Emplois actuels liés à Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine - Lyon - High Flyers

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 4 mois

    Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Nous sommes Gan Patrimoine, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels.Compétences requisesExpérience en assurance, banque, immobilier ou courtageEsprit entrepreneurialCapacité à activer un bon réseau professionnelÀ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 5 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    Il y a 5 mois

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    IFB France, entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un conseiller pour rejoindre son équipe sur le secteur de Saint-Etienne. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera de fournir des conseils d'investissement stratégiques à nos clients. Ce rôle nécessite une compréhension approfondie des marchés financiers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de présenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions qui s'offrent à nos clients pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineArthus Conseil recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour renforcer ses équipes.Compétences requisesPrésenter les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoineCommercialiser la gamme de placements financiers et immobiliersDévelopper le portefeuille de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capital Ressources Temps plein

    Description du posteNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de patrimoine. Vous serez rattaché(e) au responsable régional et prendrez en charge les missions principales suivantes :Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et de leur proposer une offre patrimoniale...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    SociétéTALEXIM est une équipe de spécialistes du recrutement qui accompagne les entreprises dans leur développement.Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des professionnels expérimentés qui accompagnent les clients particuliers et professionnels dans leurs projets financiers.Nous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine qui...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) Profil recherché : Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (CGP) pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Dispenser un conseil adapté en présentant les incidences juridiques et fiscales des différentes solutions pour organiser le patrimoine. Commercialiser notre gamme de placements...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Lyon Temps plein

    {"h1": "Mission de TALEXIM Lyon", "h2": "Conseiller en gestion de patrimoine", "p": "Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs placements financiers, leur épargne, l\u2019immobilier et les solutions de défiscalisation. Vous disposerez d\u2019une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Gan Recrute Temps plein

    {"title": "Conseiller en gestion de patrimoine", "description": "\u00a9tre un collaborateur Groupama, c'est être ancré dans la réalité de nos clients-sociétaires et engagé auprès d'eux. Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire. Au sein de notre Direction \u00ab Gestion de patrimoine et vie...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 jour

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, vous serez chargé de :Diagnostiquer les besoins de nos clients en matière de gestion de patrimoine et élaborer des plans d'action pour les accompagner.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour répondre aux besoins de nos clients.Proposer...

Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

Il y a 2 mois

Lyon, France High Flyers Temps plein

Conseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)

Sector : Gestion de Patrimoine

Organizati on : 10 ETP

Core Busin ess :

Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.

Dans un contexte de belle croissance (externe et organique), nous recherchon s un Conseiller Patrimonial Expert, basé(e) à Lyon.

M ission :

Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle important sur le développement commercial du bassin lyonnais.

En étroite collaboration avec l’assistante sur place, vous accompagnez la croissance du cabinet, et vous projetez à court/moyen terme sur un poste avec de l'encadrement d'équipe.

Pour ce faire, vous :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.

  • Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.

  • Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.

  • Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché.

  • Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.

Profil :

Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 5 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles.

Issu de la Ba nque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine , vous êtes dynamique, sérieux (se), rigoureux (se) et avez développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir, ce qui vous permet de leur apporter le meilleur en matière de solutions patrimoniales.

Vous êtes idéalement titulaire de la certification AMF , disposant d’une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S .

Vous souhaitez prendre part à une nouvelle aventure, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein d’un Groupe disposant d’une reconnaissance avérée dans son écosystème.

Orienté(e) résultats, vous participez au développement et la pérennisation des clients de pourtour Lyonnais. Ce qui vous projettera sur un poste pérenne et disposant de belles perspectives d'évolution.

SOFT SKILLS :

  • Bonne compréhension du marché de la Gestion de Patrimoine.
  • Bonne compréhension des besoins et écoute active des clients.
  • Fortes compétences en négociation et en communication.
  • Capacité à travailler de manière collaborative avec les différentes parties prenantes.
  • Orienté résultats avec une capacité à atteindre et dépasser les objectifs de vente.
  • Capacité à mener une campagne collecte annuelle
  • Goût pour l'acco mpagnement et le conseil.

REMUNERATION :

  • Fixe + Variable selon profil + Ac tion s + Avantag es classiques

OU ?

Lyon

QUAND ?

ASAP