Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

il y a 3 semaines


BourgoinJallieu, France Allianz Temps plein

Descriptif du poste

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz:

- Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
- Offre bancaire complète avec Allianz Banque
- Gestion financière avec Allianz Global Investors France
- Immobilier, direct et indirect avec Immovalor Gestion, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de:

- Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
- Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires)

Profil recherché

De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale.

Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.

Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires:

- rémunération motivante récompensant les performances commerciales
- véhicule de fonction
- téléphone et ordinateur portable
- mutuelle, prévoyance groupe.
- Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c’est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREGestion de patrimoine
Assurances

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Entreprise

Allianz est l entreprise o
- l on ose un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs.

Au sein de l entreprise règne une culture d échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d activité. Notre principale ambition est d être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d avancer avec l assurance que nous sommes là pour les accompagner. Vous avez de l audace ? Rejoignez-nous

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Valérie RIOU - _Chargée de recrutement_

Salaire

50 - 80 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ASSURANCE VIE


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    Bourgoin-Jallieu, France Département de l'Isère Temps plein

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    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller bancaire : parcours exclusif de 3 mois en agence école - BOURGOIN JALLIEU H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: Vous désirez avoir un job utile, dynamique...

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    il y a 4 semaines


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  • Bourgoin-Jallieu, France SEMCODA Temps plein

    Depuis **1959 **la **SEMCODA **est une entreprise, un outil, des savoir-faire, une référence au service du** logement social**, de **l’aménagement durable **et du **développement qualitatif des territoires.** Aujourd’hui sa **palette de compétences**, avec tous les savoir-faire de ses collaborateurs, permet d’apporter à chaque projet des...


  • Bourgoin-Jallieu, France FID RH Temps plein

    **Description du poste**: En tant que Chef d'Equipe et bras droit du chef d'atelier, vous participerez aux missions suivantes: Gestion de l'Atelier Management de l'Equipe Gestion du planning **Vous continuez évidemment le travail « productif »**: diagnostic, réparations. **Description du profil**: Expérience sur poste similaire, ou en tant que...

  • Rã©ceptionniste

    il y a 5 jours


    Bourgoin-Jallieu, France IBIS MEDIPOLE Temps plein

    **Job Description**: L’Hôtel IBIS Bourgoin Jallieu Médipôle recherche un (une) réceptionniste expérimenté dans l’immédiat. Rejoignez notre projet et développez vos compétences au sein d’un établissement de 80 chambres avec une équipe jeune et dynamique dans un cadre magnifique... Nous proposons un contrat en CDI - 39H/Semaine - Logement...