Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Le PuyenVelay, France Société Générale Temps plein

Veuillez vous assurer que la langue activée de l’offre est cohérente avec la langue de rédaction de l’offre.

**Vos missions au quotidien**

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilièreAu quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené.e à:

- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Contribuer au développement commercial de l’agence

**Et si c’était vous ?**
- Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
- Rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.
- Poste nécessitant la certification AMF
- Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier.e Patrimoinial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.e en Banque Privée ou Directeur.trice d’agence.

Pourquoi nous choisir ?

Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous travaillez avec les conseillers de clientèle de plusieurs agences auxquelles vous apportez votre expertise tout en contribuant au développement du fonds de commerce.
Vous gérez, exploitez et développez un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux avec le souci permanent de qualité de service, de rentabilité et de respect des principes de risque, de conformité et d’éthique en vigueur dans le Groupe Société Générale.Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer Vous hésitez encore ?Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Aide au déménagement
- Épargne salariale
- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Prime annuelle
- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un **Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) **basé à St-Etienne. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Le Havre, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Le Mesnil-Esnard, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Havre, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...

  • Mandataire Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Puy-en-Velay, France Work&You Temps plein

    #çamatchentrenous Parcours de formation, accompagnement, montée en compétences Flexibilité Rémunération attractive 'Groupe mutualiste, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite et placements financiers. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Mandataire en Gestion de...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Puy-en-Velay (43).   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 jours

    Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Puy-en-Velay (43).   Vous conseillez vos clients particuliers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Le Puy-en-Velay, Haute-Loire, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps plein

    **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

  • Collaborateur Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Le Puy en Velay, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, un Gestionnaires de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur du Puy en Velay (43) !

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous   Lancez-vous en solo dans l’aventure de la Gestion Patrimoniale à Bourg-en-Bresse Ce cabinet en conseil de gestion de patrimoine, où professionnalisme rime avec convivialité, aide ses clients à faire fructifier leur patrimoine, tout en naviguant à travers les complexités fiscales et financières.Nous recherchons un(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Le Poinçonnet, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe sur le département du Cher et de l'Indre et aux alentours en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...