Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
**À propos de nous**
Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile.
Points clés de notre environnement de travail:
- Bureaux modernes
- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Programmes de bien-être
**Responsibilities**:
- Évaluer les besoins financiers des clients et leur fournir des conseils sur la gestion de leur patrimoine.;Élaborer des plans de placement à court et à long terme pour les clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles et faire des ajustements en fonction des objectifs du client.;Évaluer les risques et les opportunités liés aux investissements.
- Analyser et interpréter les données financières.
- Gérer le portefeuille de clients existants et en acquérir de nouveaux.
- Fournir des conseils sur la planification successorale et fiscale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 34 000,00€ à 38 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : In person
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
Aix-en-Provence, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Aix-en-Provence, France Predictis Temps pleinPredictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Herblain, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Nazaire, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Xandre, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 8 heures
Saint-Cloud, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Hilaire-de-Riez, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 jour
Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
Saint-Laurent-du-Var, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 6 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...
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Conseiller Indépendant en Gestion Administrative
il y a 2 jours
Saint-Germain-en-Laye, France Nova Temps plein**Critères de l'offre**: - Assistant de direction (H/F) - Saint-Germain-en-Laye (78) - CDI, Indépendant / Franchisé - Temps Plein, Temps Partiel - Expérience requise : débutant à 1 an - Permis B - Niveau d'études : BAC+2 **L'entreprise **:Nova**: **L'entreprise : le Réseau Aadprox** Le réseau compte parmi ses membres fondateurs un ensemble de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Trouvé dans: beBee jobs FR - il y a 12 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinQuelles sont les missions ?A l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F).Votre rôle principal consistera à offrir un conseil financier personnalisé à vos clients. Vous analyserez leur situation financière, élaborerez des plans d'investissement, et gérerez leurs portefeuilles pour les aider à atteindre...
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Formateur en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Aix-en-Provence, France IFTE AIX Temps pleinGROUPE IFTE AIX EN PROVENCE, école supérieure de l'alternance spécialisée dans le tertiaire, recherche un formateur pour l'enseignement général **:gestion de patrimoine** auprès de nos étudiants en Mastère Gestion de Patrimoine par alternance. Idéalement, vous avez été conseiller(e) en gestion de patrimoine plusieurs années et vous maitrisez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours
Aix-en-Provence, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé sur Aix en Provence. A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous aurez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Votre mission, si vous l'acceptez : ? Être le maestro de son emploi du temps, jonglant entre conseils avisés en assurance, immobilier et banque, et liberté totale dans sa façon de travailler.? Viser juste en identifiant les besoins de vos clients avec précision, leur proposant des solutions aussi uniques qu'une fleur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Trouvé dans: Talent FR C2 - il y a 2 semaines
Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinÀ propos de nous Lancez-vous en solo dans l’aventure de la Gestion Patrimoniale à Bourg-en-Bresse Ce cabinet en conseil de gestion de patrimoine, où professionnalisme rime avec convivialité, aide ses clients à faire fructifier leur patrimoine, tout en naviguant à travers les complexités fiscales et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Trouvé dans: Talent FR 2A C2 - il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France BADENOCH & CLARK Temps pleinÀ la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH recrute un Conseiller en Gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Saint-Etienne.En qualité de mandataire exclusif, d'un grand réseau :- Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier,...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
Trouvé dans: Jooble FR O C2 - il y a 2 jours
Saint-Étienne, France LHH Temps pleinVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Saint-Etienne (42). Vous conseillez vos clients particuliers...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 jours
Aix-en-Provence, France Primonial Holding Temps plein**Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...