Emplois actuels liés à Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine - VilleneuveLoubet AlpesMaritimes - Formaposte Sud-Est

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour les particuliers et les professionnels.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets financiers et patrimoniaux.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Gap, Hautes-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gap. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Gap, Hautes-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gap. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Puy-en-Velay. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Expert en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Expert en gestion de patrimoine H/F Mission principale Vous souhaitez être acteur de votre parcours professionnel tout en maintenant un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle ? Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Villeneuve-sur-Lot. Nos experts...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 2 semaines

    Châteauroux-les-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineNotre équipe est composée de professionnels expérimentés qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.MissionNos conseillers en gestion de patrimoine et financier proposent des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Gap, Hautes-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gap. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Gap, Hautes-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Gap. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Le Puy-en-Velay. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

Il y a 3 mois

VilleneuveLoubet AlpesMaritimes, France Formaposte Sud-Est Temps plein

Formaposte vous propose :

  • Une alternance clé en main avec :

  • Une alternance assurée

  • Un contrat garanti et rémunéré

  • Une formation prise en charge et diplômante

Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec l’ESBanque de Nice.

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

4 postes de Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance sont à pourvoir dans les Alpes-Maritimes à partir de septembre 2024.

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1484,21€ et 2067,67€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3

Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client

Permis B souhaité

Être mobile dans les Alpes-Maritimes

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION

Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)

Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est

Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Vos missions en alternance

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)

Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel

Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices

Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales

Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit