Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

Il y a 6 mois


Lannion, France DBI PATRIMOINE Temps plein

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?

Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.

Vos Responsabilités:
Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente.

Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.

Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.

Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.

Nos Exigences:
Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)

Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations )

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Les avantages de rejoindre les associés de DBI PATRIMOINE:
Vous ferez parti d'une équipe soudée présente sur toute la façade Atlantique pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font parti du quotidien.

En tant qu'associé DB PATRIMOINE, vous serez membre VIP du Club Lux & Invest pour développer plus facilement une clientèle Premium.

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de VOS ambitions et VOS objectifs.

Alors prêt à rejoindre l'aventure ?

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Réductions tarifaires

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Lannion (22))



  • Lannion, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Aperçu du posteNous recherchons un expert expérimenté en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Saint-Malo. Le candidat idéal possède une expérience réussie en tant que commercial dans les secteurs bancaire, financier ou assurantiel.Mission principaleLe Conseiller en Gestion de Patrimoine sera le pilier central de la gestion...


  • Lannion, France Uptoo Temps plein

    **Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?** **_Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu._** **_ Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ! _** ➔ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans...


  • Lannion, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Particulier/Pro H/F en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le au...

  • Conseiller en Séjour

    Il y a 6 mois


    Lannion, France OT Côte de Granit Rose Temps plein

    Vous avez le sens de l'accueil et de l'écoute, vous appréciez la vente au guichet ; Vous êtes dynamique, rigoureux et autonome ; Vous maitrisez l'anglais et une seconde langue (allemand apprécié) ; Vous avez un BAC+2 en Tourisme, ou en Commerce, ou en Lettres Etrangères Appliquées, ou en Patrimoine ; Vous avez une expérience en contact client ; Vous...


  • Lannion, France BGE BRETAGNE Temps plein

    _**La création d'entreprise vous intéresse ?**_ - Écouter, conseiller, accompagner, former... des porteurs d'idées, de projets, des entrepreneurs sont au cœur de vos motivations et de vos compétences professionnelles ? - Vous êtes à l'aise en entretien individuel, en animation d'ateliers, de séquences de formations, que cela soit en présentiel ou...

  • Conseiller en Gestion

    Il y a 3 mois


    Lannion, France LANNION TREGOR COMMUNAUTE Temps plein

    Lannion-Trégor Communauté recrute pour sa Direction des Finances un(e) conseiller(ère) en gestion - CDD de 6 mois à pourvoir dès que possible, afin de mener une étude sur le budget Voirie. **MISSIONS**: - Suivi des résultats et analyse des coûts du budget Voirie - Analyser, par type d'activité, les coûts des produits ou services et des charges,...


  • Lannion, France Lamotte Gestion Transaction Temps plein

    Description du poste et Missions Au sein d'une équipe organisée et professionnelle vous êtes gestionnaire d'un portefeuille de biens gérés, et vous en suivez les aspects commerciaux, relations propriétaires, locataires, techniques (entretien courant, travaux) et juridiques (assurances, relations syndic).  Vos principales missions sont les...


  • Lannion, France CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE Temps plein

    Un des rôles stratégiques de la Chambre d’Agriculture est d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques. Riche de 600 collaboratrices et collaborateurs qui interviennent sur le terrain en conseil, formation, conduite et ingénierie de projets, R&D, la** Chambre d’Agriculture de Bretagne** s’engage dans...


  • Lannion, France CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE Temps plein

    Un des rôles stratégiques de la Chambre d’Agriculture est d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques. Riche de 600 collaboratrices et collaborateurs qui interviennent sur le terrain en conseil, formation, conduite et ingénierie de projets, R&D, la** Chambre d’Agriculture de Bretagne** s’engage dans...


  • Lannion, France Ville de Lannion ker lannuon Temps plein

    **Catégorie A - Ingénieur ou équivalent** Poste à temps complet à pourvoir au 1er mars 2025 **La ville de Lannion** Lannion est une commune située en Bretagne, dans le département des Côtes d’Armor, sur le littoral de la Manche, entre Brest et Saint Brieuc (moins de 3h de Paris en TGV - 20 000 habitants - 450 agents). Lannion bénéficie d'un...


  • Lannion, France Ville de Lannion ker lannuon Temps plein

    **Poste à temps complet à pourvoir au 1er mars 2025** **La ville de Lannion** Lannion est une commune située en Bretagne, dans le département des Côtes d’Armor, sur le littoral de la Manche, entre Brest et Saint Brieuc (moins de 3h de Paris en TGV - 20 000 habitants - 450 agents). Lannion bénéficie d'un cadre de vie privilégié à 10 minutes de...


  • Lannion, France Lamotte Maisons Individuelles Temps plein

    En tant que conseiller(e) commercial(e) Maisons Individuelles (statut VRP), vous élaborez le projet de construction de nos clients en vous appuyant sur le savoir-faire et l'expérience des équipes du bureau d'étude et du service Technique. Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez: - Identifier et prospecter des terrains à bâtir pour proposer des...

  • Gestionnaire de Paie

    Il y a 6 mois


    Lannion, France Igam Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** L'Igam, Association de gestion et de comptabilité, implanté sur le Grand-Ouest, privilégie la proximité avec ses Clients-Adhérents afin d'accompagner le chef d'entreprise au quotidien. Nos 31 bureaux et 310 collaborateurs sont vos meilleurs conseillers au quotidien. Nos expertises métiers portent sur: - la comptabilité - le...


  • Lannion, France Ville de Lannion ker lannuon Temps plein

    Poste à temps complet à pourvoir dès que possible Le poste Sous l'autorité du directeur adjoint des services techniques, le responsable de voirie dirige techniquement, administrativement, financièrement et humainement un service de 22 agents. Le service est composé de plusieurs équipes : les manifestations, la signalisation, le point à temps...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 6 mois


    Lannion, France EMERAUDE i.d. Temps plein

    **CONTROLEUR DE GESTION - H/F** **VOS MISSIONS** Rattaché(e) au directeur du pôle budgétaire et moyens généraux, les résultats de vos analyses économiques et financières aideront le comité de direction et les responsables d’activité pour le pilotage décisionnel et stratégique de l’association. Vos missions principales s’articulent autour...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 6 mois


    Lannion, France Inexia Consultants Temps plein

    Descriptif du poste - Élaborer le budget annuel et ses actualisations (trimestrielles) en étroite collaboration avec les opérationnels et le Directeur d'entité. Au-delà de l'établissement des prévisions financières, cet exercice est déterminant car il est également l'occasion de s'interroger sur l'évolution des organisations et des stratégies de...


  • Lannion, France CHAMBRE D'AGRICULTURE DE BRETAGNE Temps plein

    Un des rôles stratégiques de la Chambre d’Agriculture est d’accompagner l’agriculture dans ses transitions économiques, sociétales et climatiques. Riche de 600 collaborateurs qui interviennent sur le terrain en conseil, formation, conduite et ingénierie de projets, R&D, la** Chambre d’Agriculture de Bretagne** s’engage dans les défis du...

  • Gestionnaire de Paie

    il y a 3 semaines


    Lannion, France ComptaCom Temps plein

    Votre personnalité et vos envies vous ont conduit à être diplômé d’une formation spécialisée en paie. Vous souhaitez exercer votre métier tout en ayant la certitude de pouvoir continuer à développer vos compétences. Vous aimez les défis et souhaitez intégrer un poste épanouissant, au sein d’une équipe qui vous formera, permettra...


  • Lannion, France Lamotte Maisons Individuelles Temps plein

    Description du poste et Missions En tant que conseiller(ère) commercial(e) en Maisons Individuelles (statut VRP), vous élaborez le projet de construction de nos clients en vous appuyant sur le savoir-faire et l'expérience des équipes du bureau d'étude et du service Technique. Dans le cadre de vos fonctions, vos missions sont les suivantes : •...

  • Secrétaire de Mairie

    Il y a 6 mois


    Lannion, France DEN.bzh Temps plein

    **À propos de nous**: **Vous souhaitez exercer un métier de proximité au service des habitants de votre territoire ?** Faites partie de l’aventure DEN.bzh en intégrant le service intérim du Centre de Gestion 22. En tant que partenaire des collectivités des Côtes d’Armor, nous recrutons pour leur compte des profils opérationnels afin d'assurer...