Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

il y a 3 semaines

Lannion, France DBI PATRIMOINE Temps plein

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ?

Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.

Vos Responsabilités:
Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du patrimoine financier et immobilier de vos clients avec une approche pédagogique et transparente.

Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine, en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.

Vous assurez une veille constante sur l'environnement économique et les solutions existantes pour optimiser l'accompagnement de vos clients et être à la pointe de votre métier grâce aux nombreux événements et formations dispensés.

Vous maintenez des relations de confiance avec les clients et leur fournissez des rapports de suivi réguliers sur la performance des investissements.

Nos Exigences:
Vous avez une connaissance des produits financiers, des marchés financiers et des réglementations en vigueur. (Dans le cas contraire, nous prendrons le temps de vous former)

Vous êtes capable de vous constituer un réseau, développer votre portefeuille clients, établir des relations de confiance et communiquer efficacement les solutions proposées. (Fortement conseillé, chez nous on prend le temps d'expliquer nos préconisations )

Votre rémunération (déplafonnée) sera le reflet de votre implication et vos ambitions à servir l'intérêt de vos clients. Vous disposerez d'une liberté totale dans le choix de votre statut juridique et disposerez d'un accompagnement sur la partie entrepreneuriale, réglementaire et formation aux solutions.

Les avantages de rejoindre les associés de DBI PATRIMOINE:
Vous ferez parti d'une équipe soudée présente sur toute la façade Atlantique pour progresser rapidement et servir l'intelligence collective et où la bienveillance et l'entraide font parti du quotidien.

En tant qu'associé DB PATRIMOINE, vous serez membre VIP du Club Lux & Invest pour développer plus facilement une clientèle Premium.

Vous bénéficierez d'un accompagnement sur-mesure en fonction de VOS ambitions et VOS objectifs.

Alors prêt à rejoindre l'aventure ?

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 35 000,00€ à 250 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Réductions tarifaires

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Lannion (22))

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lannion, Bretagne, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs Référence: UPTN40458Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

    Il y a 2 mois

    Lannion, France Nexus Temps plein

    **Mieux nous connaître Créé en 2008 par Jean-Sébastien Collet et Richard Degioanni, NEXUS est un cabinet de gestion privée situé à Lannion, s’adressant aux particuliers et aux professionnels. Développement du patrimoine, préparation à la retraire, gestion d’actifs financiers, défiscalisationL’objectif du cabinet est d’accompagner sa...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lannion, France Uptoo Temps plein

    **Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?** **_Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu._** **_ Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ! _** ➔ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lannion, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN39354Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lannion, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN40458Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lannion, France UPTOO Temps plein

    Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu. Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ! ¿ Nous sommes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Lannion, France UPTOO Temps plein

    Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu. Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ! ¿ Nous sommes...

  • Conseiller Particulier/Pro H/F en alternance

    il y a 1 semaine

    Lannion, Bretagne, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Particulier/Pro H/F en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le au sein...

  • Conseiller Particulier/Pro H/F en alternance

    Il y a 2 mois

    Lannion, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Particulier/Pro H/F en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le au...

  • Conseiller Particulier/Pro H/F en alternance

    il y a 3 semaines

    Lannion, France MBWay Temps plein

    École de Commerce et de Management reconnue, recherche pour l'une de nos entreprises partenaires un Conseiller Particulier/Pro H/F en . UNE FORMATION OU UN EMPLOI, ET POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en Gestion de Patrimoine pour la rentrée 2024. Intégrez en alternance le au...

  • Médiateur Du Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lannion, France CA LANNION-TREGOR COMMUNAUTE Temps plein

    Descriptif du poste **MISSIONS PRINCIPALES**: Médiation et valorisation du patrimoine au titre de la politique des publics 1/ Action éducative: Vous êtes force de proposition pour la conception, la mise en œuvre et la diffusion de l’offre pédagogique: - concevoir des ateliers et des supports pédagogiques à destination des enfants en temps...

  • Courtier en prêt professionnel indépendant

    il y a 1 semaine

    Lannion, Bretagne, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l'assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. Le réseau s'appuie sur des outils à la pointe de l'innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et collaborateurs. Il est...

  • Conseiller en Séjour

    il y a 1 semaine

    Lannion, Bretagne, France OT Côte de Granit Rose Temps plein

    Vous avez le sens de l'accueil et de l'écoute, vous appréciez la vente au guichet ;Vous êtes dynamique, rigoureux et autonome ; Vous maitrisez l'anglais et une seconde langue (allemand apprécié) ;Vous avez un BAC+2 en Tourisme, ou en Commerce, ou en Lettres Etrangères Appliquées, ou en Patrimoine ;Vous avez une expérience en contact client ;Vous avez...

  • Agent général AXA Prévoyance

    il y a 3 semaines

    Lannion, Bretagne, France Axa France Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante "Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte" en se spécialisant dans la...

  • Conseiller en Séjour

    il y a 3 semaines

    Lannion, France OT Côte de Granit Rose Temps plein

    Sous la responsabilité du/de la Responsable d'Agence, le/la conseiller-ère en séjour participe activement à la qualité de l'accueil, valorise les richesses et les ressources du territoire ainsi que les services de l'Office de Tourisme Bretagne Côte Granit Rose auprès du public français et étranger. Accueillir et renseigner - assurer l'accueil au...

  • Conseiller en Séjour

    il y a 3 semaines

    Lannion, France OT Côte de Granit Rose Temps plein

    Vous avez le sens de l'accueil et de l'écoute, vous appréciez la vente au guichet ; Vous êtes dynamique, rigoureux et autonome ; Vous maitrisez l'anglais et une seconde langue (allemand apprécié) ; Vous avez un BAC+2 en Tourisme, ou en Commerce, ou en Lettres Etrangères Appliquées, ou en Patrimoine ; Vous avez une expérience en contact client ; Vous...

  • Conseiller(ère) - formateur(Ice) en

    il y a 2 semaines

    Lannion, France BGE BRETAGNE Temps plein

    _**La création d'entreprise vous intéresse ?**_ - Écouter, conseiller, accompagner, former... des porteurs d'idées, de projets, des entrepreneurs sont au cœur de vos motivations et de vos compétences professionnelles ? - Vous êtes à l'aise en entretien individuel, en animation d'ateliers, de séquences de formations, que cela soit en présentiel ou...

  • Ingénieur d'Affaires IT indépendant

    il y a 15 heures

    Lannion, Bretagne, France Link Consulting Temps plein

    Rejoignez le réseau national d'Ingénieurs d'Affaires IT indépendants (H/F) de Link Consulting et lancer votre propre entreprise sous une bannière éprouvée.Profitez d'une croissance accélérée grâce à une stratégie de collaboration où chaque membre bénéficie d'un encadrement sur mesure et d'un support technique efficace. ?Votre mission...

  • Courtier en prêt professionnel indépendant

    il y a 4 semaines

    Lannion, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. Le réseau s’appuie sur des outils à la pointe de l’innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et...

  • Courtier en prêt professionnel indépendant

    il y a 3 semaines

    Lannion, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. Le réseau s’appuie sur des outils à la pointe de l’innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et...