Conseiller Clientèle Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Vous souhaitez gérer et développer un portefeuille clients au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ?
Au sein d'In Extenso Patrimoine, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale.
Votre rôle consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine (SCPI, Comptes titres,...) et à l’assurance : santé, prévoyance, complémentaires retraite et épargne salariale, auprès de notre clientèle composée de chefs d'entreprises dans des secteurs diversifiés (TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.).
**A cet effet, vous devez**:
- Conseiller, négocier et conclure la vente des instruments financiers et les contrats d’assurance référencés,
- Gérer la relation avec les clients, les assurés et suivre votre portefeuille client,
- Animer le réseau des prescripteurs (Collaborateurs In Extenso)
Vous êtes accompagné(e) et formé(e) par nos équipes internes sur une méthodologie prédéfinie qui a déjà fait ses preuves.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le département (permis B exigé).
Diplômé(e) d’une formation commerciale de niveau minimum Bac +4 spécialisée en gestion de patrimoine, assurance ou en finance, vous justifiez d'une expérience réussie auprès d'une clientèle de dirigeants d’entreprises.
Le statut de Conseiller en Investissement Financier (C.I.F) est exigé. (Certification AMF)
Autonome, dynamique et organisé(e), vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et appréciez travailler en équipe. Vous êtes un(e) véritable commercial(e).
Enthousiaste et motivé(e), vous faites preuve d'un grand sens de l’organisation et du service, vous savez gérer les priorités.
Vous bénéficiez d'un certain sens de l’
- coute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client.
Poste basé à ANGERS (49)
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Angers, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 1 mois
Angers, France UFIFRANCE Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Angers, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?Intégrez notre équipe de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et la Mayenne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Angers, France Mbway Angers Temps pleinNotre entreprise partenaire, Premier acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe, recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA (Bac +5 équivalent Master) Gestion de Patrimoine au sein de **l'école MBWAY Angers.** Intégré(e) dans une agence, vous êtes en relation directe avec la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Angers, France Capfinances Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F- Angers Capfinances Indépendant Banque Conseiller en gestion de patrimoineCabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine Au quotidien, être conseiller(ère) indépendant(e) en gestion de patrimoine avec Capfinances, c'est piloter un portefeuille de clients professionnels et particuliers. Vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 1 mois
Angers, France MBway Temps pleinMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes bancaires partenaires :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès...
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Conseiller Clientèle Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Angers, France Emploi 86 Temps pleinIn Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché. Avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service...
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Conseiller H/F en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes bancaires partenaires :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes bancaires partenaires :un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 2 semaines
Angers, France MBway Temps pleinIntroduction :MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours un Conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Angers (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Angers (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 3 semaines
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, notre groupe partenaire se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe et le leader de la banque universelle de proximité en France. En intégrant notre groupe partenaire vous bénéficiez d’un véritable encadrement...
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Conseiller en gestion de patrimoine en alternance
il y a 2 jours
Angers, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, notre groupe partenaire se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe et le leader de la banque universelle de proximité en France. En intégrant notre groupe partenaire vous bénéficiez d’un véritable encadrement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 mois
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 1 mois
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Angers (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 jours
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Angers (49), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 jours
Angers, Pays de la Loire, France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Château-Gontier (53), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...