Conseiller Patrimonial

il y a 4 semaines

Marseille er, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

Descriptif du poste

Vous avez pour missions essentielles:

- D'établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
- D'intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
- D'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
- De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l'UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
- D'organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale d'Aix-en-Provence (13).

Votre secteur d'activité : département des Bouches-du-Rhône (13) partie "Métropole Aix-Marseille"

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Profil recherché

**Formation**
Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.
Certification AMF souhaitée.

**Expérience**
Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu’une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d’assurance ou dans un réseau spécialisé.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Sens du relationnel- SAVOIR-FAIREAMF
Animation de réunions

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).

L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Afin d’accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L’équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l’accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous développez, animez et...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein

    Descriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ; - D évaluer...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi...

  • Animateur Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Vous interviendrez en appui de l'équipe commerciale et patrimoniale. Ainsi vos principales missions seront les suivantes: - Analyser les portefeuilles avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine ou les Banquiers Privés, évaluer la pertinence des produits détenus selon l'évolution des marchés, identifier les opportunités et...

  • Animateur Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Vous interviendrez en appui de l'équipe commerciale et patrimoniale. Ainsi vos principales missions seront les suivantes: - Analyser les portefeuilles avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine ou les Banquiers Privés, évaluer la pertinence des produits détenus selon l'évolution des marchés, identifier les opportunités et...

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 4 semaines

    Marseille, France iziwork Temps plein

    Iziwork, l’agence digitale d’intérim #1 en France, recherche un Conseiller patrimonial affinité à 30000€ - 38000€ brut/an + 10% d'indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP), soit 36 300,00€ - 45 980,00€ par an. Postulez en quelques secondes, accédez à nos services uniques (dont acompte 24h) et bénéficiez du...

  • Assistant Commercial Centre Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...

  • Assistant Commercial Centre Patrimonial

    il y a 1 mois

    Paris 1er, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Assistant Commercial Centre Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement financier reconnu sur le secteur. Rattaché(e) directement au Directeur du Centre Patrimonial, vous assistez une équipe de Conseillers Commerciaux et vos missions seront les suivantes: - Assister les...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 5 jours

    Lyon 1er, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Concrètement, sous la responsabilité de votre tuteur/maître d'apprentissage, vous serez amené à: - Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux (y compris le cercle familial et les héritiers) : actif, passif et protection du patrimoine - Intervenir sur les opérations courantes du...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille 1er, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Marseille Sud qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! Votre quotidien au sein de votre future agence sera de : Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires jusqu'à haut de gamme Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Marseille 2e, France Devenez CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE Temps plein

    BÉNÉFICIEZ D'UN REVENU ATTRACTIF Bénéficiez d'un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement ! LIBERTÉ ET ÉVOLUTION DE CARRIÈRE En tant qu'indépendant, vous pourrez faire évoluer votre carrière comme vous le souhaitez, a votre rythme. UNE FORMATION À VOTRE RYTHME Issu du secteur banque/assurances ou en reconversion,...

  • Conseiller de clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Marseille, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Hyeres

    il y a 4 semaines

    Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Bollène qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Berre-l'Etang qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur de Berre-l'Etang qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Bédoin qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F ! **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**: - Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme - Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Conseiller de clientèle Patrimoniale

    il y a 1 mois

    Marseille, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l'entrepriseQUI SOMMES-NOUS ? Banque mutualiste et régionale, La Caisse d’Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer. Nous bénéficions d’un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l’économie locale. L’ambition de la Caisse d’Epargne...