Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois

Bouguenais, France IFB Temps plein

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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d’une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu’indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d’assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d’autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d’écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l’actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats
- Bon sens de l’organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d’ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Bouguenais.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    il y a 1 semaine

    Bouguenais, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missionsPour répondre aux besoins de notre clientèle, vous animez une activité commerciale et de conseil. Vous effectuez votre prospection, vous présentez des biens à la vente, à la location et vous accompagnez vos clients tout au long de la transaction.Votre activité se concentre principalement sur le terrain : de la prise de mandat à la...

  • Conseiller Immobilier Indépendant 44 H/F

    Il y a 6 mois

    Bouguenais, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Vos missions Au contact direct de votre clientèle, vous exercez un métier commercial et de conseil. Vous réalisez votre prospection, rentrez des biens en ventes, locations et accompagnez vos clients tout au long de la transaction. Votre activité se concentre essentiellement sur le terrain : de la prise de mandat à la signature de l’acte de...

  • Agent commercial indépendant

    Il y a 5 mois

    Bouguenais, France TWITIM Temps plein

    Le poste de Agent commercial indépendant (H/F)Vous avez envie d’une vie professionnelle passionnante et enrichissante ?Epanouissez-vous dans un secteur dynamique, proche des gens tout en ayant de l’autonomie !Le poste de mandataire immobilier TWITIM est fait pour vous :L’immobilier est une valeur forte pour la majorité des Français et d’autant...

  • Conseiller Commercial Senior

    il y a 2 jours

    Bouguenais, Pays de la Loire, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    MissionVous rejoignez LMD IMMOBILIER en tant que conseiller commercial senior, dans le rôle de conseiller immobilier indépendant. Votre mission consiste à exécuter des mandats pour la vente ou la location de biens immobiliers.Description du posteAu contact direct de votre clientèle, vous exercerez un métier commercial et de conseil.Vos missions...

  • Ingénieur Thermicien H/F

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France Actual Talent - RPO Temps plein

    ACCEO, Bureau d'Études et d'Ingénierie en bâtiment, est un acteur indépendant & engagé sur son marché.Rattaché.e directement à votre Directeur d'Agence de Nantes, vous interviendrez sur le patrimoine bâti de vos clients tertiaires et résidentiel et réaliserez principalement les missions suivantes :Missions ClésÉtudes énergétiques...

  • Assistant de gestion

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, France AFPI PAYS DE LA LOIRE Temps plein

    Entreprise :Qui sommes-nous ?Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab'Academy est un centre de formation industrielle et de conseil spécialisé dans les métiers industriels, la performance industrielle et le management. Nous accompagnons le développement des compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, au service des...

  • Technicien en études de bâtiment énergétique

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France Actual Talent - RPO Temps plein

    ACCEO, un acteur indépendant et engagé sur son marché, est représenté par 15 agences et 4 antennes en France. Avec un CA de 39 millions d'€ pour 480 collaborateurs, ACCEO se structure autour d'une vision innovante : ACCEO' RIZON 2028 portée par des équipes investies et passionnées.Notre mission : apporter l'expertise et la...

  • Ingénieur Thermicien H/F

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, France Actual Talent - RPO Temps plein

    ACCEO, Bureau d'Études et d'Ingénierie en bâtiment, est un acteur indépendant & engagé sur son marché.Représenté par 15 agences et 4 antennes en France. Acceo réalise un CA de 39 millions d'€ pour 480 collaborateurs, ACCEO se structure autour d'une vision innovante : ACCEO' RIZON 2028 portée par des équipes investies & passionnées.Notre mission...

  • Technicien étude bâtiment énergie H/F

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, France Actual Talent - RPO Temps plein

    ACCEO, Bureau d'Études et d'Ingénierie en bâtiment, est un acteur indépendant & engagé sur son marché.Représenté par 15 agences et 4 antennes en France. Acceo réalise un CA de 39 millions d'€ pour 480 collaborateurs, ACCEO se structure autour d'une vision innovante : ACCEO' RIZON 2028 portée par des équipes investies & passionnées.Notre mission...

  • Contrôleur de Gestion

    Il y a 5 mois

    Bouguenais, France Fab'Academy du Pôle Formation - UIMM Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** La Fab’Academy est un centre de formation et de conseil spécialisé dans les métiers industriels, la performance industrielle et le management. Nous sommes fiers d’accompagner le développement des compétences des jeunes, des salariés ainsi que des demandeurs d’emplois, dans le but de répondre aux mieux aux besoins des...

  • Assistant Gestion Flotte Automobile

    Il y a 6 mois

    Bouguenais, France idex Temps plein

    Premier groupe français indépendant de services à l’énergie et à l'environnement, nous sommes présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique. Notre ambition, décarboner les territoires au travers nos activités: - La production d’énergie _(usines de valorisation énergétique des déchets, méthaniseurs, centrales biomasse,...

  • Contrôleur de gestion opérationnel

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Contrôleur de gestion opérationnel Nous recherchons un Contrôleur de gestion opérationnel pour rejoindre l'équipe de notre client Airbus Atlantic. Le candidat idéal sera capable de coordonner les activités financières et de fournir des conseils stratégiques pour améliorer la performance de l'entreprise. Les responsabilités incluent la...

  • Contrôleur de gestion opérationnelle

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Description du poste : Nous recherchons un Contrôleur de gestion opérationnelle pour soutenir l'équipe de production de l'unité A350, A330 & A400M sur le site de Nantes. Le candidat idéal sera capable de diriger la préparation de la planification financière, de préparer des prévisions précises et de fournir des conseils en fonction de la...

  • Contrôleur de gestion en alternance

    il y a 4 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France Icademie Temps plein

    Offre d'alternance en contrôle de gestionIcademie, un acteur majeur de la formation professionnelle à distance, recrute en alternance pour son entreprise partenaire.MissionsParticiper aux opérations de clôture des comptes des filiales étrangères sous la supervision du responsable.Participer activement à l'amélioration continue du reporting de...

  • Spécialiste en Gestion de Paie

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France My Premium Consulting Temps plein

    A propos de l'entreprise : My Premium Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé sur les profils en Expertise comptable - Audit - Social et Juridique.A propos du poste : Notre client, un cabinet d'expertise comptable renommé, recherche un ou une spécialiste en gestion de paie pour rejoindre son équipe sur Bouguenais (44).Vous aurez la...

  • Technicien de maintenance spécialisé en électromécanique

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions recherche un Technicien de maintenance (h/f) pour son client, un groupe français indépendant de services à l'énergie et à l'environnement. Vous serez chargé de l'assurance de la maintenance préventive et curative des équipements électromécaniques, ainsi que de la gestion du stock de pièces détachées. Vous...

  • CONTRÔLE DE GESTION, UNITÉ DE PRODUCTION H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Expectra Careers Temps plein

    Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Aéronautique vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client Airbus Atlantic un Contrôle de gestion, unité de production H/F sur...

  • CONTRÔLE DE GESTION, UNITÉ DE PRODUCTION H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Expectra Careers Temps plein

    Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Aéronautique vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client Airbus Atlantic un Contrôle de gestion, unité de production H/F sur...

  • Téléconseiller F/H

    il y a 3 semaines

    Bouguenais, Pays de la Loire, France Synergie Nantes Tertiaire Temps plein

    A propos de l'entreprise : Synergie, un groupe de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement, intérim, formation et conseil RH.A propos du poste : Le téléconseiller est chargé de la gestion des appels entrants clients ainsi que les appels sortants. Il recueille les demandes d'informations,...

  • CONTRÔLE DE GESTION, UNITÉ DE PRODUCTION H/F

    Il y a 2 mois

    Bouguenais, France Expectra Careers Temps plein

    Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.Les consultants du Département Aéronautique vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client Airbus Atlantic un Contrôle de gestion, unité de production H/F sur BouguenaisSuite à l'augmentation des...