Originateur Corporate and Leveraged Finance

il y a 2 semaines

Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

Description du poste

**Type de métier**:

- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

**Intitulé du poste**:

- Originateur Corporate and Leveraged Finance H/F

**Type de contrat**:

- CDI

**Poste avec management**:
Non

**Cadre / Non Cadre**:

- Cadre

**Missions**:

- Au sein du métier Corporate and Leveraged Finance (CLF), nous recherchons un Originateur (H/F) qui intègrera une équipe transverse travaillant sur les sujets suivants:

- Financements d’acquisitions pour le compte de fonds de private equity (format LBO) ou de grandes sociétés européennes (Corporate Acquisition Finance),
- Financements structurés pour le compte des principales sociétés Telecom, Media et Technologie en Europe (financements d’acquisitions, LBO ou financement de projets infrastructure),
- Conseil en notation,
- Émissions d’obligations High Yield.

**Vos missions seront**:
En tant qu'Originateur, vous serez impliqué(e) dans les principaux aspects de l’activité:

- Préparer des présentations commerciales à destination de clients européens, en étroite collaboration avec les autres lignes-métiers de la banque,
- Préparer des modèles financiers destinés à évaluer la capacité d’endettement des emprunteurs et définir la structure financière des opérations envisagées ou d’optimiser la structure de capital,
- Analyser les principaux risques des différents dossiers par l’étude des comptes financiers, de rapports de due diligences, de rapports d’agences de notation, et de business plan,
- Participer au processus d’origination et d’exécution, notamment rédaction des demandes de crédit, négociation de la documentation juridique, mise en place des financements, participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette,
- Analyser des raisons des notations actuelles de l’entreprise et de ses concurrents pour anticiper les évolutions futures de celles-ci ainsi que l’impact des opérations financières,
- Assister des sociétés dans leurs discussions avec les agences de notation lors d’une notation inaugurale ou des revues annuelles

Localisation du poste

**Zone géographique**:

- Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

**Ville**:

- Montrouge

**Niveau d'études minimum**:

- Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:

- Ecole de Commerce ou Ingénieur / Université
- Spécialisation Economie ou Finance

**Niveau d'expérience minimum**:

- 0 - 2 ans

**Expérience**:

- Une première expérience (1er poste, VIE) dans des départements de financements serait appréciée.

**Compétences recherchées**:

- Connaissances solides en finance d'entreprise et en comptabilité,
- Bonnes connaissances en modélisation et analyse financière,
- Sens de l’initiative,
- Rigueur,
- Excellent esprit d’équipe,
- Capacité à travailler dans un environnement de travail où le respect des délais est primordial

**Langues**:

- Français et Anglais (une autre langue serait un plus)

  • Analyste - Leveraged Finance H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en finance d'entreprise et vous avez un intérêt pour les sujets de Leveraged Finance ? Alors cette offre est faite pour vous !   Au sein du département Corporate & Leveraged Finance (CLF), vous intégrerez l'équipe Leveraged Finance France. Elle origine, structure et exécute des opérations de financement structuré...

  • VP - TMT Finance H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Léquipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds dInfrastructure) avec 2 rôles principaux : * Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure, leveraged,...

  • VP - TMT Finance H/F

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    L'équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d'Infrastructure) avec 2 rôles principaux :Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure, leveraged, acquisitions), Conseil (M&A,...

  • VP - TMT Finance H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    L’équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le secteur (Corporates, Fonds de Private Equity et Fonds d’Infrastructure) avec 2 rôles principaux :* Origination de transactions impliquant différents métiers de la banque : financements (infrastructure, leveraged, acquisitions), Conseil...

  • VP - TMT Finance H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste VP - TMT Finance H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions L’équipe TMT Finance de CACIB est en charge du suivi de la plupart des clients du groupe Crédit Agricole dans le...

  • Assistant Origination Mid Caps

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    **Description du poste**: **Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Midcaps ? **Alors cette offre est faite pour vous ! Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF), qui est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions...

  • Loan Origination

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Large Cap? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...

  • Analyste Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez un stage en Financements Structurés et vous avez un intérêt pour le secteur des TMT ? Alors postulez Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF) qui a pour mission d'originer, structurer, arranger et réserver des prêts syndiqués et des facilités bilatérales pour les entreprises et les institutions...

  • Assistant Origination Mid Caps H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Midcaps ? Alors cette offre est faite pour vous !  Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF), qui est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions...

  • Assistant Origination Mid Caps H/F

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Midcaps ? Alors cette offre est faite pour vous !  Vous rejoindrez le département Corporate and Leveraged Finance (CLF), qui est la plateforme de dette de CACIB qui regroupe les équipes de financements structurés Corporate et Institutions Financières ainsi que les...

  • Loan Origination

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Large Cap? Alors postulez ! Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF) , dont les missions sont doriginer, de structurer, darranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les...

  • Originateur Trade Finance

    il y a 4 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Au sein de la ligne métier "International Trade & Transaction Banking" l'Originateur Trade Finance a la responsabilité au plan mondial, d'un portefeuille de clients Grandes Entreprises. Il est en charge:- d'animer la relation commerciale avec les clients Grandes Entreprises de son portefeuille sur les produits de trade finance- d'assurer la promotion, la...

  • Assistant Origination Mid Caps H/F

    il y a 2 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients Intitulé du poste Assistant Origination...

  • Loan Origination

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Syndication et vous avez un intérêt pour les Large Cap? Alors postulez ! Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d’originer, de structurer, d’arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...

  • Assistant Syndication financements

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour la Syndication ? Alors cette offre est faite pour vous Vous rejoindrez le département Distribution Asset Rotation (DAR) qui est en charge, pour les clients corporate et institutions financières, de l'origination, de la structuration et de l'arrangement des crédits syndiqués et...

  • Business & Portfolio Manager (H/F)

    il y a 5 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste - En tant que Business & Portfolio Manager, vous intégrerez l’équipe Corporate & Leveraged Finance (CLF) COO - Business & Portfolio management. - Vous serez notamment en charge de :_ - La mise en place des outils d’analyse du portefeuille (rentabilité, maturité, tirages, détail par pays, type de revenus), de la nouvelle...

  • Originateur Trade Finance

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Type de métier**: - Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement **Intitulé du poste**: - Originateur Trade Finance (Trade Finance Banker) H/F **Type de contrat**: - CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: - Au sein de la ligne métier " - **International Trade & Transaction Banking**"...

  • Assistant Syndication Financements

    il y a 7 jours

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste **Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour la Syndication ? Alors cette offre est faite pour vous !** Vous rejoindrez le département - **Distribution Asset Rotation (DAR)** qui est en charge, pour les clients corporate et institutions financières, de l’origination, de la structuration et de...

  • Loan Origination

    il y a 4 semaines

    Montrouge, France Crédit Agricole CIB Temps plein

    Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion Types de métiers Crédit...

  • Analyste Financements Structurés

    il y a 3 semaines

    Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps plein

    Vous recherchez une alternance en Financements Structurés et vous avez un intérêt pour le secteur des TMT ? Alors cette offre est faite pour vous Au sein du département Corporate & Leveraged Finance (CLF), vous intégrerez l'équipe sectorielle – Telecom Media Technology (18 personnes à Paris avec des bureaux à Londres, NewYork et Hong-Kong). Nos...