Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - Rochefort - IFB

  • Charge de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable du Pôle Proximité, vous êtes responsable de la qualité des services rendus sur le terrain en matière d’entretien courant et de propreté du patrimoine. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients, vous êtes à leur écoute pour cerner les besoins et garantir la qualité et les délais de réponse apportés aux...

  • Conseiller Clientele Habitat Specifique

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France ACTION LOGEMENT Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable du Pôle Commercial, vous êtes l’interlocuteur unique et privilégié de nos locataires séniors occupant un logement Labellisé HSS+. Vous assurez la gestion d’un patrimoine immobilier Labellisé HSS+ et contribuez à son développement. - Activités commerciales: - Recherche des locataires lors de la libération d’un...

  • Conseiller / Conseillère en Assurances

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France temporis Temps plein

    Nous avons peut-être l'opportunité que vous attendez! Vos missions? - L’accueil et le conseil auprès des Sociétaires - L’équipement des sociétaires, l’établissement de devis - La prise de rendez-vous commerciaux - Le traitement des courriers, mails, la gestion administrative des dossiers - La démarche commerciale en collaboration avec votre...

  • Gestionnaire Gérance

    il y a 2 semaines

    Rochefort, France Citya Immobilier Temps plein

    **Société**: Citya Immobilier, première entreprise indépendante en administration de biens, a été fondée à Tours en 1990 par Philippe Briand qui en reste l’unique actionnaire. Nos 200 agences présentes sur l’ensemble du territoire font de Citya un acteur incontournable du marché immobilier français. Proximité, innovation et qualité du...

  • ContrÔleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Rochefort, France SIMAIR Temps plein

    Le **groupe Bt2i **est structuré autour de ses centres d’excellence spécialisés dans l’usinage de petite dimension, tournage et usinage de grande dimension, de la chaudronnerie, traitement de surface et assemblage aérostructure. Le groupe bénéficie de 70 années d’expérience et d’un savoir-faire reconnu au service de l’industrie...

  • Conseillère, Conseiller Bancaire

    Il y a 2 mois

    Rochefort, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...

  • Chef de Secteur

    il y a 2 semaines

    Rochefort, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d'entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service des...

  • Formateur (H/F) Fromagerie Freelance

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France FORMALYON CONSEIL Temps plein

    Le centre Formalyon Conseil recherche un formateur afin d’effectuer une mission de formations Fromagerie à Rochefort (17) Vous serez chargé d’effectuer une formation en **présentiel** auprès de l’un de nos clients. Durée de la formation: 16 Heures. Horaires de formations à définir avec le stagiaire en fonction de vos disponibilités...

  • Conseiller en Assurances

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France Déborah PRAUD Temps plein

    Dans le cadre du développement de l'agence, je recrute un **Collaborateur en assurances H/F sur Rochefort 17**. Vous êtes à la recherche d'une opportunité stimulante dans le domaine de l'assurance ? Mon agence en pleine croissance, implantée sur Rochefort, recherche activement sa nouvelle pépite **Principales missions**: - L’accueil,...

  • Conseiller Commercial Entreprises

    il y a 3 semaines

    Rochefort, France AFPI Temps plein

    Sous la responsabilité du responsable commercial territorial, vous aurez pour mission de développer l’activité de formation et de conseil sur un portefeuille d’entreprises industrielles, en prospectant de nouveaux marchés, en apportant des réponses adaptées aux entreprises en matière de formation, de recrutement et de gestion des compétences et...

  • Conseiller en Cession Et Reprise de Fonds de

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France Blot Temps plein

    **Contexte** Blot recherche son futur Conseiller Cession de Fonds de Commerce F/H en CDI pour rejoindre l’agence de La Rochelle en activité depuis 15 ans. Accompagné(e) par Loïc Maillard**,** notre super responsable de bureau, vous intégrez une équipe de Conseillers en Cession de Fonds de Commerce experts. **Votre quotidien vibrant et passionnant...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Rochefort, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Nous recherchons pour notre client AIRBUS, un Contrôleur de gestion (F/H) sur le site de Rochefort (17) pour une mission d'une durée de 7 mois. **Descriptif du poste**: A ce titre, vous êtes amené à comprendre l'environnement opérationnel de l'entreprise (stratégie, gouvernance, enjeux, contraintes). Vos activités...

  • Conseiller(ère) en Assurance

    il y a 2 semaines

    Rochefort, France Déborah PRAUD Temps plein

    Dans le cadre du développement de l'agence, je recrute un **Collaborateur en assurances H/F sur Rochefort 17**. **Principales missions**: - L’accueil, l’information et le conseil auprès des assurés. - L’équipement contractuel des sociétaires, l’établissement des devis. - La gestion des sinistres. - La prise de rendez-vous. - Le traitement des...

  • Alternant Bp Fleuriste

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France E.Leclerc Temps plein

    **Mieux nous connaître** Le centre E.Leclerc de ROCHEFORT emploie 280 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires. Les 533 adhérents E.Leclerc exploitant 726 magasins indépendants en France, emploient 140.000 salariés. L’enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d’affaires de 41 milliards d'euros (hors carburant) en 2021 et est le...

  • Conseiller Clientèle Bancaire

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France HAYS Temps plein

    Venez renforcer l’équipe d’un acteur du secteur de la banque et associez-vous à sa réussite ! Notre client, banque de détail, recherche un Conseiller clientèle bancaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 mois (renouvellement possible), basé à Rochefort. Sous la responsabilité du Directeur d’agence, vous intégrez une...

  • Responsable de Dossier

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France Geco Recrutement Temps plein

    Descriptif du poste Un Cabinet d’expertise comptable situé à **Rochefort** recrute un Responsable de dossier comptable. Vous souhaitez intégrer une structure qui vous permette de monter en compétences au sein d’un environnement de travail convivial. Ce cabinet propose de nombreux avantages : prime d’intéressement, prime de bilan, prime de...

  • Agent / Agente D'état Des Lieux (H/F)

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France Check and Visit Temps plein

    Présentation de l'entreprise: Devenez agent(e) d’état des lieux indépendant(e) en moins d’un mois ! Chez Check and Visit, nous nous sommes donnés une mission : aider les professionnels de l’immobilier du monde entier à réaliser et fiabiliser les états des lieux des logements de leur parc locatif grâce à des solutions innovantes et digitales....

  • Chargé D'étude Métallerie

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France CABINET DE RECRUTEMENT STRATES Temps plein

    Stratès recrute our son client, spécialisé dans la restauration du patrimoine, un chargé d'étude métallerie en CDI à Rochefort H/F **Vos missions**: Rattaché(e) au directeur et en relation avec les aquipes de maitrise d'oeuvre, les fournisseurs et l'atelier, vous intervenez sur les missions suivantes: - Réaliser les études en phase d'avant...

  • Conseiller Patientèle

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France happytal Temps plein

    **Happytal - Groupe La Poste (Pôle Santé & Autonomie)** On est super fiers d’être le partenaire d'innovation de plus de 400 hôpitaux publics, cliniques et EHPAD pour les aider à: - digitaliser le parcours et transformer l'expérience des patients ; - contribuer au bien-être des personnes dépendantes ; - améliorer la qualité de vie au travail des...

  • Conseiller Client Agence Assurance

    Il y a 7 mois

    Rochefort, France ALLIANZ AGENCES Temps plein

    ALLIANZ AGENCES recherche un(e) conseiller client H/F pour son agence située à ROCHEFORT (17): **Vos missions**: Vous serez chargé(e), d’entretenir et développer une relation commerciale avec la clientèle actuelle et potentielle de l’agence (particuliers et professionnels): - vous accueillerez, informerez les clients et vous rechercherez à...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 7 mois

Rochefort, France IFB Temps plein

_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._
- N'attendez plus pour changer de vie _
- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine IFB France_

**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Rochefort.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel