Conseiller Prive Du Dirigeant

il y a 2 semaines


Vichy, France HC RESOURCES Temps plein

Groupe mutualiste et indépendant, le Crédit Agricole Centre France est la première banque de l'Auvergne et du Limousin. Elle est composée de 2 300 collaborateurs répartis dans 233 agences sur 5 départements : Allier, Cantal, Corrèze, Creuse et Puy de Dôme. Chaque collaborateur met ses compétences au service de près d'un million de clients.

Entreprise solide, dynamique et innovante, avec des valeurs fortes qui placent l'homme au cœur de ses ambitions sociales, le Crédit Agricole Centre France vous propose de rejoindre ses équipes et de participer à son développement.

Le Conseiller Privé du Dirigeant gère, suit et développe un portefeuille majoritairement constitué de chefs d’entreprises.
Pour ce faire, vos missions principales sont les suivantes:
Proposer, à partir d’un diagnostic patrimonial intégrant les actifs professionnels, une stratégie prenant en compte la situation, les objectifs et les projets du dirigeant d’entreprise,
Assurer la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie,
Fidéliser et développer votre clientèle en travaillant en étroite collaboration avec les chargés d’affaires Entreprises et les équipes du haut de bilan,
Favoriser et développer les synergies sur l’ensemble des composantes de l’entreprise, des filiales du groupe et des principaux conseils,
Travailler en étroite relation avec les conseillers banque privée en charge de la relation au quotidien,
Négocier les conditions dans le cadre de ses délégations.

Caractéristiques du poste

Localisation du poste : Vichy, Allier (03)
Rémunération : Selon profil et expérience

Profil recherché

Formation : de formation BAC+4/5, Master 2 en gestion de patrimoine ou équivalent (DESS gestion de patrimoine, ITB).

Expérience : Expérience réussie de minimum 5 ans en tant que conseiller privé ou de chargé d’affaires Entreprises. Excellente maitrise de l’ensemble des matières relevant de la gestion de patrimoine : droit des affaires, fiscalité (des particuliers et des entreprises), régimes de retraite.

Qualités requises : Vous avez de fortes capacités de négociation, intérêt pour l’entreprise et pour l’innovation, ainsi qu’une appétence à travailler en équipe et passionné(e) par les relations interpersonnelles. Votre Rigueur et autonomie est associé à un tempérament de challenger et de développeur.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Salaire : 20 000,00€ à 90 000,00€ par an

Expérience:

- Service client: 1 an (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : Déplacements fréquents



  • Vichy, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Missions: Basé(e) à Vichy (03), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller/e Pedagogique

    il y a 4 semaines


    Vichy, France CRIT Temps plein

    **à propos de l’entreprise**: Acteur leader dans les ressources humaines et recrutement en CDD, CDI, CDII et intérim, CRIT compte aujourd'hui près de 450 agences d'emploi généralistes et spécialisées en France. Depuis 60 ans, nous répondons aux besoins des entreprises publiques et privées dans tous les secteurs d'activité. Nous accompagnons...


  • Vichy, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Vichy, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...


  • Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...


  • Vichy, France KALI RH Temps plein

    **Kali RH** recherche pour son **client, **entreprise reconnue sur le bassin dans le domaine de la **plomberie, du chauffage et de la climatisation**, **Un.e Chargé.e d’affaires en CDI**. **Votre objectif**: Prendre en charge le suivi des affaires, développer le portefeuille client. **Votre Responsabilité**: Vous assurez le suivi des affaires et des...


  • Vichy, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de...

  • Métrologue (F/H)

    il y a 2 semaines


    Vichy, France Idée Blanche Recrutement Temps plein

    Descriptif du poste Idée Blanche Recrutement recherche pour un de ses clients, filiale d un groupe international spécialisée dans l'étude, le développement et la fabrication d outillage et de pièce usiné,un(e) Contrôleur tridimensionnel H/F. VOTRE MISSION Rattaché(e) au responsable de site, vous êtes en charge de: Contrôle dimensionnel,...

  • Alternance Conseiller

    il y a 4 semaines


    Vichy, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d’action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 390 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...


  • Vichy, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre ! En rejoignant CIC Lyonnaise de Banque, banque du Groupe Crédit...


  • Vichy, France Hays France Temps plein

    Notre client, banque privée, recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité, son Attaché commercial pour intégrer son agence de Vichy.Rattaché au Directeur de l'agence et intégré au sein d'une équipe de conseiller privé, vous : - Gérez l'accueil physique et téléphonique de l'agence.-


  • Vichy, Allier, France Hays France Temps plein

    Notre client, banque privée, recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité, son Attaché commercial pour intégrer son agence de Vichy.Rattaché au Directeur de l'agence et intégré au sein d'une équipe de conseiller privé, vous : - Gérez l'accueil physique et téléphonique de l'agence.-

  • Analyste Fonctionnel IT

    il y a 2 semaines


    Vichy, France ACTO Consulting Clermont Metropole Temps plein

    Descriptif du poste Passionné par la recherche de solutions informatiques, vous êtes en quête d'un nouveau challenge professionnel et souhaitez-vous installer au coeur d'un environnement préservé et au cadre de vie privilégié Alors découvrez cette offre, il s'agit probablement de votre futur emploi ! Notre client, spécialiste du domaine de la...


  • Vichy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sûrement fait pour nous entendre En rejoignant CIC Lyonnaise de Banque, banque du Groupe Crédit Mutuel...


  • Vichy, France Hays France Temps plein

    Notre client, banque privée, recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité, son Attaché commercial pour intégrer son agence de Vichy.Rattaché au Directeur de l'agence et intégré au sein d'une équipe de conseiller privé, vous : - Gérez l'accueil physique et téléphonique de l'agence.- Gérez les opérations courantes bancaires.- Renseignez...


  • Vichy, France Hays France Temps plein

    Notre client, banque privée, recherche dans le cadre d'un accroissement d'activité, son Attaché commercial pour intégrer son agence de Vichy.Rattaché au Directeur de l'agence et intégré au sein d'une équipe de conseiller privé, vous : - Gérez l'accueil physique et téléphonique de l'agence.- Gérez les opérations courantes bancaires.- Renseignez...