Conseiller(ère) en placement

il y a 3 semaines

Caen, Normandie, France Bank of Montreal Temps plein

Investment Counsellor - Private Investment Counsel Inc.Apply locations Laval, QC, CAN time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id R250004213Application Deadline: 03/21/2025Address: 3225 St-Martin Ouest BlvdJob Family Group: Wealth Sales & ServiceManages a portfolio of clients to retain and grow the relationships. Evaluates client's personal and investment needs and creates an investment policy statement, asset allocation, investment portfolio, and financial plans. Implements client strategies through the management of investment portfolios and the ongoing evaluation of performance according to each client's investment policy statement. Drives new sales results through referrals and personal network. Works collaboratively in the branch and with regional teams to identify and make referrals.Supports the achievement of business development, revenue, referral, retention, and compliance targets.Manages large and/or complex relationships and asset sizes.Applies investment management expertise to communicate and implement investment strategies to client's personal and financial situation.Supports the execution of strategic initiatives in collaboration with internal and external stakeholders.Builds effective relationships with internal/external stakeholders.Ensures alignment between stakeholders.Monitors and tracks performance, and addresses any issues.Designs and produces regular and ad-hoc reports, and dashboards.Oversees the implementation of client strategies, management of investment portfolios and ongoing evaluation of performance.Provides input into the planning and implementation of operational programs.Manages and continually enhances the client experience through strong relationship management.Performs sales and service support activities to meet client needs and maintain overall service levels.Identifies new business opportunities and acquires referrals from existing book of business.Implements business development strategies to acquire new business.Follows through on the risk and compliance processes and policies to ensure we safeguard our customers' assets, maintain their privacy, act in their best interests, and ensure an effectively run function.Protects the Bank's assets and complies with all regulatory, legal, and ethical requirements.Identifies and recommends ways to enhance the client experience.Focus is primarily on business/group within BMO; may have broader, enterprise-wide focus.Provides specialized consulting, analytical and technical support.Exercises judgment to identify, diagnose, and solve problems within given rules.Works independently and regularly handles non-routine situations.Broader work or accountabilities may be assigned as needed.Qualifications:Typically between 5 - 7 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study or an equivalent combination of education and experience.Bilingualism French and English.Financial Planner designation (IQPF).Registered Investment Counsellor (IC) and / or Portfolio Management (PM) in the jurisdiction where operating (CFA or CIM required).In-depth / expert experience in discretionary money management for High Net Worth Individuals (HNW).In-depth / expert business development experience with successful track record.Deep knowledge and technical proficiency gained through extensive education and business experience.Verbal & written communication skills - In-depth.Collaboration & team skills - In-depth.Analytical and problem solving skills - In-depth.Influence skills - In-depth.Data driven decision making - In-depth.You're fluent in French and English as this role provides support to clients and team members inside and/or outside the province of Quebec.Salary: $68000.00 - $126000.00Pay Type: Salaried & CommissionThe above represents BMO Financial Group's pay range and type. Salaries will vary based on factors such as location, skills, experience, education, and qualifications for the role, and may include a commission structure. Salaries for part-time roles will be pro-rated based on number of hours regularly worked. For commission roles, the salary listed above represents BMO Financial Group's expected target for the first year in this position.About UsAt BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, innovating and pushing boundaries, we transform lives and businesses, and power economic growth around the world.As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways to grow and make an impact. We strive to help you make an impact from day one – for yourself and our customers. We'll support you with the tools and resources you need to reach new milestones, as you help our customers reach theirs. From in-depth training and coaching, to manager support and network-building opportunities, we'll help you gain valuable experience, and broaden your skillset.BMO is committed to an inclusive, equitable and accessible workplace. By learning from each other's differences, we gain strength through our people and our perspectives. Accommodations are available on request for candidates taking part in all aspects of the selection process. To request accommodation, please contact your recruiter.
#J-18808-Ljbffr

  • Alternant(e) Conseiller(ère) Commercial(e)

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France ISPN - Business School Temps plein

    Alternant(e) Conseiller(ère) Commercial(e)L'ISPN campus de Caen recrute pour une entreprise partenaire spécialisée dans la commercialisation de peintures (peinture professionnelle, intérieur et extérieur, revêtement de sol et revêtement mural, papier peint), un BTS NDRC/MCO dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.Déplacements clientèleAnimation...

  • Conseiller(ère) en environnement

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Ultium CAM Temps plein

    Bienvenue dans l'avenir de la production de cathodesVous êtes passionné par les enjeux environnementaux et la résolution de problèmes ?Alors, rejoignez-nous dans cette aventure passionnante car notre objectif est de façonner l'avenir de l'industrie des cathodes en continuant à innover pour qu'ensemble, nous redéfinissions les normes de qualité, de...

  • Apprentissage en Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France E-Consulting RH Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F.Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité,...

  • Alternance – Conseiller Particulier

    il y a 4 semaines

    Caen, Normandie, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    Poste : Poste et missionsVOTRE RÔLE En proximité avec les conseillers et conseillères ainsi que de votre tuteur/tutrice au sein de l'agence, vous serez intégré(e) dans le quotidien d'un(e) conseiller(ère) particulier. Durant votre alternance, vous :Développerez votre sens du service client en accueillant et en renseignant nos clients. Préparerez et...

  • Apprenti(e) Assistant(e) Administratif(ve) et Financier(ère)

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Alternancia Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) apprenti(e) pour occuper le poste d'Assistant(e) Administratif(ve) et Financier(ère) au sein de notre entreprise. Ce contrat d'apprentissage s'inscrit dans le cadre d'un BTS Support à l'Action Managériale.Le/La candidat(e) idéal(e) doit être organisé(e), rigoureux(se) et avoir un sens aigu de la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France E-Consulting RH Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques, recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H / F.Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité,...

  • commercial (h/f) bts ndrc apprentissage alternance

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France ISPN - Business School Temps plein

    Alternant(e) Conseiller(ère) Commercial(e)L'ISPN campus de Caen recrute pour une entreprise partenaire spécialisée dans la commercialisation de peintures (peinture professionnelle, intérieur et extérieur, revêtement de sol et revêtement mural, papier peint), un BTS NDRC/MCO dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.Déplacements clientèleAnimation...

  • Conseiller en Développement Officinal

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MC2 Pharma Temps plein

    Titre de l'offre : Conseiller en Développement Officinal (F/H/X)Référence MC2 : MC2-CDO-14Type de poste : Délégué pharmaceutiqueDate de début de la mission : 10/2024Localisation : 14Date de publication : 07/10/2024Description de l'offreMC2 Jobs Talents recrute pour un groupement pharmaceutique.Secteur : 14 /27/35 partiel/ 50 /53 partiel/61...

  • Conseiller de vente

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Bricomarché Temps plein

    Acteur(trice) de la réussite du projet d'habitat de nos clients, vous mettez à profit votre expertise afin de les conseiller et favorisez la coopération avec l'équipe pour apporter la meilleure réponse à leurs besoins et la réussite de leurs projets. Vous êtes rattaché à l'un des univers du point de vente et vous contribuez à fluidifier et rendre...

  • Conseiller de vente

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Bricomarché Temps plein

    Acteur(trice) de la réussite du projet d'habitat de nos clients, vous mettez à profit votre expertise afin de les conseiller et favorisez la coopération avec l'équipe pour apporter la meilleure réponse à leurs besoins et la réussite de leurs projets. Vous êtes rattaché à l'un des univers du point de vente et vous contribuez à fluidifier et rendre...

  • infirmier de nuit

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Caen Normandy University Hospital Temps plein

    Le service d'Hépato-Gastro- Entérologie comprend :- 20 lits d'hospitalisation conventionnelle dont 2 chambres doubles qui sont réservées pour les soins palliatifs (1 lit pour le patient et 1 lit pour un accompagnant).- 10 lits d'hôpital de semaine.L'infirmier(ère) assure la prise en charge globale des personnes soignées hospitalisées dans l'unité...

  • Alternant Master Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France MBway Temps plein

    École :L'école de commerce et de management à Caen MBway propose des formations du Bac+3 au Bac+5 qui met l'employabilité au cœur de sa pédagogie. MBway possède 19 campus en France et propose 12 spécialisations jusqu'au BAC+5.Formation : Vous préparerez sur 24 mois en contrat d'alternance, un MBA Management Gestion de patrimoine (Titre certifié de...

  • Conseiller de vente pour téléviseurs F/H

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Impact Sales & Marketing Temps plein

    EntrepriseQui sommes-nous ?Impact Sales & Marketing, filiale du groupe MARVESTING, un des leaders du Field Marketing en Europe, poursuit son développement avec les hommes et les femmes de talent qui l'accompagnent.Au service de grandes entreprises et des jeunes pousses en devenir, nous mettons en place des solutions assurant la performance commerciale et...

  • Conseiller Vente Contrat le Samedi H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Impact Sales & Marketing Temps plein

    Impact Sales & Marketing, filiale du groupe MARVESTING, un des leaders du Field Marketing en Europe, poursuit son développement avec les hommes et les femmes de talent qui l'accompagnent.Au service de grandes entreprises et des jeunes pousses en devenir, nous mettons en place des solutions assurant la performance commerciale et marketing terrain.Pour plus...

  • Infirmier (H / F)

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES Temps plein

    Envie de rejoindre une structure dynamique qui place ses clients, ses bénéficiaires et ses collaborateurs au cœur de ses préoccupations? Intégrez dès à présent notre grande famille Nous recherchons, pour compléter l'équipe de notre agence, un(e) aide ménager(ère) intervenant dans le secteur de Saint Martin de Fontenay.De manière autonome, vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestionpatrimoniale de vos clients. Vous proposerez des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Caen, Normandie, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Missions :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestionpatrimoniale de vos clients. Vous proposerez des...

  • VitalAire - Infirmier(e) Conseil - Caen (14) - H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Dinno Sante SAS Temps plein

    VitalAire - Infirmier(e) Conseil - Caen (14) - H/FRedonner à chacun le pouvoir de vivre mieux. Activité d'Air Liquide Healthcare, VitalAire est un acteur de santé depuis plus de 30 ans. Chaque jour, nos collaborateurs prennent soin, avec bienveillance, des patients qui leur sont confiés par les professionnels de santé.Notre mission de prestataire de...

  • Infirmier en Soins Généraux CDI H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France Caen Normandy University Hospital Temps plein

    L'Unité de Soins de Longue Durée du CHU de Caen est située sur le site de la Charité au sud de CAEN. D'une capacité de 100 lits, ce service sanitaire accueille des personnes âgées dépendantes. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec permanence des soins 24h/24, vous réalisez des soins auprès des personnes âgées en prenant en compte cette...

  • VitalAire - Infirmier(e) Conseil - Caen (14) - H/F

    il y a 3 semaines

    Caen, Normandie, France VitalAire Canada Inc. Temps plein

    VitalAire - Infirmier(e) Conseil - Caen (14) - H/FRedonner à chacun le pouvoir de vivre mieux. Activité d'Air Liquide Healthcare, VitalAire est un acteur de santé depuis plus de 30 ans. Chaque jour, nos collaborateurs prennent soin, avec bienveillance, des patients qui leur sont confiés par les professionnels de santé.Notre mission de prestataire de...