Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Rochefort, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Rochefort.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Immobilier Indépendant h/f

    il y a 1 mois

    Rochefort, France DECLIC IMMO 17 Temps plein

    DÉCLIC IMMO 17Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller indépendant Privilégier…A l’heure où l’immobilier connait un grand nombre d’acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l’immobilier.Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence immobilière classique,...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l'acte de vente....

  • Conseiller Immobilier Indépendant 17 H/F

    il y a 4 semaines

    Rochefort, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Assistant des Chargés de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France HLM Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable du Pôle Proximité, vous assurez le secrétariat des chargés de patrimoine.Missions principales- Collaboration étroite avec les chargés de patrimoine- Tri des affaires CRM pour l'ensemble de l'équipe- Rédaction de courriers à la demande des chargés de patrimoine- Gestion des agendas / prises de RDV pour visite à la...

  • Formateur(Trice) Indépendant(E) en Management:

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France SBF FORMATION Temps plein

    SBF Formation, organisme spécialisé dans la formation des salariés des métiers de bouche recherche pour son client, un formateur indépendant pour la thématique "mangement: gestion et encadrement des équipes" - 3 jours La formation doit être donnée en intra-entreprise chez notre client de La Tremblade (17), il faudra faire le point sur les attentes...

  • Participer à la gestion écologique des sites propriétés de la

    il y a 4 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France LPO Temps plein

    La LPO est propriétaire de 280 ha de zone humide en Charente maritime. De nombreuses actions de gestion et de suivi inventaire y sont menées tout au long de l'année par 2 salariés à temps complet. Les missions du volontaires seront les suivantes :Actions de gestion et d'entretien de l'espace naturel protégé avec l'équipe salariéeParticipation aux...

  • Participer à la gestion écologique des sites propriétés de la

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France LPO Temps plein

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  • Conseiller immobilier débutant H/F

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France CAPIFRANCE RECRUTEMENT Temps plein

    RésuméConseiller immobilier débutant H/F - Rochefort, 17300 Rochefort, Indépendant / Freelance / Franchise, Temps plein.Secteur : ImmobilierFonction : Commercial / VenteEntreprise : CapiFranceDescription du posteCapifrance se développe et recherche de nouveaux profils sur votre secteur Le candidat idéal sera en mesure de fournir des conseils...

  • Conseiller(E) Beauté

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France Ec Temps plein

    **Mieux nous connaître**Le centre E.Leclerc de ROCHEFORT emploie 280 salariés dans des métiers alimentaires et non-alimentaires.Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient salariés. L'enseigne E.Leclerc a réalisé un chiffre d'affaires de 37,75 milliards d'euros (hors carburant) en 2018 et est le leader de la...

  • Conseiller immobilier H/F

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France SAFTI RECRUTE Temps plein

    RésuméConseiller immobilier H/F, 17300 Rochefort, Indépendant/Franchise, Temps plein.Secteur : ImmobilierFonction : Commercial / VenteDescription du posteVOTRE PROFILVous débutez ou travaillez déjà dans le secteur immobilier ? Quel que soit votre profil, le réseau SAFTI recrute des commerciaux indépendants partout en France. Nous recherchons avant...

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    il y a 4 semaines

    Rochefort, France temporis Temps plein

    Nous avons peut-être l'opportunité que vous attendez! Vos missions? - L’accueil et le conseil auprès des Sociétaires - L’équipement des sociétaires, l’établissement de devis - La prise de rendez-vous commerciaux - Le traitement des courriers, mails, la gestion administrative des dossiers - La démarche commerciale en collaboration avec votre...

  • Alternance - Conseiller Clientèle Raccordement

    il y a 4 semaines

    Rochefort, France Enedis Temps plein

    **Alternance - conseiller clientèle raccordement F/H**: - Relations clients et partenaires réseau elec - Alternance - rochefort (17) - CAP / BEP / BAC - Expérience souhaitée: - Débutants acceptés- - De 795,11€ à 1 766,92€ par mois- Début de contrat: - 02/09/2024- Contribuer à la satisfaction clients- Accompagner et conseiller les clients dans...

  • Un(E) Assistant(E) de Gestion

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France LPO Temps plein

    **A propos**: Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 71 000 adhérents, 9000 bénévoles actifs, 600 salariés sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans plus de 80 départements, la LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des...

  • en production Végétale H/F

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Rejoignez mon client - un négoce agricole indépendant bien implanté sur son secteur et proche de ses clients . Acteur majeur dans la collecte et commercialisation des grains et l'agro - fournitureEntreprise familiale engagéeEn tant que technico-commercial en grandes cultures vous : Suivez, fidélisez et développez le portefeuille de clientsConseillez...

  • ContrÔleur de Gestion

    il y a 3 semaines

    Rochefort, France SIMAIR Temps plein

    Le **groupe Bt2i **est structuré autour de ses centres d’excellence spécialisés dans l’usinage de petite dimension, tournage et usinage de grande dimension, de la chaudronnerie, traitement de surface et assemblage aérostructure. Le groupe bénéficie de 70 années d’expérience et d’un savoir-faire reconnu au service de l’industrie...

  • Participer à la gestion écologique des sites propriétés de la LPO, en Marais Charentais

    il y a 4 semaines

    ROCHEFORT, France LPO Temps plein

    La LPO est propriétaire de 280 ha de zone humide en Charente maritime. De nombreuses actions de gestion et de suivi inventaire y sont menées tout au long de l’année par 2 salariés à temps complet. Les missions du volontaires seront les suivantes :Actions de gestion et d’entretien de l’espace naturel protégé avec...

  • Gestionnaire de Copropriété

    il y a 1 semaine

    Rochefort, France aquila RH Temps plein

    **_Nouveau sur le bassin Rochefort/Royan, Aquila RH, acteur incontournable du recrutement en intérim/CDD/CDI, vous propose une autre vision du recrutement. _** **_ Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de notre collaboration._** Nous recherchons pour notre client, un gestionnaire de copropriété **sur le secteur de Rochefort**. Vos...

  • ContrÔleur de Gestion

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France SIMAIR Temps plein

    Le **groupe Bt2i **est structuré autour de ses centres d'excellence spécialisés dans l'usinage de petite dimension, tournage et usinage de grande dimension, de la chaudronnerie, traitement de surface et assemblage aérostructure.Le groupe bénéficie de 70 années d'expérience et d'un savoir-faire reconnu au service de l'industrie aéronautique, spatiale...

  • Conseiller en Assurances

    il y a 2 semaines

    Rochefort, Nouvelle-Aquitaine, France Déborah PRAUD Temps plein

    Dans le cadre du développement de l'agence, je recrute un **Collaborateur en assurances H/F sur Rochefort 17**.Vous êtes à la recherche d'une opportunité stimulante dans le domaine de l'assurance ? Mon agence en pleine croissance, implantée sur Rochefort, recherche activement sa nouvelle pépite**Principales missions**:- L'accueil, l'information et le...

  • Formateur (H/F) Fromagerie Freelance

    il y a 4 jours

    Rochefort, France FORMALYON CONSEIL Temps plein

    Le centre Formalyon Conseil recherche un formateur afin d’effectuer une mission de formations Fromagerie à Rochefort (17) Vous serez chargé d’effectuer une formation en **présentiel** auprès de l’un de nos clients. Durée de la formation: 16 Heures. Horaires de formations à définir avec le stagiaire en fonction de vos disponibilités...