **Contexte du recrutement et définition de poste**: Au sein du **service de Maitrise...

  • Analyste patrimonial

    il y a 3 jours


    Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LCL Temps plein

    LCL Banque Privée est l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux...

  • Analyste patrimonial

    il y a 2 jours


    Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LCL Temps plein

    LCL Banque Privée est l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux...

  • Analyste patrimonial

    il y a 1 jour


    Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LCL Temps plein

    LCL Banque Privée est l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 5 jours


    Aix-en-Provence, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer...


  • Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...


  • Aix-en-Provence, France Step Up Temps plein

    **A propos**: STEP UP est une société d'ingénierie experte en pilotage de projets industriels et informatiques (+ 230 collaborateurs sur 9 agences en France), plaçant le potentiel humain comme 1er vecteur d'excellence et de performance en entreprise. Oubliez les sociétés d'ingénierie qui ne valorisent que vos seules compétences, chez STEP UP, nous...


  • Aix-en-Provence, France FED Construction Temps plein

    **Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de cadres en maîtrise d'œuvre. Mon client, Bureau d’Etudes Techniques à taille humaine (28-30 personnes) et indépendant, basé à Aix en Provence intervenant en tant que Maître d’Œuvre dans le secteur du bâtiment, recherche...