Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne H/F

il y a 4 semaines


Villeneuved'Ascq, Hauts-de-France CARAC Temps plein
Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier. Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, la confiance, l'indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance. Missions principales : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en Ligne, vous serez amené(e) à : Accompagner et conseiller les adhérents :
Analyser leurs besoins financiers et patrimoniaux.
Proposer des solutions adaptées, notamment en épargne et en retraite.
Assurer un suivi personnalisé de votre portefeuille d'adhérents, en développant la relation en nombre (réactivation et fidélisation) et en valeur (découverte d'opportunités). Développer l'activité commerciale :
Identifier et convertir les opportunités commerciales.
Collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe pour atteindre les objectifs communs.
Garantir la complétude et la conformité des dossiers.
Maintenir une connaissance à jour des adhérents (KYC). Assurer un service de qualité :
Respecter les standards de qualité (taux de décroché, nombre de réitérations, conformité des appels, NPS).
Renseigner systématiquement les entretiens commerciaux, les activités et les informations personnelles dans l'outil de gestion. Profil Recherché : Vous justifiez d'une première expérience réussie dans la vente ou le développement commercial
Appétence pour les outils informatiques et logiciels de gestion.
Organisation, rigueur et autonomie.
Capacité à écouter, analyser les besoins et proposer des solutions adaptées.
Aisance dans la communication orale et écrite..
Excellentes qualités relationnelles et commerciales.

  • Villeneuve-Saint-Georges, Île-de-France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine en Expertise, vous jouez un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs. Vous intervenez en appui de l'équipe des conseillers patrimoniaux (7 personnes) pour apporter une valeur ajoutée à la relation avec les clients ayant des besoins complexes grâce à votre large expertise technique sur les...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France CARAC Temps plein

    Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? On a choisi de s'engager pour les gens, avant l'argent. Et ça fait de nous, une banque de choix. Des choix engageants qui ont du sens pour les gens. Collaborateurs, comme clients. On a choisi de s'adapter au choix de vie de nos clients. Et notre modèle de relation a été "Élu Service Client de l'Année 2025" dans la catégorie...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France LILLE -H- (59750) Temps plein

    Spécialiste des prestations comptables et de conseil, FIDUCIAL EXPERTISE est le leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises.Vous souhaitez vous investir dans un cabinet structuré offrant de belles perspectives d'évolution ?Nous recherchons un(e) ASSISTANT(E) COMPTABLE en ALTERNANCE au sein de notre agence de Villeneuve-d'Ascq à compter de...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? On a choisi de s'engager pour les gens, avant l'argent. Et ça fait de nous, une banque de choix. Des choix engageants qui ont du sens pour les gens. Collaborateurs, comme clients. On a choisi de s'adapter au choix de vie de nos clients. Et notre modèle de relation a été "Élu Service Client de l'Année 2025" dans la catégorie...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Auchan Retail France Temps plein

    Vous avez envie de- Coordonner la conformité réglementaire ICPE : assurer le respect de la réglementation et ses évolutions pour maintenir les sites opérationnels, gérer les risques ICPE, former les équipes, représenter l'entreprise auprès des administrations et organisations professionnelles, et assurer une veille réglementaire, technologique, et...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France TN France Temps plein

    Conseiller clientèle Particuliers HELLEMMES H/F, NordVous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l'assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France CARSAT HAUTS DE FRANCE Temps plein

    Description du poste La Direction Santé au travail et Risques Professionnels recherche son Ingénieur Conseil (F/H). Au sein de la Direction, vous assurez la mise en œuvre et le suivi des orientations stratégiques  de la politique de l'organisme notamment sur le champ de la gestion du risque et de la prévention . A ce titre, vous aurez des...

  • Psychiatre (h/f)

    il y a 12 heures


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France LHH Temps plein

    Votre missionPoste à pourvoir dans une région dynamique du Nord, proche de la BelgiqueNous recherchons un(e) Médecin Psychiatre - Coordinateur(trice) Médical pour intégrer une équipe pluridisciplinaire dans un établissement en pleine expansion, situé dans la région du Nord, à proximité immédiate de la Belgique. Ce poste offre un cadre de travail...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Nhood Temps plein

    du poste et MissionsNous sommes à la recherche d'un.e Responsable gestion Immobilière en CDI basé à Villeneuve d'Ascq F/HVotre cadre de travail :A Villeneuve d'Ascq, au sein de notre QG, vous intégrez l'équipe Gestion Immobilière de la Direction Financière.Ce que nous allons faire ensemble :Le Responsable gestion immobilière manage une équipe de...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l'assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans leurs projets à court ou long terme.Votre relationnel,...

  • Gestionnaire de Contrats H/F

    il y a 11 heures


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Groupe Vilogia Temps plein

    Ce que nous recherchons :Des talents qui partagent nos valeurs : utilité sociétale, esprit d'entreprendre et performance collective.Alors si notre ADN vous parle, c'est par iciRattaché(e) au service support clients et patrimoine, vous assurez les missions suivantes :- Mise en place et gestion des contrats de maintenance :Saisir les contrats dans le...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Cofidis France Temps plein

    Alternance - Conseiller commercial / conseillère commerciale (H/F) COFIDISType de contrat Alternance (24 mois)Métier CommercialLocalisation VILLENEUVE D ASCQ (59)Niveau d études BAC validéNiveau d expérience EtudiantSalaire 9-22 k€ brut annuel fixe + intéressement et participationDate de publication 10/02/2025Date de prise de poste...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France TN France Temps plein

    Conseiller Clientèle Particuliers H/F, NordGroupe Crédit AgricoleDescription du posteMétierBanque – Marché des particuliersTitre du posteConseiller Clientèle Particuliers H/FPrésent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France PKF Arsilon Temps plein

    Collaborateur Comptable en gestion déléguée – H/F CDI Villeneuve d'Ascq Chez PKF Arsilon, passer au niveau supérieur signifie partager une vision commune autour des valeurs les plus positives – celles qui changent les Hommes et redessinent le monde de demain. La confiance, l'épanouissement, l'esprit d'équipe, chez PKF Arsilon nous sommes...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Alphea Conseil Temps plein

    Le plan comptable est votre roman préféré ? Vous êtes spécialisé dans le secteur immobilier ou la gestion locative ? Votre sens du relationnel est votre point fort ? Excel, ses formules, ses tableaux, n'ont aucun secret pour vous ? Alors, nous avons un challenge passionnant en CDI à vous proposer Nous recherchons un Comptable en Gestion Locative...

  • Conseiller indemnisation H/F

    il y a 3 semaines


    Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France GAN ASSURANCES Temps plein

    Poste : Au sein de l'une de nos équipes de conseiller, la Direction Indemnisation de Gan Assurances recherche un(e) Gestionnaire sinistre auto/matériel sur son site de Villeneuve d'Ascq.En tant que conseiller indemnisation, vos missions seront de :En collaboration avec nos Agents généraux, vous assurerez l'ouverture et le...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Flunch Temps plein

    Hop Hop Hop Oui toi làTu as envie de participer à une belle aventure ?Flunch recrute un technicien de maintenance (H/F) pour ces restaurants de Faches-Thumesnil et Villeneuve d'Ascq afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement optimal du matériel, des équipements et infrastructures.Rattaché(e) hiérarchiquement à la direction technique, ta...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Cofidis France Temps plein

    L'innovation, en vendant du crédit à distance Aujourd'hui, Cofidis est un acteur majeur du crédit à la consommation dans 9 pays d'Europe, expert de la relation client autant que de la maitrise de la Data financière et marketing. Et c'est avant tout grâce à nos 1 600 collaborateurs qui viennent travailler avec enthousiasme et convivialité au...


  • Villeneuve-d'Ascq, Hauts-de-France Nhood Temps plein

    du poste et MissionsNous sommes à la recherche d'un.e Responsable gestion Immobilière en CDI basé à Villeneuve d'Ascq F/H.Votre cadre de travail :A Villeneuve d'Ascq, au sein de notre QG, vous intégrez l'équipe Gestion Immobilière de la Direction Financière.Ce que nous allons faire ensemble :Le Responsable gestion immobilière manage une équipe de...