Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 3 jours


Caen, France e-Consulting RH, Sourcing & Recrutement de Profils pénuriques Temps plein

e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille – Paris – Lyon – Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) :

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F

Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances , spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.

Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Vous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique .

Véritable expert patrimonial , vous conseiller et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels , avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

Nous vous proposons un véritable projet d’accompagnement de développement d’activité :

  • La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial , en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière,
  • Un statut de collaboration , vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien,
  • L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain ...) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil,
  • La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances .

Véritable expert métier et développeur commercial , vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l'âme , vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe .

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous

Dans le cadre de ses engagements en faveur de la diversité, e-Consulting RH s'engage à étudier l'ensemble des candidatures sur un pied d'égalité en se basant sur un seul critère : la compétence

Être Agent de Talent®, un engagement Découvrez notre Charte des Valeurs & de Déontologie professionnelle .



  • Caen, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...


  • Caen, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...


  • Caen, France TH2 PATRIMOINE Temps plein

    **Offre d’emploi : Mandataire indépendant en gestion de patrimoine (H/F) - Normandie** **Rejoignez un cabinet expert en gestion de patrimoine et participez à accompagner les dirigeants, entrepreneurs, et familles de la région Normandie dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.** **À propos de nous** Cabinet spécialisé dans la...


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  • Caen, Normandie, France e-Consulting RH, Sourcing & Recrutement de Profils pénuriques Temps plein

    Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe e-Consulting RH. Vous aurez...


  • Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Description du posteVous cherchez un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Caen (14).MissionEn qualité de mandataire exclusif,...


  • Caen, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Caen, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


  • Caen, France MBC Courtage Temps plein

    Vous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...


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  • Caen, France Capfinances Temps plein

    Vivez l’expérience Capfinances !Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 740 mandataires et ses 17 centres...


  • Caen, Normandie, France Allianz commerciaux Temps plein

    Allianz France recherche un Spécialiste en Conseils Financiers Haute Gestion pour rejoindre son réseau de conseillers expérimentés.Ce spécialiste sera chargé de fournir des conseils et des recommandations aux clients très haut de gamme sur la gestion de leurs actifs et la protection de leur patrimoine.L'idéal candidat possède une solide connaissance...


  • Caen, Normandie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Nous recherchons un gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant pour conseiller des clients particuliers et professionnels sur le secteur de Caen. Le poste offre une opportunité d'évolution vers des postes d'inspecteurs.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque ou assuranceExpérience dans un de ces...


  • Caen, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps plein

    BEHIVE Caen - 14, CDI Détail du poste Professionnel reconnu dans l'animation d'équipe, vous avez l'objectif de développer une clientèle en gestion de patrimoine dans le Calvados (14), la Manche (50) et l'Orne (61), en animant une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Vous prenez en charge les principales missions suivantes: -...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours


    Caen, France FED Finance Temps plein

    **Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client : UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F** **Votre fonction**: Dans le cadre d’un CDI, au sein d’une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de...


  • Caen, France Région Normandie Temps plein

    **La Direction des finances et appui au Pilotage (DFAP)** est composé de 4 services: - le service Stratégie Financière, Prospectives et Budgets. - le service Conseil Expertise Comptable et Financière; - le service Contrôle de gestion et Evaluation. - le service Stratégie et Pilotage de l’Achat Régional. - la mission Système d’information...


  • Caen, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...


  • Caen, France Région Normandie Temps plein

    **La Direction des finances et appui au Pilotage (DFAP)** est composé de 4 services: - le service Stratégie Financière, Prospectives et Budgets. - le service Conseil Expertise Comptable et Financière; - le service Contrôle de gestion et Evaluation. - le service Stratégie et Pilotage de l’Achat Régional. - la mission Système d’information...


  • Caen, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut...