Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 3 semaines


La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capfinances Temps plein

Vivez l'expérience Capfinances

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de:

· Préparation retraite

· Succession

· Protection de la famille

· Fiscalité

· Enrichissement personnel

· Investissement immobilier

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion

Le quotidien :

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Pourquoi avec nous ?

· Une formation gratuite et certifiante ORIAS II

· Une formation continue à disposition

· Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme

· Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France

· Un accompagnement terrain très solide à disposition

· Un aventure entrepreneuriale palpitante

· Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail

Commissionnement à J+15

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement



  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e, et jamais seul.e Votre statut ? Nous proposons un statut d'indépendant associé à une protection sociale : vous bénéficiez d'une complémentaire santé, d'une prévoyance et d'une retraite supplémentaire. Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un.e conseiller.ère en gestion de...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, et...


  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, mais...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Dans le cadre de la recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, le candidat idéal sera chargé d'offrir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant familles, dirigeants d'entreprise et professionnels. Ce poste, adossé à un modèle mutualiste, nécessite une forte aptitude à établir une relation de confiance avec les...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    Dans le cadre de la recherche de Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, le candidat idéal sera chargé doffrir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée, incluant familles, dirigeants d'entreprise et professionnels. Ce poste, adossé à un modèle mutualiste, nécessite une forte aptitude à établir une relation de confiance avec les...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Crystal Temps plein

    Crystal s'impose comme le leader français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ de chiffre d'affaires, une intégration réussie de ses 32 opérations de croissance externe depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de 3 marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith Investment Solutions (dédiée aux...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche...


  • La Teste-de-Buch, Nouvelle-Aquitaine, France Syndeo Temps plein

    Syndeo est un nouveau réseau de mandataires immobiliers indépendants. Nous sommes en pleine expansion et donc, à la recherche de talents passionnés et ambitieux pour se joindre à notre équipe. Si vous avez un attrait pour l'immobilier, que vous êtes motivé(e) par les défis du secteur et que vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, alors...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capfinances Temps plein

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  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Une Opportunité Unique pour les AmbitieuxVous avez une appétence pour l' assurance, l'immobilier ou la finance et souhaitez maximiser vos revenus ? Ce poste est un véritable tremplin vers la liberté et la réussite, avec des revenus déplafonnés et un soutien solide pour accélérer votre développement.- Un cabinet bordelais en pleine croissance qui...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

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  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France CAFPI Temps plein

    Vous vous interrogez sur la suite de votre carrière ? Vous souhaitez entreprendre mais pas seul(e) ?Arrêtez-vous ici, cette offre est faite pour vous  Pour notre agence de La RochelleCourtier en prêts immobiliers H/F (statut indépendant)Le courtier en prêts immobiliers est un véritable chef d'entreprise, autonome et ambitieux, capable...


  • La Brède, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

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  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    - Définir votre stratégie de développement commercial.- Prospecter et constituer votre portefeuille client.- Évaluer les compétences et l'expérience du candidat, les présenter aux clients et les accompagner tout au long du processus de recrutement.- Fidéliser vos clients, pour garantir un bon taux de satisfaction.EN BONUS : Vous allez pouvoir bâtir...


  • Sarlat-la-Canéda, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

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  • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Colosséum Invest Temps plein

    A propos de l'entreprise : Colosséum est le pionnier français de l'immobilier spécialisé dans l'investissement locatif et dans l'engagement énergétique.Depuis notre création en 2011, nous avons révolutionné le marché en proposant des solutions d'investissement uniques, clé en main et sur mesure.Avec plus de 4700 chambres en gestion et une...


  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France ALLIANZ FRANCE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Brive La Gaillarde (19)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Business Developer MIA

    il y a 4 semaines


    La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France Capfinances Temps plein

    Vivez l'expérience Capfinances Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...


  • Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, France Advicim Temps plein

    Advicim Brive-la-Gaillarde, Nouvelle-Aquitaine, FranceDescriptionVOUS RECHERCHEZ UN METIER PASSIONNANT, VALORISANT, INTERESSANT, SANS ROUTINE, A LA HAUTEUR DE VOTRE INVESTISSEMENT ? DEVENEZ CONSEILLER IMMOBILIER Nous recherchons des Conseillers en immobilier indépendants H/F sur le secteur de Brive la Gaillarde (19) Que vous ayez de l'expérience et des...