Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 6 jours


Paris, France Twenty-Six Patrimoine Temps plein

Twenty-Six Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris. Le cabinet fait partie des meilleurs conseils en gestion de patrimoine 2024 pour l’Ile-de-France (classement DÉCIDEURS 🌟 )

Nos clients se situent partout en France. Nous souhaitons nous développer dans une excellente ambiance et que nos collaborateurs prennent plaisir à travailler. Ces deux points sont très important pour nous.

Vos missions seront :

• L'analyse du patrimoine du client,

• L'avancement de solutions de financement,

• La mise en place d'un suivi et d'objectifs avec le client,

• Le conseil concernant les placements et les investissements,

• La recherche et la rencontre de nouveaux clients,

• Les renseignements sur les évolutions fiscales et juridiques,

• La proposition de solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client.

Profil : Vous êtes idéalement diplômé d'un Bac +3 minimum. Vous avez idéalement au moins une première expérience similaire à ce poste.

Vous êtes doté d'un excellent relationnel et force de conviction. Vous aimez le challenge et savez conduire une négociation commerciale.

Vous avez idéalement de solides connaissances dans la réglementation bancaire, juridique et fiscale.

Pas de panique, vous commencerez par une formation théorique et pratique.

Rémunération : selon le niveau d'expérience.

Vous êtes rigoureux, organisé et aimez le travail en équipe ? Postulez à notre offre de Conseiller en Gestion de Patrimoine, peu importe où vous soyez en France.



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