Conseiller Banque Privée

il y a 3 semaines


Annecy, France LCL Temps plein

LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs en-cours. Acteur de la gestion de
patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la
compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services.
LCL Banque privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller Banque privée, vous accompagnez les clients du segment très haut de gamme du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.
Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier, etc. et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous êtes amené à:

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les
placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et
des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier
dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Développer votre fond de commerce par parrainage, par l'intermédiaire d'apporteurs
d'affaires, etc.
- Apporter votre soutien aux conseillers en patrimoine en leur faisant bénéficier dans
votre expérience,
- vous assurer de la qualité des services proposés, de leur adéquation avec la
réglementation en vigueur et de la maîtrise des risques,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.
Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Conseillers Adjoints Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes
Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Type d'emploi : CDI, Temps plein
Statut : Cadre

Salaire : 41 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Participation au Transport
- Réductions Tarifaires
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime trimestrielle

Lieu du poste : Un seul lieu de travail



  • Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    _**Contrat : CDI**_ - **Site : Centre d’Affaires Banque Privée Annecy Mont-Blanc à Annecy**_ Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux...


  • Annecy, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux nos 700 000 clients. Fier de notre identité coopérative et mutualiste, nous nous engageons sur...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines


    Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service...


  • Annecy, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    BPCE est l’organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d'épargne française. Le groupe BPCE est issu de la fusion en 2009 de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de la Banque fédérale des banques populairesPoste et missionsAu quotidien, vous serez chargé.e de : • Développer et équiper le portefeuille haut de gamme...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Poste : Poste et missionsAu quotidien, vous serez chargé.e de : • Développer et équiper le portefeuille haut de gamme patrimoniale de l’agence ; • Assurer le relais pour l’information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine ; • Etablir le relais avec le conseiller gestion de patrimoine ; • Organiser et développer son...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 7 mois


    Annecy, France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique comme acteur économique de sa région depuis plus d’un siècle, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes qui la positionnent comme un partenaire de confiance. Au travers...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes**: - C’est_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et pour en découvrir davantage sur nos engagements et nos valeurs...


  • Annecy, France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque de Savoie, c’est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Notre banque vous donne l’opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C’est auprès d’une clientèle choisie que vous...

  • Conseiller D'accueil

    Il y a 7 mois


    Annecy, France Banque de Savoie Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? De son héritage historique comme acteur économique de sa région depuis plus d’un siècle, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes qui la positionnent comme un partenaire de confiance. Au travers...


  • Annecy, France BFI Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Annecy (74) dans sa belle succursale régionale. **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de...

  • Gestionnaire Clientèle

    il y a 2 semaines


    Annecy, France Groupe Crédit Coopératif Temps plein

    **Description de l'entreprise**: BTP Banque est la banque professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics. Elle est le partenaire reconnu de milliers d’entreprises de la Profession. C’est la banque spécialiste du financement de l’exploitation des entreprises du BTP et de la délivrance des cautions nécessaires à l’obtention et à la...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **_C’est_** - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Conseiller Bancaire

    Il y a 7 mois


    Annecy, France Dogfinance Temps plein

    **Conseiller Clientèle H/F** **Conseiller Clientèle Premium H/F** **Une banque plus proche de ses clients** SG LAYDERNIER est un leader de la **bancassurance** ancré localement en Haute-Savoie, Savoie et le Pays de Gex avec des circuits de décision courts pour mieux satisfaire ses clients **Particuliers, Professionnels et Entreprises**. Une banque...


  • Annecy, France Dogfinance Temps plein

    **Conseiller Clientèle H/F** **Conseiller Clientèle Premium H/F** **Une banque plus proche de ses clients** SG LAYDERNIER est un leader de la **bancassurance** ancré localement en Haute-Savoie, Savoie et le Pays de Gex avec des circuits de décision courts pour mieux satisfaire ses clients **Particuliers, Professionnels et Entreprises**. Une banque...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son territoire ? La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire son développement en mettant au...


  • Annecy, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est présent depuis 15 ans sur le bassin. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Vous souhaitez intégrer un acteur régional, intégré au 2ème groupe bancaire français Notre client est une banque coopérative qui accompagne chaque...


  • Annecy, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes - **C’est**_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Annecy, France MBway Annecy Temps plein

    Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.MISSIONSAccompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vieInitier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches,...