Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois


Chessy, France Optelios Groupe Temps plein

Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'Optélios accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).

Optélios en quelques mots
- Une expertise depuis 2012
- 7 centres d’affaire (Paris 8eme, Orsay, Bordeaux, Val d'Europe, Capbreton, Toulouse et Marseille)
- 50 collaborateurs
- + de 3 000 clients
- Des partenaires renommés (Swisslife, Aviva Abeille, Vie Plus, etc..)

Ici, nous faisons du sur-mesure et notre statut indépendant nous permet d'offrir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape (bilans patrimoniaux, recommandations stratégiques, suivi personnalisé, accès aux meilleurs produits du marché...).

Nos valeurs : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité

Afin de poursuivre notre développement, nous sommes à la recherche de notre nouveau collaborateur, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Saisissez une véritable opportunité : travaillez au sein d'un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients et un travail reconnu à sa juste valeur.

Au sein d'une équipe dynamique d'une quarantaine de consultants, vous accompagnez une clientèle privée dans ses projets d'investissements financiers ou immobiliers.

Vous pourrez compter sur un modèle précurseur et unique de distribution, des solutions innovantes, une méthodologie de vente qui a fait ses preuves et un développement constant de solutions digitales au service des clients et des conseillers.
- Prospecter et développer un portefeuille clients
- Analyser les besoins et les objectifs patrimoniaux des clients
- Conseiller et proposer des solutions adaptées en gestion de patrimoine
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients
- Réaliser des études patrimoniales et financières
- Collaborer avec les différents partenaires financiers
- Veiller à la conformité réglementaire et aux évolutions juridiques du secteur
- Bac +3 en économie, finance ou domaine similaire
- Entre 1 et 3 ans d'expérience en conseil commercial en gestion de patrimoine
- Excellentes compétences en communication et relation client
- Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à proposer des solutions adaptées
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de patrimoine
- Autonomie, rigueur et capacité à travailler en équipe

2+ years



  • Chessy, France Optelios Groupe Temps plein

    **Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?** Vous cherchez un nouveau défi dans un secteur dynamique et en pleine expansion ? Rejoignez **Optélios en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant !** Optélios en quelques mots: - Une expertise reconnue depuis 2012 - 6 centres d’affaires (Bayonne, Capbreton, Bordeaux, Toulouse, Chessy et...


  • Chessy, France Optelios Groupe Temps plein

    Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?Vous cherchez un nouveau défi dans un secteur dynamique et en pleine expansion ? Rejoignez Optélios en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant ! Optélios en quelques mots :Une expertise reconnue depuis 20126 centres d’affaires (Bayonne, Capbreton, Bordeaux, Toulouse, Chessy et Paris 8)50...


  • Chessy, France Optelios Groupe Temps plein

    Envie d’un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?Depuis 2012, les experts d'Optélios, spécialisés dans le conseil en patrimoine et en fiscalité, accompagnent particuliers et professionnels dans la gestion de leurs actifs financiers et immobiliers. Avec une équipe d'une quarantaine de consultants passionnés, nous mettons...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Optelios Groupe Temps plein

    Rôle et responsabilitésNous recherchons un Conseiller Commercial en Développement Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Chessy. Cette opportunité vous permettra de développer votre portefeuille client en offrant des solutions adaptées aux besoins de vos clients.


  • Chessy, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste E-Conseiller Commercial H/F Description du poste Vous voulez exercez vos aptitudes commerciales de conseiller commercial dans une agence au concept différencient et novateur ? Ce poste basé à Chessy Osmose est fait pour vous ! Notre Caisse...

  • Conseiller E-assurances

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Qualis Levallois Temps plein

    Dans le cadre de l'équipe en ligne de notre client spécialisé dans le domaine de l'assurance et situé à Chessy (77), nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) clientèle spécialisé(e) en assurances pour: - Assurer l'accueil et le conseil à distance aux clients et aux prospects. - Identifier les besoins et les attentes des clients et des...


  • Chessy, France LEILA LINGOUPOU Temps plein

    **Descriptif du poste**: Nous recrutons pour l'un de nos clients un Responsable Commercial Industries & Tertiaire, de formation supérieure en Facility Management, Supply Chain ou domaine similaire. Rejoignez une entreprise de premier plan dans le domaine des services aux entreprises, spécialisée dans la gestion documentaire, l’assistance...

  • Conseiller en Assurance

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Crédit Agricole Temps plein

    **au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances** et basée à Chessy (77), nous recherchons un **Conseiller Clientèle à distance (H/F)**, pour: - Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat, réseaux sociaux...) - Identifier les besoins et attentes des clients ou prospects en sachant...


  • Chessy, France Crédit Agricole Temps plein

    **Au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances** et basée à Chessy (77), nous recherchons un **Conseiller Clientèle à distance (H/F)**, pour: - Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat, réseaux sociaux...) - Identifier les besoins et attentes des clients ou prospects en sachant...

  • Conseiller en Assurance

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Crédit Agricole Brie Picardie Temps plein

    **Au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances** et basée à Chessy (77), nous recherchons un(e) **conseiller(e) clientèle assurances**, pour: - Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat, réseaux sociaux...) - Identifier les besoins et attentes des clients ou prospects en sachant...

  • Conseiller de Vente H/F

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Calzedonia Group Temps plein

    Description du poste Le groupe Calzedonia recrute pour sa nouvelle enseigne haut-de-gamme, Falconeri, un(e) conseiller(e) de vente en CDI 35h pour son magasin au CC Val d'Europe. En tant qu’Ambassadeur Falconeri, vous participez à l’implantation de la marque en France et vous faites partager à nos clients une expérience unique en proposant des...

  • Conseiller en assurances

    il y a 5 heures


    Chessy, France FED FINANCE Temps plein

    Entreprise :Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de Banque & Assurance, recherche pour un grand groupe bancaire français un :CONSEILLER ASSURANCE A DISTANCE H/FDescription du poste :Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de Banque & Assurance, recherche pour un grand groupe bancaire français un...


  • Chessy, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Ce poste vous permettra de développer vos compétences en gestion de portefeuille de clients professionnels, dans une agence bancaire coopérative et à taille humaine. Vous travaillerez sur la prospection de nouveaux clients, l'identification de leurs besoins et la proposition des produits et services adaptés.FonctionProspection de nouveaux clients via...


  • Chessy, France Maecha Consulting Temps plein

    Maecha Consulting recherche pour l'un de ses clients, **un(e) Responsable Commercial H/F, basé(e) à Chessy (77)** pour renforcer ses équipes. Notre client est un acteur majeur des services à l'industrie, offrant des prestations variées : gestion documentaire, gestion financière, assistance administrative et conseil d’organisation. Votre mission...


  • Chessy, France SOM Temps plein

    ORALYS filiale du groupe ORTEC est un levier de performance pour ses Clients, au travers de son offre de service : gestion documentaire, gestion financière, assistance administrative à l'ingénierie et conseil d'organisation. Au sein de notre agence de Chessy (77), vous rejoindrez nos équipes en tant que Responsable Commercial Industries &...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Children Worldwide Fashion C.W.F Retail Temps plein

    **Children Worldwide Fashion C.W.F** CWF qui sommes-nous ? Depuis 50 ans, nous enchantons la mode pour enfants en développant les collections de marques premium et luxe : BOSS, Chloé, DKNY, Givenchy, HUGO, Karl Lagerfeld, Kenzo kids, Lanvin, Marc Jacobs, Michael Kors, Sonia Rykiel, Timberland et Zadig&Voltaire__mais aussi nos marques en propre...


  • Chessy, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des entreprises Titre du poste Alternance Master Conseiller Centre d'affaires Entreprises H/F Description du poste Vous souhaitez découvrir le fonctionnement d'un Centre d'Affaires Entreprises et construire votre carrière professionnelle au sein d'une Banque régionale proche de ses...

  • Conseiller(E)s de Vente

    Il y a 6 mois


    Chessy, France Calzedonia Holding Spa Temps plein

    **Description du poste**: Intimissimi recrute un(e) conseiller(e) de vente en CDI 35h pour sa boutique située au CC Val d'Europe. En tant qu’Ambassadeur de la marque Intimissimi, vous faites partager à nos clients une expérience unique en proposant des collections tendances, chics et avant-gardistes. - Vous représentez la marque Calzedonia en...


  • Chessy, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste E-Conseiller Assurances H/F Description du poste Au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances et basée à Chessy (77), nous recherchons un(e) conseiller(e) clientèle assurances, pour : - Accueillir et conseiller à distance les...


  • Chessy, France Oniverse Temps plein

    **Présentation de l'entreprise**: Oniverse, nouveau nom du groupe Calzedonia, est une société italienne multimarques fondée en 1986. À ce jour, l'entreprise compte plus de 5 600 magasins dans le monde, directs ou franchisés, et est présente dans plus de 59 pays. En France, il est composé des marques Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, et...